Schlüsselereignisse
Volatilität wird heute wahrscheinlich der Name des Spiels an den Märkten bleiben, sagen wir ING.
Die US-Aktien-Futures deuten heute Morgen auf eine geringfügig positive Eröffnung hin, aber die Märkte beobachten ständig die eingehenden Nachrichten über die Gesundheit anderer Finanzinstitute, insbesondere der US-Regionalbanken.
Silicon Valley Bank: Muttergesellschaft, CEO und CFO inmitten von Marktturbulenzen verklagt
Die SVB Financial Group und zwei Top-Führungskräfte wurden von Aktionären wegen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank verklagt, da die globalen Aktien am Dienstag trotz Zusicherungen von US-Präsident Joe Biden weiter gelitten haben.
Die Aktionäre der Bank werfen dem Vorstandsvorsitzenden der SVB Financial Group, Greg Becker, und dem Finanzvorstand Daniel Beck vor, verschwiegen zu haben, wie steigende Zinsen ihre Sparte Silicon Valley Bank „besonders anfällig“ für einen Bank Run machen würden.
Die vorgeschlagene Sammelklage wurde am Montag beim Bundesgericht in San Jose, Kalifornien, eingereicht.
Es schien die erste von vielen wahrscheinlichen Klagen wegen des Niedergangs der Silicon Valley Bank (SVB) zu sein, die die US-Regulierungsbehörden am 10. März nach einer Welle von Einlagenabzügen beschlagnahmten.
Einleitung: Der Ausverkauf von Bankaktien breitet sich nach Asien aus, da der Zusammenbruch der SVB die Märkte erschüttert
Guten Morgen.
Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank erfasst die Finanzmärkte, da die globalen Bankaktien trotz der Zusicherungen von Präsident Joe Biden am Montag abrutschen.
An den Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum gab es heute erneut Verluste, da die Bankaktien weiter fallen.
Japans Topix Banken Der Index ist auf dem Weg zu seinem schlimmsten Tag seit März 2020, zu Beginn der Pandemie, und ist derzeit um 7,4 % gefallen. Mitsubishi UFJ Finanzgruppe ist um 8,66 % gesunken, mit Mizuho Finanzgruppe Verlust von 7,1 %
Dies hat Japans gezogen Topix Index um 2,7 % gesunken.
Anderswo, Hongkongs Hang Seng Der Index ist um 2,35 % gefallen.
Südkoreas KOSPI Index hat 2,4 % verloren, wobei die Hana Financial Group fast 4 % verloren hat. Australiens S&P/ASX ist um 1,4 % gesunken.
Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, sagt:
Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank am Freitag hat zu den bisher volatilsten Marktbedingungen des Jahres 2023 geführt.
Die Aktien einer Reihe von amerikanischen Regionalbanken schlossen am Montagabend deutlich niedriger, Stunden nachdem Präsident Joe Biden versucht hatte, Einleger und Investoren zu beruhigen, indem er sagte:
Die Amerikaner können sicher sein, dass unser Bankensystem sicher ist.
Ihre Einlagen sind sicher.
Am Sonntagabend verbesserten die Federal Reserve und das Finanzministerium den Zugang der Kreditgeber zu schnellem Bargeld und garantierten Einlagen bei der Signature Bank (die am Sonntagabend geschlossen wurde) und der Silicon Valley Bank.
Aber auch andere Regionalbanken mit Sitz in San Francisco gerieten noch unter Druck Erste Republik Verlust von 62 % und Hauptsitz in Arizona Western Allianz Bank Rabatt 47%.
Am Montag gab es schwere Einbrüche an den europäischen Aktienmärkten, darunter auch an den britischen FTSE 100 Der Index verlor 200 Punkte oder 2,58 % und endete bei 7548 Punkten, dem niedrigsten Stand seit Anfang Januar.
Es wird jedoch erwartet, dass die Märkte heute ruhiger öffnen….
Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in der vergangenen Woche war der größte Bankenzusammenbruch seit über einem Jahrzehnt.
Es kam, nachdem die SVB bei einem Verkauf von Wertpapieren einen Verlust von 1,8 Mrd. USD erlitten hatte, was auf den Kursverfall von Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren bei steigenden Zinssätzen zurückzuführen war. Dadurch hatte es Schwierigkeiten, Auszahlungsanfragen von Kunden zu erfüllen.
Auch die Erwartungen eines weiteren starken Anstiegs der Kreditkosten werden neu bewertet, wobei die Zentralbanken wahrscheinlich vorsichtiger sein werden, einen anderen Teil des Finanzsystems zu brechen.
Ab Fr rechneten die Anleger @Bank von England Die Zinssätze erreichen im August einen Höchststand von rund 4,75 %.
Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und all dem erwarten sie jetzt einen Spitzenwert von nur 4,25 %.
Die Dinge verschieben sich…
Das folgende Diagramm zeigt die Änderungen der Erwartungen für die AUG-Raten? pic.twitter.com/GH4svt5KcS– Ed Conway (@EdConwaySky) 13. März 2023
Gestern war „eine wilde Sitzung an der Wall Street, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank die unbeabsichtigte Folge des Straffungszyklus der Fed offenbarte“, heißt es ICH G Analytiker Toni Bergahorn:
Wie in den letzten Monaten und in breiteren Finanzkreisen festgestellt wurde, hat die Fed in der Vergangenheit die Straffung fortgesetzt, bis etwas bricht.
Während der Schritt der Fed, unversicherte Einlagen zu stützen, wahrscheinlich weitere Bankenläufe verhindern wird, übertrumpft eine potenzielle Bedrohung durch eine Bankenkrise an jedem Tag der Woche eine hohe Inflation.
Dies widerspiegelnd erlebte der Zinsmarkt den deutlichsten 2-Tages-Rückgang der US-Treasury-Renditen seit dem Crash von 1987 (die Renditen liegen jetzt bei 4 % gegenüber 5,08 % letzte Woche). Nachdem in der vergangenen Woche 70 % für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte eingepreist wurden, sind es jetzt nur noch 12 Basispunkte für die FOMC-Sitzung in der nächsten Woche.
Die Tagesordnung
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7 Uhr GMT: UK-Arbeitslosenbericht
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8 Uhr GMT: Die europäischen Finanzminister halten eine ECOFIN-Konferenz ab
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10.15 Uhr GMT: Abgeordnete halten Anhörung zu „Vorauszahlungszählern: Haftbefehle und erzwungene Installationen“ ab
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12.30 Uhr: US CPI Inflationsbericht für Februar