© Reuters. DATEIFOTO: Auf dieser Abbildung vom 9. Dezember 2022 sind Miniaturen von Stromübertragungsmasten und das Logo von LG Energy Solution zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
Von Scott Murdoch und Hyunsu Yim
Sydney (Reuters) – Das südkoreanische Unternehmen LG Energy Solution strebt laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen die Beschaffung von etwa 1 Milliarde US-Dollar in zwei grünen Anleihen an.
Die Quellen konnten nicht genannt werden, da die Informationen noch nicht veröffentlicht wurden.
LG Energy Solution reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.
Laut einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hat das Unternehmen Investmentbanken damit beauftragt, an einem möglichen Dollar-denominierten Green-Bond-Deal zu arbeiten.
Bank of America, Citigroup (NYSE:), Morgan Stanley, Standard Chartered (OTC:) und die Korea Development Bank arbeiten an der Transaktion.
„Eine endgültige Entscheidung über Einzelheiten, einschließlich der Ausgabe von Unternehmensanleihen, soll nach einer genauen Prüfung der Marktsituation mit den fünf gemeinsamen Lead Managern getroffen werden“, sagte ein Beamter von LG Energy Solution in einer früheren Erklärung gegenüber Reuters.
Im Term Sheet hieß es, die Anleihen könnten mit einer Laufzeit von drei und fünf Jahren ausgegeben werden, es wurde jedoch nicht der Umfang des Deals angegeben, falls eine Transaktion tatsächlich zustande kommt.
Die Investorenversammlungen zu dem Deal beginnen laut Term Sheet am Mittwoch.
LG Chem, die Muttergesellschaft von LG Energy Solution, hat im Juli fünf- und siebenjährige Umtauschanleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Diese Anleihen können in Stammaktien von LG Energy Solution umgetauscht werden.