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Investing.com – Die US-Aktien-Futures sind am Dienstag leicht gesunken, was auf eine negative Markteröffnung hindeutet, da die Anleger nach dem Präsidententag an ihre Schreibtische zurückkehren. Die Unternehmensgewinne werden voraussichtlich im Rampenlicht stehen, mit Ergebnissen der großen Einzelhändler Walmart (NYSE:) und Heimdepot (NYSE:). An anderer Stelle einigen sich Capital One und Discover Financial auf eine Fusion im Wert von mehr als 35 Milliarden US-Dollar, aus der ein US-Kreditkartentitan hervorgehen würde.
1. Futures niedriger
Die US-Aktien-Futures gaben am Dienstag leicht nach, da sich die Anleger auf eine Reihe wichtiger Unternehmensgewinne in dieser Woche vorbereiteten.
Bis 02:52 ET (07:52 GMT) hatte der Kontrakt 87 Punkte oder 0,2 % verloren, war um 10 Punkte oder 0,2 % gesunken und um 34 Punkte oder 0,2 % gefallen.
Die Börsen in New York waren am Montag wegen des Feiertags „Presidents Day“ geschlossen. In der letzten Sitzung der letzten Woche gaben die wichtigsten Indizes nach, belastet durch einen Anstieg der Treasury-Renditen, nachdem ein unerwartet heißer als erwarteter Erzeugerpreisindex die Wetten auf den Zeitpunkt einer möglichen Zinssenkung durch die Federal Reserve weiter zurückgedrängt hatte.
Fed-Beamte äußerten am Freitag ebenfalls Vorsicht, wobei insbesondere Mary Daly aus San Francisco darauf hinwies, dass noch „mehr Arbeit zu tun“ sei, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank zu senken.
2. Walmart und Home Depot berichten
Der große Einzelhändler Walmart Inc. wird voraussichtlich vor Markteröffnung am Dienstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben.
Der Billigeinzelhändler gilt üblicherweise als wichtiger Indikator für die Stärke der US-Verbraucherausgaben, die wiederum eng mit den Inflationsaussichten verknüpft sind.
Während die Verbraucherausgaben in den letzten Monaten aufgrund des Drucks der hartnäckigen Inflation und der hohen Zinssätze stetig zurückgegangen sind, konnte Walmart in den letzten Quartalen immer noch ein stetiges Gewinnwachstum verzeichnen.
Ergebnisse für das vierte Quartal werden auch vom Walmart-Konkurrenten Home Depot erwartet. Im vorangegangenen Dreimonatszeitraum schränkte die Baumarktkette ihre Umsatzaussichten für das Gesamtjahr ein, ein vorsichtiger Ansatz, der durch Anzeichen dafür befeuert wurde, dass Kunden unter Inflationsdruck ihre Ausgaben für hochpreisige Artikel zurückfuhren. Das Unternehmen stellte jedoch fest, dass sich sein Betrieb nach der Pandemie allmählich zu normalisieren begann.
Später in der Woche werden sich die Augen auf den Chiphersteller Nvidia (NASDAQ:) richten, da die Märkte auf Hinweise über den weiteren Weg im Hinblick auf einen jüngsten Anstieg der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz hoffen.
3. Capital One übernimmt Discover Financial im Rahmen eines 35,3-Milliarden-Dollar-Deals
Der US-Verbraucherkreditgeber Capital One und sein kleinerer Konkurrent Discover Financial haben sich auf eine Fusion im Rahmen eines All-Stock-Deals im Wert von 35,3 Milliarden US-Dollar geeinigt, gaben die Unternehmen am Dienstag bekannt.
Durch den Zusammenschluss würde die nach Vermögenswerten sechstgrößte US-Bank und ein großer amerikanischer Kreditkartenkonzern entstehen, der mit Branchenriesen wie Citigroup und JPMorgan Chase (NYSE:) konkurrieren könnte. Entscheidend ist, dass der Schritt das umfangreiche Zahlungsnetzwerk von Discover und das beliebte Kreditkartengeschäft von Capital One zusammenführen würde.
Es wird jedoch erwartet, dass die Fusion weiterhin einer intensiven Prüfung durch US-Regulierungsbehörden ausgesetzt sein wird, die darauf bedacht sein werden, sicherzustellen, dass sie den Kunden zugute kommt. In einer Erklärung sagten die Unternehmen, dass der Zusammenschluss „Größe und Investitionen“ sowie einen „erheblichen Mehrwert“ für die Verbraucher schaffen werde.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung würde das von Berkshire Hathaway unterstützte Capital One Discover mit einem Aktienkurs von fast 140 US-Dollar bewerten, was einem Aufschlag von 27 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Discover-Stakeholder würden 1,0192 Capital One-Aktien für jede Discover-Aktie erhalten.
4. Chinas Zentralbank senkt Hypothekenzinsen
Die People’s Bank of China (LPR) lockerte am Dienstag die geldpolitischen Bedingungen weiter als erwartet, um den angeschlagenen Immobilienmarkt des Landes zu stützen.
Die PBOC senkte ihren fünfjährigen LPR, der zur Bestimmung der Hypothekenzinsen verwendet wird, von 4,20 % auf 3,95 %. Analysten hatten mit einem Rückgang um 10 Basispunkte auf 4,10 % gerechnet. Der einjährige LPR wurde unverändert bei 3,45 % belassen.
Die Entscheidung kam etwas unerwartet, insbesondere nachdem die Zentralbank die mittelfristigen Kreditzinsen am Wochenende unverändert belassen hatte. Doch die sich stetig verschlechternde wirtschaftliche Lage in China und der anhaltende Rückgang im Immobiliensektor hatten dazu geführt, dass sich einige Anleger für eine weitere Lockerung der Geldpolitik im Land positionierten.
5. Ölpreise gedämpft
Die Ölpreise waren am Dienstag im frühen europäischen Handel gedämpft, da die Märkte einen schwachen Nachfrageausblick gegen mögliche Versorgungsstörungen aufgrund der sich verschlechternden geopolitischen Bedingungen in Russland und im Nahen Osten abwogen.
Ein Mangel an wichtigen Hinweisen führte auch zu geringen Preisaktionen. Um 02:53 ET lagen die im April auslaufenden Rohölpreise größtenteils unverändert bei 83,55 $ pro Barrel, während die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate mit 78,43 $ pro Barrel weitgehend unverändert blieben. Beide Kontrakte lagen nahe einem Dreiwochenhoch.
Der starke Anstieg der Ölpreise in den letzten zwei Wochen schien in den letzten Sitzungen weitgehend ins Stocken geraten zu sein, was ein Zeichen für wachsenden Pessimismus hinsichtlich der Nachfrageaussichten ist.
Heiße US-Inflationsdaten haben viele Händler dazu veranlasst, die Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Fed weiter auszupreisen, während die Internationale Energieagentur vor einer Verlangsamung der weltweiten Rohölnachfrage im kommenden Jahr warnte. Auch die Rezessionen im vierten Quartal in Großbritannien und Japan haben zu einer Eintrübung der Nachfrageerwartungen beigetragen.