Carlos Barria / Reuters
- Warren Buffett gab in dieser Woche innerhalb von drei Tagen weitere 1 Milliarde Dollar für Aktien von Occidental Petroleum aus.
- Buffetts Berkshire Hathaway hat nun innerhalb von 11 Handelstagen 7 Milliarden US-Dollar in das Energieunternehmen investiert.
- Berkshire hält aufgrund einer Finanzierungsvereinbarung im Jahr 2019 bereits Vorzugsaktien und Optionsscheine in Occidental.
Berkshire Hathaway von Warren Buffett hat diese Woche an drei Tagen 1 Milliarde US-Dollar in Occidental Petroleum gesteckt, was bedeutet, dass das Unternehmen nun in nur 11 Handelstagen insgesamt 7 Milliarden US-Dollar auf die Energieaktie gesetzt hat.
Das Konglomerat des berühmten Investors hat zwischen dem 14. und 16. März 18,1 Millionen Aktien erworben. Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission Show. Berkshire hat seit dem 28. Februar 136 Millionen Aktien angehäuft und ist damit mit rund 15 % an dem Öl- und Gasunternehmen beteiligt. Seine Position hatte zum Handelsschluss am Mittwoch einen Wert von 7,2 Milliarden US-Dollar.
Buffett fuhr hinter dem Lastwagen zurück, nachdem er eine Abschrift der Telefonkonferenz von Occidental für das vierte Quartal gelesen hatte, die am 25. Februar stattfand.
„Ich habe jedes Wort gelesen und gesagt: ‚Das ist genau das, was ich tun würde‘“, sagte der CEO von Berkshire sagte CNBC. „Wir haben am Montag mit dem Einkaufen begonnen und alles gekauft, was wir konnten.“
Westliche Aktien sind in diesem Jahr um 71 % gestiegen, angetrieben von a historische Spitze bei den Energiepreisen. Die Kosten für Öl und Erdgas sind dank einer Erholung der Nachfrage nach der Pandemie und der Befürchtung von Versorgungsunterbrechungen aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine in die Höhe geschossen.
Buffett und sein Team haben sich schon früher mit Occidental befasst. Sie stellten eine Finanzierung in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar bereit, um das Unternehmen bei der Übernahme von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 zu unterstützen. Im Gegenzug erhielt Berkshire Vorzugsaktien von Occidental im Wert von 10 Milliarden US-Dollar sowie Optionsscheine zum Kauf von 83,9 Millionen Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 59,62 US-Dollar.
Wenn die Aktien von Occidental über dieses Niveau steigen, kann Berkshire seine Optionsscheine ausüben und die daraus resultierenden Aktien mit Gewinn verkaufen. Wenn es sich jedoch entscheidet, diese Aktien zu behalten und seine derzeitige Beteiligung beizubehalten, würde es über insgesamt 220 Millionen Aktien verfügen – ein Anteil von 22 % im Wert von über 13 Milliarden US-Dollar zum Ausübungspreis.
Buffett ist bereit, rund 80 Milliarden US-Dollar einzusetzen des fast 150-Milliarden-Dollar-Cash-Stapels von Berkshire. Allerdings fehlten ihm attraktive Gelegenheiten, da die Aktien nahe an Rekordhöhen lagen und Special-Purpose Acquisition Vehicles (SPACs) und Private-Equity-Firmen die Übernahmepreise in die Höhe trieben. Vielleicht hat der Investor endlich sein lang ersehntes Schnäppchen in Form von Occidental-Aktien gefunden.