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- Berkshire Hathaway hat zugestimmt, den Versicherer Alleghany in einem Bargeschäft im Wert von 11,6 Milliarden US-Dollar zu kaufen.
- Das Konglomerat bot 848 $ pro Aktie für Alleghany, ein Aufschlag von 25 % auf den Schlusskurs vom Freitag.
- Es wird angenommen, dass Alleghany ein Geschäftsmodell hat, das dem von Berkshire Hathaway sehr ähnlich ist.
Berkshire Hathaway angekündigt Am Montag wurde vereinbart, den Versicherer Alleghany Corporation in einem Bargeschäft für etwa 12 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, was den Versicherungszweig des Milliardärs Warren Buffett stärken würde.
Das Konglomerat bot 848,02 $ für jede Aktie von Alleghany, ein Niveau, das 25 % über dem Schlusskurs der Beteiligungsgesellschaft am Freitag liegt. Seine Aktien stiegen in der vorbörslichen Sitzung am Montag um bis zu 25 %.
Alleghany, das 1929 von den amerikanischen Eisenbahnbaronen Oris und Mantis Van Sweringen gegründet wurde, hat ein ähnliches Geschäftsmodell wie Berkshire, das in eine Vielzahl von Unternehmen investiert und diese hält, darunter die Versicherungsgesellschaft Geico. Über seine Tochtergesellschaften sucht das Unternehmen nach Gelegenheiten in den Bereichen Sach-, Unfall- und Versicherungsrückversicherung.
„Berkshire wird das perfekte dauerhafte Zuhause für Alleghany sein, ein Unternehmen, das ich seit 60 Jahren genau beobachte“, sagte Buffett in einer Erklärung.
„In 85 Jahren hat die Familie Kirby ein Unternehmen geschaffen, das viele Ähnlichkeiten mit Berkshire Hathaway aufweist. Ich freue mich besonders, dass ich wieder mit meinem langjährigen Freund Joe Brandon zusammenarbeiten werde.“
Jefferson Kirby ist Vorstandsvorsitzender von Alleghany – und kontrolliert 2,5 % der Stammaktien –, während Joe Brandon President und Chief Executive Officer des Versicherers ist.
Alleghany erworben der globale Rückversicherer Transatlantic Holdings für 3,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2011. Es besitzt auch Unternehmen, die in einer Reihe von Unternehmen tätig sind, darunter die Herstellung von Spielzeug wie Peppa Pig, die Herstellung von Stahl für Industrieprojekte wie Sportstadien bis hin zu Bürogebäudekomplexen und die Herstellung von Bestattungsprodukten.
Es berichtete Gesamtjahresumsatz für 2021 von 2,5 Millionen auf 3,7 Millionen Dollar verdoppelt.
Der Autor Lawrence Cunningham hat in seinem Buch „Margin of Trust“ das Geschäft von Alleghany mit Buffetts eigenem Modell verglichen und erklärt, dass seine Betriebsprinzipien denen von Berkshire ähneln.Bedienungsanleitung„Für seine Aktionäre.
Laut Berkshire beinhaltet der Deal eine 25-tägige „Go-Shop“-Periode, die es Alleghany ermöglicht, andere Angebote für sein Geschäft zu prüfen.
Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen und unterliegt Bedingungen wie der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Nach Abschluss der Transaktion wird Alleghany als unabhängige Einheit des Konglomerats weitergeführt.
Buffett, der auf eine lange Geschichte erfolgreicher wertorientierter Investitionen zurückblicken kann, hat zuletzt seine Beteiligung am Energieunternehmen Occidental Petroleum aufgestockt. Sein jüngster Kauf von Occidental-Aktien im Wert von etwa 7 Milliarden US-Dollar erhöht seinen Anteil auf 15 %.