Hohe Aktionärsauszahlungen, steigende Gewinne, boomende Vermögensbewertungen: Die Öl- und Gasindustrie hat sich mit aller Macht aus den Tiefen der Pandemie erholt.
Nach einem schwierigen Jahr 2020, als der Nachfrageeinbruch teilweise zu negativen Preisen führte, erholte sich das Rohöl 2021 und die Großhandelsgaspreise sind in Europa und Großbritannien in die Höhe geschossen. Gas hat sich aufgrund von Faktoren wie geringer Speicherkapazität, starker chinesischer Nachfrage und geringer Winderzeugung im Sommer bis zu einem neuen Allzeithoch verzehnfacht.
BP-Chef Bernard Looney sagte kürzlich, er habe diese Goldgrube illustriert, als er sagte, der Öl- und Gasriese sei zu einer „Geldmaschine“ geworden. Laut Branchenexperten von Wood MacKenzie werden die Öl- und Gasunternehmen der Nordsee für das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich einen Rekord-Cashflow von fast 20 Mrd. USD (14,9 Mrd. GBP) vermelden.
Die Wiederbelebung der Geschicke der Branche hat Forderungen nach einer unerwarteten Steuer für Nordseeproduzenten entfacht, deren Erlös zur Subventionierung der Energierechnungen für Haushalte verwendet wird, die sich in einer Lebenshaltungskostenkrise befinden. Die Liberaldemokraten machten den Anruf erst vergangene Woche, auch Labour nahm am Wochenende den Anruf an. Rachel Reeves, Schattenkanzlerin des Finanzministeriums, sagte: „Es gibt eine weltweite Gaspreiskrise, aber 10 Jahre gescheiterte Energiepolitik der Konservativen und Zaudern und Verzögern haben eine Preiskrise geschaffen, die von allen zu spüren ist. Wir wollen verhindern, dass die Rechnungen steigen.”
Auch der konservative ehemalige Energieminister Chris Skidmore hat die von der Regierung abgelehnte Idee öffentlich unterstützt.
Shell, der weltweit größte Produzent und Händler von Flüssigerdgas (LNG), sagte letzte Woche, dass die Gewinne dank der hohen Preise höher ausfallen würden als erwartet.
Im Gegensatz zu Gas, das über Pipelines von Feldern in der Nordsee ankommt, wird LNG über die Ozeane an den Meistbietenden verschifft, was bedeutet, dass Unternehmen wie Shell von den weltweit steigenden Preisen profitieren.
Shell plante bereits, den Anlegern einen Bonus von 7 Mrd.
Der größte Nordsee-Explorer ist jedoch nicht BP oder Shell, sondern Harbour Energy, das Anfang des Jahres aus der Fusion von Premier Oil und Chrysaor hervorgegangen ist. In einem kürzlich veröffentlichten Update sagte Harbour, es erwarte einen „wesentlich höheren freien Cashflow bei den aktuellen Rohstoffpreisen“ und kündigte eine Dividende von 200 Mio. USD pro Jahr (147 Mio. GBP) für Investoren an.
Viele Firmen, die in der Nordsee nach Öl und Gas bohren, sind private Unternehmen, die nicht börsennotiert sind und daher nicht so schnell Rechenschaft ablegen müssen wie Unternehmen wie BP, Shell oder Harbour.
Einige haben jedoch Einblicke gegeben, wie die hohen Gaspreise zu ihren Gunsten wirken.
Steigende Ölpreise waren eine gute Nachricht für den Chemiekonzern Ineos, der dem in Monaco ansässigen britischen Multimilliardär Sir Jim Racliffe gehört und Bohrlizenzen in Feldern wie Breagh und der Region West of Shetlands besitzt.
Der Umsatz stieg im Dreimonatszeitraum zum 30. September 2021 um 87 % oder 2,4 Mrd. € auf 5,1 Mrd. €. Dies sei „vor allem durch höhere Preise und gestiegene Mengen getrieben“, so das Unternehmen.
„Der Anstieg der Verkaufspreise folgte dem Anstieg der Rohölpreise, die auf durchschnittlich 73 USD stiegen [per barrel] im Vergleich zu 43 US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2020.“
In einem kürzlich veröffentlichten Update zum Handel sagte Ithaca, im Besitz des israelischen Konzerns Delek, dass steigende Preise bedeuten, dass sich die Gaseinnahmen pro Barrel aus seinen Nordseeanlagen, zu denen die Gasfelder Alba und Alder gehören, im dritten Quartal von 49 USD im letzten Jahr auf fast verdoppelt haben 97 $.
Da es die Produktion ankurbelte, um die Nachfrage zu decken und von den starken Preisen zu profitieren, haben sich die Einnahmen aus Gas im Dreimonatszeitraum von 59 Millionen US-Dollar auf 180 Millionen US-Dollar mehr als verdreifacht.
Die Branche warnt vor einer unerwarteten Steuer und weist darauf hin, dass ihre eigenen verbesserten Vermögen eine Steuererhöhung in Höhe von mehreren Milliarden Pfund bedeuten.
“[The Treasury] wird in den zwei Jahren ab letztem April zusätzliche Steuern in Höhe von 3,5 Mrd. GBP erhalten – insgesamt mehr als 5 Mrd. „Wir zahlen schon heute bis zu 40 % Körperschaftsteuer – etwa das Doppelte in jeder anderen Branche.“
Graham Kellas, Senior Vice President of Global Fiskal Research bei Wood Mackenzie, sagte, eine unerwartete Steuer könnte kontraproduktiv sein.
„Höhere Steuern dämpfen im Allgemeinen die Investitionen und die vorgelagerte Industrie steht derzeit unter Druck, ihre Aktivitäten zu reduzieren, sodass sich dies verschlimmern könnte“, sagte er.
„Einige Unternehmen zahlen möglicherweise keine Steuern mehr, selbst wenn der Satz erhöht wird“, fügte er hinzu.
„Wenn sie in neue Projekte investieren oder an bedeutenden Stilllegungsarbeiten beteiligt sind, könnte der Abzug dieser Kosten den größten Teil ihrer Einnahmen verschlingen. Für andere wird es ihre Gewinnspanne reduzieren.
„Dies hat möglicherweise keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Aktivität, wird jedoch die Begeisterung für zukünftige Investitionen verringern. Reduzierte Investitionen werden den Rückgang der Nordseeproduktion beschleunigen und dieser muss durch Importe ersetzt werden, es sei denn, die Nachfrage nach Ölprodukten sinkt in ähnlichem Maße.“
Malcolm Graham-Wood, Gründungspartner von Hydrocarbon Capital, sagte: „Diejenigen, die eine Windfall-Steuer vorschlugen, haben ein sehr kurzes Gedächtnis Vor zwei Jahren wurde Öl aufgrund der schwachen Nachfrage mit einem negativen Wert gehandelt.
„Unter dem Strich hat sich gezeigt, dass es sich als kontraproduktiv erwiesen hat, die in der Nordsee tätigen Ölgesellschaften mit Windfall-Steuern zu besteuern.“
Grüne Aktivisten argumentierten auch nachdrücklich, dass die Antwort auf die hohen Energiepreise darin besteht, mehr Ökostrom zu erzeugen, und kritisierten die Minister für ihre Untätigkeit. Tessa Khan, Direktorin von Uplift, die sich für ein fossilfreies Großbritannien einsetzt, sagte dem Guardian: „Diese Regierung hat ihre Verantwortung für die Bereitstellung erschwinglicher Energie an profitorientierte Öl- und Gasunternehmen abgegeben, mit katastrophalen Folgen für die Haushalte. Solange die Regierung erneuerbare Energien nicht im erforderlichen Umfang plant und fördert, werden wir in diesem Land weiterhin auf teure Gasimporte angewiesen sein. Die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder in Großbritannien wird die Energierechnungen nicht ändern und uns nur in eine langfristige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen binden.“
Sie fügte hinzu: „Wenn Sie wissen möchten, warum die Regierung die Kontrolle an die Industrie abgetreten hat, schauen Sie sich einfach die großzügigen Spenden der Öl- und Gasunternehmen an, die die konservative Partei erhält, oder die Dutzende von Lords und Abgeordneten, die bei der Branche angestellt sind oder Anteile daran haben. Aber in Wirklichkeit fehlt es an Visionen, Planungen und Investitionen in das enorme Potenzial Großbritanniens für erneuerbare Energien.“