©Reuters.
Von Geoffrey Smith
Investing.com — Die globalen Märkte taumeln nach dem starken Ausverkauf der US-Bankaktien am Donnerstag aufgrund von Bedenken darüber, was die Probleme einer mittelgroßen Bank an der Westküste für den breiteren Sektor bedeuten könnten. Die USA veröffentlichen ihren monatlichen Arbeitsbericht, wobei das Beschäftigungswachstum nach einem verzerrten Anstieg im Februar voraussichtlich wieder in den Trend zurückkehren wird. Die Aktien haben in der Zwischenzeit Schwierigkeiten, die Gewinnlinie zu überwinden, inmitten der Enttäuschung über Updates von Gap, Oracle und DocuSign. Die britische Wirtschaft widersetzte sich im Januar weiterhin der Schwerkraft, und die Ölpreise rutschten aufgrund von Befürchtungen für die US-Wirtschaft trotz einiger Kieferknochen von Saudi-Arabien und Russland ab. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Freitag, den 10. März wissen.
1. Die globalen Märkte folgen dem US-Abwärtstrend, nachdem die Nachrichten aus dem Silicon Valley Befürchtungen schüren
Die globalen Märkte erzitterten angesichts der ersten Anzeichen von Stress im US-Bankensektor seit Beginn der Zinserhöhungen im vergangenen Jahr.
Die SVB Financial Group (NASDAQ:), auch bekannt als Silicon Valley Group, kündigte eine Notkapitalerhöhung in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar an, um ihre Bilanz zu reparieren, nachdem sie Verluste in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar bei Anleihen hinnehmen musste, die sie verkaufen musste, um den Bargeldbedarf der Kunden zu decken.
Während die Bank betonte, dass die Maßnahmen ihr Kapitalniveau wiederherstellen werden, löste die Nachricht, dass ihre Kundengemeinschaft von Startups Bargeld auf einem erhöhten Niveau verbrennt, Befürchtungen aus, dass der Technologiesektor auch bei anderen Banken breitere – wenn auch weniger schwerwiegende – Probleme verursachen könnte.
Als Reaktion auf die Nachrichten war der Index am Donnerstag um über 6 % gefallen, während der Index um über 4 % fiel. Die SVB hingegen fiel im vorbörslichen Handel um weitere 47 %, nachdem sie am Donnerstag 60 % verloren hatte.
2. Das Beschäftigungswachstum dürfte sich wieder normalisieren
Sie können sagen, dass die Dinge ernst sind, wenn der monatliche Newsletter von der obersten Position in den Newslettern des Tages gestrichen wird.
Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Februar werden ein entscheidender Faktor für die Entscheidung der Federal Reserve auf ihrer geldpolitischen Sitzung in zwei Wochen sein, und die Zahlen kommen nur drei Tage, nachdem der Vorsitzende Jerome Powell davor gewarnt hatte, dass die Zentralbank möglicherweise etwas tun muss das Tempo der Zinserhöhungen erneut, um die Inflation zu zähmen, nachdem sie bei den letzten beiden Sitzungen gekürzt worden war.
Analysten erwarten, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 205.000 gestiegen ist, was näher am zugrunde liegenden Trend liegen würde als der im letzten Monat verzeichnete Zuwachs von 517.000 außerhalb der Landwirtschaft – ein Großteil davon war auf saisonale Anpassungen und andere statistische Besonderheiten zurückzuführen. Einen großen Einfluss auf die Interpretation der Zahlen haben nach wie vor auch die Entwicklungen in der Erwerbsbevölkerung und in der Zukunft.
3. Aktien treiben nach unten; Enttäuschung bei Oracle, Gap
US-Aktien tendieren vor dem Stellenbericht nach unten, da die SVB-Nachrichten weiterhin nachhallen, aber ehrlich gesagt ist noch niemand, der sich an 2007/8 erinnert, aufgeregt, da die Probleme der SVB zu einem großen Teil das Ergebnis ihrer Messe sind eigenwilliges Kreditprofil.
Um 06:35 ET (11:35 GMT) erholten sich Tech-Schwere sogar ein wenig und gewannen 0,2 %, nachdem sie am Donnerstag mehr als 2 % verloren hatten. , fielen jedoch um weitere 87 Punkte oder 0,3 % aufgrund anhaltender Verluste bei Bankaktien, während sie um 0,1 % zurückgingen.
JPMorgan (NYSE:), Citigroup (NYSE:) und Wells Fargo (NYSE:) gingen alle um etwa 1 % zurück, während die Aktien der Bank of America (NYSE:) um 0,6 % zurückgingen. Fifth Third Bancorp (NASDAQ:), das diese Woche aufgrund von Sorgen über den Margendruck seiner Firmenkundenbasis 20 % verloren hat, erzielte einen Gewinn von 2,4 %.
Abgesehen von den Banken sollte die Aktie von Gap (NYSE:) nach einem weiteren enttäuschenden Update auf einem neuen Viermonatstief eröffnen, während DocuSign (NASDAQ:) um 13 % einbrach, nachdem es sagte, sein CFO habe nach weniger als zwei Jahren im Unternehmen genug . Oracle (NYSE:) fiel nach seiner Aktualisierung ebenfalls um 4 % – zu Unrecht, so die Meinung zumindest einiger Analysten bei der Telefonkonferenz des Unternehmens.
4. Das britische BIP bleibt wieder außerhalb der roten Zahlen
Die britische Wirtschaft trotzte im Januar weiterhin der Schwerkraft, wobei vorläufige Schätzungen zeigen, dass sie um 0,3 % gestiegen sind.
Das bedeutet, dass trotz stark steigender Zinsen und Einbruch des Verbrauchervertrauens Ende 2022 erneut ein Abrutschen in den negativen Bereich vermieden wird.
Die Zahlen geben der Zentralbank etwas mehr Spielraum, um die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung in zwei Wochen anzuheben. Die Inflation läuft seit sechs Monaten, höher als irgendwo sonst in den G7. Es scheint jedoch seinen Höhepunkt erreicht zu haben, und Gouverneur Andrew Bailey gab sich Anfang der Woche alle Mühe, um zu sagen, dass eine Zinserhöhung bei der Sitzung nicht sicher ist. Seine Meinung wurde am Freitag durch schlechter als erwartete granulare Daten für und gestützt.
Als Reaktion darauf stieg sie um 0,5 % auf den höchsten Stand seit drei Tagen.
5. Öl driftet nach unten, trotz Rückgang der OPEC-Förderung
Die Rohölpreise fielen auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen, als die SVB-Nachrichten zu Risikoanlagen aller Couleur durchdrangen.
Um 06:45 Uhr ET fielen die Futures um 0,9 % auf 75,08 $ pro Barrel, während sie um 0,7 % auf 81,00 $ pro Barrel fielen. Sie erhielten wenig Unterstützung durch einen Platts-Bericht, der darauf hindeutet, dass die Produktion der OPEC im Februar um etwa 80.000 Barrel pro Tag gesunken ist, nicht durch die Zusage des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach einem Treffen mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen zur kontinuierlichen Zusammenarbeit bei der Festlegung der Produktionsniveaus.
Russland hat einige Mitglieder des OPEC-Blocks verärgert, indem es die Produktion einseitig kürzte, um die relativen Preise für seine eigenen Exporte zu stützen, die von westlichen Käufern aufgrund von Sanktionen gemieden werden.