Elektrofahrzeuge mit 58,1 % Anteil in Schweden – Der Volvo EX30 hatte einen kometenhaften Aufstieg auf Platz 2

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Auf dem Automobilmarkt im März hatten Plug-in-Elektrofahrzeuge in Schweden einen Anteil von 58,1 %, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 59,9 %. Die Plugin-Volumina waren im Vergleich zum Vorjahr bei BEVs rückläufig, bei PHEVs jedoch leicht gestiegen. Insgesamt war die automatische Lautstärke 23.891 Einheiten, etwa 21 % weniger als im Vorjahr. Das Tesla Model Y war im März das meistverkaufte BEV.

Im März hatten kombinierte Elektrofahrzeuge in Schweden einen Anteil von 58,1 %, vollbatterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) 34,9 % und Plugin-Hybride (PHEVs) 23,2 %. Diese Zahlen vergleichen mit 59.9% zusammen im März 2023, 41.6% BEV, und 18.3% PHEV.

Die Stückzahlen der BEV-Einheiten gingen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 33 % zurück (mehr als der Gesamtdurchschnitt von 21 %) und gingen um über 4.200 Einheiten zurück. Aufgrund der Wochenenden- und Feiertagshäufigkeit gab es im März 2024 (20 Tage) sogar 13 % weniger Anmeldetage im Vergleich zu März 2023 (23 Tage). Das ist erheblich und wirkt sich auf alle Fahrzeuge aus, was möglicherweise den größten Teil des Rückgangs des Gesamtautovolumens um 21 % gegenüber dem Vorjahr erklärt. Allerdings war der Rückgang bei den BEV-Zulassungen sogar noch größer. Wie können wir dieses BEV-Defizit verstehen?

Denken Sie daran, dass im März 2023 die meisten BEVs immer noch unter den (stetig schwindenden) Kaufanreiz fielen, der im November 2022 für Neubestellungen gekürzt worden war. Die meisten Lieferungen im März 2023 wurden vor diesem Stichtag bestellt und sind daher nach meinem Verständnis immer noch für einen Beitrag von typischerweise 4.000 € qualifiziert (bitte springen Sie in die Kommentare, wenn dies falsch ist). Dies war eine Reduzierung gegenüber dem bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Beitrag von 6.000 €.

Der Kontrast der Anreize zwischen März 2023 und März 2024 könnte nicht größer sein – die früheren Anreize sind jetzt vollständig verschwunden. Darüber hinaus hatte die wirtschaftliche Rezession des Landes die Verbraucher vor einem Jahr noch nicht vollständig getroffen (obwohl es Anzeichen dafür gab), ist nun aber deutlich spürbar. Mehr zu den wirtschaftlichen Faktoren weiter unten.

Der Rückgang des BEV-Volumens im März 2024 verteilte sich auf die meisten Marken, was eher auf einen Rückgang auf der Nachfrageseite als auf einen vorübergehenden Mangel auf der Angebotsseite hindeutet. Tesla hat jedoch kürzlich erklärt, dass sich Verzögerungen beim Schiffstransport durch das Rote Meer auf seine weltweiten Lieferungen ausgewirkt haben. Eine leichte Verzögerung bei der Ersatzteilversorgung könnte möglicherweise auch Auswirkungen auf einige europäische Marken haben, wenn auch nur in begrenztem Ausmaß. Die Schifffahrtsroute um das Kap verlängert die Transitzeit um 10 bis 14 Tage.

Während der Gesamtrückgang des BEV-Volumens 33 % betrug, litten einige Marken stärker als andere. Die Marken von Stellantis gingen im Vergleich zum Vorjahr um fast 98 % ihres Volumens zurück (und es entfielen rund 390 Einheiten). Bei MG Motor ging das Volumen um etwa 80 % zurück, mit einem Fehlbetrag von 644 Einheiten.

Die Marken Tesla und Volkswagen Group – die bei weitem den größten Beitrag zum schwedischen BEV-Markt leisten – verzeichneten im Vorjahresvergleich jeweils einen Volumenrückgang von rund 33 % (im Einklang mit dem gesamten BEV-Rückgang), was zusammen einem Rückgang von rund 2.200 Einheiten entspricht.

BMW schnitt mit einem Rückgang um 29 % und einem Rückgang um 174 Einheiten etwas besser ab als der Durchschnitt. Volvo verzeichnete einen Rückgang um etwa 7,5 % (und etwa 100 Einheiten), was auf die steigenden EX30-Verkäufe zurückzuführen ist, die die Halbierung der XC40-Verkäufe größtenteils ausgleichen konnten.

Das Absatzvolumen von Mercedes stieg zwar bescheiden, stieg aber gegenüber dem Vorjahr um rund 42 % und um fast 140 Einheiten. Polestar schnitt mit einem Plus von 55 % gegenüber dem Vorjahr und rund 137 Einheiten sogar noch besser ab. Die Marken der Toyota-Gruppe (deren BEVs vor einem Jahr noch stark anstiegen) stiegen im Vergleich zum Vorjahr fast um das Zweifache, allerdings auf immer noch bescheidene 167 Einheiten (von einem niedrigen Ausgangswert gegenüber dem Vorjahr).

Dieses Muster – insbesondere die günstigeren BEVs, die stärker leiden – deutet auf einen Kaufdruck der Verbraucher hin. Premium- und Luxuskäufer sind in der Regel weniger von einer Rezession betroffen als Normalbürger, und einige der Marken scheinen dies widerzuspiegeln, wobei VW und Tesla ein mittleres Schicksal haben, das dem typischen Defizit von BEVs entspricht. BMW und Volvo schnitten etwas besser als der Durchschnitt ab. Mercedes schnitt gut ab und die Preise für BEV sind kaum höher als die der ICE-Konkurrenten von Mercedes. Mercedes gehört zu den Automarken, die am wenigsten von Rezessionen betroffen sind.

Obwohl die BEVs von MG und Stellantis innerhalb des BEV-Spektrums „relativ erschwinglich“ sind, kosten sie immer noch gut 50 bis 100 % oder mehr über den entsprechenden ICE-Modellen ihrer jeweiligen Marken. Dies macht die BEVs dieser Marken zu einer großen „Extrastrecke“ für die normalen Leute, die möglicherweise diese Marken kaufen und nicht immun gegen die Rezession sind. Dies ist die Art von Kaufentscheidung, die schnell zunichte gemacht wird, wenn die Gesamtwirtschaft leidet.

Fügen Sie nun hinzu, dass die Kürzung der Anreize für BEVs mit niedrigerem Preis (diejenigen, deren Preis am nächsten an der optimalen 24.000-Euro-Subventionierung liegt) einen relativ größeren Einfluss hat als für BEVs mit höherem Preis. Wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, ist der Rückgang der BEV-Volumina im Vergleich zum Vorjahr, der am stärksten bei den Marken im unteren bis mittleren Preissegment zu spüren ist, nicht allzu überraschend. Behalten wir dies in den kommenden Monaten im Auge, um zu sehen, ob dieses Muster anhält.

Die PHEV-Verkäufe stagnierten im Wesentlichen im Vorjahresvergleich, der Anteil stieg jedoch aufgrund der besseren Entwicklung als der schrumpfende Gesamtmarkt. Die HEV-Verkäufe gingen im Vergleich zum Vorjahr volumenmäßig um 31 % zurück, ähnlich wie bei BEVs.

Bei reinen Verbrennungsfahrzeugen lag die Gesamtmenge im Jahresvergleich etwas unter dem Volumen, aber da BEVs und HEVs sogar noch stärker zurückgingen, stieg ihr gemeinsamer Marktanteil tatsächlich von 29 % auf 31 % im Jahresvergleich. Der Anteilszuwachs wurde durch die reinen Benziner angetrieben, während der Anteil der reinen Dieselmotoren geringfügig zurückging.

Bestseller-BEVs

Im März stand das Tesla Model Y zum dritten Monat in Folge erneut an der Spitze der schwedischen BEV-Rangliste. Der relativ neue Volvo EX30 hat seit seinem Debüt im Dezember einen erstaunlichen Aufstieg hingelegt und hat nun den zweiten Platz erreicht!

Der EX30 hat seinen älteren Bruder, den Volvo XC40, von seinem gewohnten zweiten Platz verdrängt, und das ältere Modell fällt nun auf den dritten Platz zurück.

Das Tesla Model 3 landete auf dem vierten Platz, der gleiche Platz wie vor einem Jahr, allerdings mit einem Volumenrückgang von 33 %. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Dezember-Rang, wo es den 6. Platz belegte.

Die meisten anderen Top 20 zeigten nur geringfügige Bewegungen. Der VW-ID. Buzz erreichte mit Platz 13 mit 205 Einheiten seine bisher höchste Platzierung. Sein bisheriger Bestwert war der 22. (April 2023).

Der Honda e:Ny1 verzeichnete mit 140 Einheiten und dem 16. Platz die bisher höchsten Verkaufszahlen (der bisherige beste Platz war der 43. Platz). Honda führt möglicherweise unregelmäßige Chargenlieferungen durch, daher ist dies wahrscheinlich ein Höchststand, mal sehen.

Bei den neueren BEV-Modellen stieg die Zahl der Zeekr 001, die im Februar mit 52 Einheiten auf den Markt kamen, im März auf 89 Einheiten. Der Peugeot 308 (ebenfalls ein Debüt im Februar) kam nicht über einstellige Auslieferungszahlen hinaus.

Unter den brandneuen BEV-Modellen gibt es nur einen bedeutenden Neuzugang: den BMW iX2. Im Januar und Februar hatte es nur wenige Händlermuster gegeben, im März stiegen die Auslieferungsmengen an Kunden jedoch mit 74 Einheiten sprunghaft an. Der iX2 kostet ab 659.000 SEK (56.900 €)ungefähr so ​​viel wie die i4-Limousine und ungefähr 14 % teurer als der iX1 (derzeit das günstigste BMW BEV).

Es gibt ein paar Modelle, die kurz vor dem Debüt stehen und bei denen Test- (oder Händlermuster-)Stückzahlen registriert wurden, etwa der Renault Scenic (4 Einheiten), der Volvo EX90 (1 Einheit) und der Polestar 3 (9 Einheiten). Wir werden in den kommenden Monaten die Auslieferungsmengen dieser Modelle an unsere Kunden im Auge behalten.

Kommen wir zum 3-Monats-Bild:

Das Tesla Model Y hat im Großen und Ganzen immer noch einen enormen Vorsprung, fast gleichauf mit den nächsten drei Modellen zusammen.

Der Volvo EX30 ist nach drei starken Monaten bereits auf den 3. Platz geklettert und tendiert dazu, innerhalb der nächsten zwei Monate den zweiten Platz zu erobern und damit seinen älteren Bruder, den XC40, zu verdrängen. Auch wenn es zwischen den Volvo-Geschwistern zu einer gewissen Kannibalisierung kommen kann, wird ihr gemeinsames Volumen mit der Zeit sicherlich zunehmen. Beachten Sie, dass der C40 ebenfalls stark ist und auf dem 6. Platz liegt.

Der Volkswagen ID.4 ist vom 1. Platz im vierten Quartal 2023 auf den 7. Platz zurückgefallen. Lassen Sie uns sehen, wie viel davon nur ein Zuteilungsfehler ist, indem wir ihn in den kommenden Monaten im Auge behalten.

Es gab keine weiteren großen Neuigkeiten in der Top-20-Rangliste, aber der kometenhafte Aufstieg des selbstgebauten Volvo EX30 ist sicherlich Grund zum Feiern!

Wenn Sie sich fragen, wie die Flottenumstellung verläuft, werfen Sie einen Blick auf die Flottenaktualisierung im Bericht vom letzten Monat.

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Ausblick

In der Gesamtwirtschaft sank die jährliche BIP-Wachstumsrate Schwedens auf minus 0,2 %. im vierten Quartal 2023, von minus 1,1 % im dritten Quartal (offizielle Zahlen von Statistics Sweden wurden im letzten Monat leicht angepasst). Die Inflationsrate sank im Februar (neueste Daten) von 5,4 % im Januar auf 4,5 %. Die Zinssätze liegen seit September unverändert bei 4 %. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verbesserte sich von 49,2 Punkten im Februar auf 50 Punkte im März. Im Vergleich zur jüngsten Entwicklung sind dies insgesamt leicht positive Anzeichen für die mittelfristigen Aussichten.

Mobilität Schweden weist darauf hin, dass Unternehmens- und Flottenkäufe im März zwar 75 % der schwedischen BEV-Verkäufe ausmachten, der Anteil der BEVs an den privaten Käufern jedoch dennoch 32 % betrug, was eine Verbesserung gegenüber den letzten Monaten darstellt.

Die jüngsten Pläne der Riksbank, die Zinssätze bald zu senken, könnten dazu beitragen, dass sich die BEV-Verkäufe in naher Zukunft leicht erholen, obwohl die Gesamtwirtschaft möglicherweise auch ins Positive drehen muss, bevor wir ein starkes Wachstum sehen.

Meiner Meinung nach besteht das größte Problem darin, dass selbst einfache BEVs in Schweden (und den meisten anderen Teilen Europas) lächerlich überteuert sind. Der UVP für a Benziner ICE Peugeot 208 startet bei 239.900 SEK (20.782 €). Dies ist im Vergleich zu bereits ein hoher Ausgangswert 18.300 € in Frankreich und zum historischen Preis dieses Fahrzeugs.

Mittlerweile ist der Startschuss gefallen UVP für eine E-208, die BEV-Version, liegt bei unfassbaren 489.900 SEK (42.470 €). Über 21.500 € mehr für einen BEV-Antriebsstrang mit einer 54-kWh-Batterie (brutto)!

Wie ich kürzlich in einer ausführlichen Analyse dargelegt habe, liegen die Preise für LFP-Batterien auf Zellebene derzeit bei etwa 51 € pro kWh. Dieser Zellpreis dürfte bei den großen Anbietern wie CATL, BYD, Gotion, CALB, EVE und anderen auf Packungsebene etwa 64 € betragen. Solche Preise ermöglichen es, dass autobahntaugliche Autos mit 30-kWh-Paketen (größer als Dacia Spring) in China deutlich unter 9.000 Euro kosten.

Der 54-kWh-Akku des Peugeot e-208 könnte mit LFP-Zellen möglicherweise für nicht viel mehr als 3.200 Euro beschafft und als Komponente für weniger als 4.000 Euro in die EU importiert werden. Der restliche Antriebsstrang soll für deutlich unter 3.000 Euro importiert werden können.

Wie lassen sich (großzügige) 7.000 € an BEV-Komponentenkosten abzüglich der entgangenen Kosten für Verbrennungsmotor, Nebenaggregate und Getriebe (zusammen mindestens 2.000 €) irgendwie in ein … übersetzen? extra Aufpreis für den E-208 von 21.500 €? Bitte schauen Sie in die Kommentare, wenn Sie dazu Gedanken haben, damit wir darüber diskutieren können.

Bis es zu schleppenden und preistreibenden Veränderungen kommt, wird Europas BEV-Umstieg auf der langsamen Spur stecken bleiben, da sich nur wohlhabende Leute neue BEVs leisten können und die Autohersteller weiterhin produzieren Rekordgewinneohne Konkurrenz.