© Reuters. DATEIFOTO: Das Logo der Exxon Mobil Corporation wird am 30. Dezember 2015 auf einem Monitor über dem Parkett der New Yorker Börse in New York gezeigt. REUTERS/Lucas Jackson
Von Ross Kerber
BOSTON (Reuters) – Nach einem bahnbrechenden Sieg bei Exxon Mobil Corp (NYSE:) wegen Klimabedenken im letzten Jahr weitet der aktivistische Investor Engine No. 1 seine Sichtweise aus, um Unternehmen im Jahr 2022 zu Themen der Vielfalt und der Belegschaft zu drängen.
Michael O’Leary, der das Investment Stewardship bei dem in San Francisco ansässigen Unternehmen beaufsichtigt, sagte, dass es in diesem Frühjahr von den Portfoliounternehmen mehr Erklärungen zu ihren Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern als Interessengruppen, ihrer Demografie der Belegschaft und anderen Angelegenheiten verlangen werde.
„Sie haben gesehen, wie sich etwas von einem faulen Vorschlag zu einem echten Werttreiber entwickeln kann. Genau wie beim Klima erwarten wir, dass sich dies auf andere Themen wie die Belegschaft und die Rassenvielfalt ausbreitet.“ ‘ sagte Leary in einem Interview.
Einst als unwesentlich erachtete Aktionärsbeschlüsse zu Umwelt- und Sozialthemen haben in letzter Zeit mehr Zustimmung gefunden, da sich die Anleger auf die höheren globalen Temperaturen und die nationale Diskussion über Rassen konzentrieren.
Als im vergangenen Jahr drei von Engine No. 1 nominierte Direktoren bei Exxon Vorstandssitze gewannen, kam der beispiellose Gewinn durch eine traditionelle Aktivistenkampagne.
Einige der von O’Leary beschriebenen Engagements werden nun im Namen des neuen börsengehandelten Fonds von Engine No. 1, Transform 500, erfolgen, der nach seiner Auflegung im Sommer über 285 Millionen US-Dollar an Kundengeldern verfügt und in die 500 größten US-Unternehmen investiert.
Obwohl der Betrag für die Größe der Investmentbranche immer noch gering ist, ist der Ansatz des neuen Fonds Teil eines Trends, da Vermögensverwalter betonen, wie sie Stimmrechtsvertreter nutzen können, um Unternehmen zu Umwelt-, Sozial- oder Corporate Governance (ESG)-Themen zu drängen.
Ein weiterer kleiner Fonds, der Index Funds Equal Weight Fund, wird seine Stimmen letztendlich an die Umfragen von Anlegern knüpfen, sagte der leitende Manager des Fonds, Michael Willis, was wahrscheinlich zu häufigen kritischen Abstimmungen führen wird, da die Anleger ESG-Themen mehr Aufmerksamkeit schenken.
“Unser Gefühl ist, dass einzelne Anleger, die sich die Zeit nehmen, um abzustimmen, gehört werden wollen und Veränderungen sehen wollen”, sagte er.
O’Leary, ein ehemaliger Social-Impact-Investment-Führer bei Bain Capital, lehnte es ab, über bestimmte Unternehmen zu diskutieren, mit denen seine Firma bisher über ESG-Themen gesprochen hat, oder ob sie bald einen weiteren Stellvertreterwettbewerb für Direktorensitze starten könnte.
Von den rund 35 Unternehmen, bei denen der Transform 500 ETF seit seiner Einführung Stimmrechtsvertreter abgegeben hat, sagte O’Leary, dass er fast alle der etwa 14 Aktionärsvorschläge zu Umwelt- oder Sozialangelegenheiten unterstützt. Er sagte, die Unterstützungsrate von 90 % für solche Maßnahmen werde wahrscheinlich bis 2022 andauern.
Zum Beispiel sagte er, der Fonds habe für einen Vorschlag von Tesla (NASDAQ:) Inc. gestimmt, über seine Bemühungen um Vielfalt und Integration zu berichten, eine Maßnahme, die mit 57% der abgegebenen Stimmen angenommen wurde.
Tesla-Vertreter reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
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