Ein Blick auf den kommenden Tag auf den europäischen und globalen Märkten von Tom Westbrook
Starke Konjunkturindikatoren in Europa und eine unerwartete Abkühlung in den USA haben den Euro über 1,07 US-Dollar steigen lassen.
Die Anleger wurden durch die Versprechen von Tesla (NASDAQ:) auf neue Modelle im nächsten Jahr ermutigt, die die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers im nachbörslichen Handel um 13 % in die Höhe schnellen ließen, obwohl die Ergebnisse einen Rückgang von Gewinn, Umsatz und Umsatz pro Fahrzeug zeigten. Die Aktien von Tesla hatten ein heißes Jahr 2024 und fielen um 42 %.
Eine überraschende Inflation in Australien ließ den Dollar wieder auf seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zurückkehren.
Doch der Yen ist auf seinem 34-Jahres-Tief ungeliebt, was die Märkte in höchster Interventionsbereitschaft seit 2022 versetzt.
Dann verkaufte die japanische Regierung nach einer gemäßigten Sitzung der Bank of Japan innerhalb weniger Stunden etwa 20 Milliarden US-Dollar, und Händler sehen das Risiko einer Wiederholung.
Japan befindet sich in ungewohntem Inflationsgebiet. Die BOJ, der moderne Pionier der quantitativen Lockerung, ist auf dem Rückweg ebenso allein. Es hat seine Bilanz größer als die japanische Wirtschaft ausgebaut und besitzt die Hälfte des Marktes für Staatsanleihen.
Gouverneur Kazuo Ueda hat angekündigt, dass er die Zinsen anheben wird, wenn die Inflation zunimmt, aber die Märkte erwarten Vorsicht und die Zinsaussichten sind recht bescheiden.
In diesem Jahr sind Erhöhungen von etwa 20 Basispunkten eingepreist – ziemlich wenig, wenn die Differenz zwischen den kurzfristigen Zinssätzen in den USA und Japan mehr als 500 Basispunkte beträgt. Der Yen wurde am Mittwoch in der Asien-Sitzung bei rund 154,85 gehandelt.
Die Aktien schossen rasant nach oben, ermutigt durch die europäischen Geschäftsdaten und eine gewisse Erleichterung bei den Zinsaussichten, da kühlere US-Zahlen darauf hindeuten, dass die boomende Wirtschaft an Schwung verlieren könnte. stieg um 2,3 %.
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Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, Reden europäischer Entscheidungsträger und Gewinne, darunter Meta (NASDAQ:) und Boeing (NYSE:), stehen am Mittwoch alle im Fokus, bevor am Donnerstag die PCE-Kernwerte für die USA veröffentlicht werden.
In China, wo die Anleihenmärkte eine rekordverdächtige Rallye erlebten, stiegen die Renditen langfristiger Anleihen sprunghaft an, nachdem die Zentralbank vor Risiken gewarnt hatte.
Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
Volkswirtschaft: Deutsche Ifo-Umfrage
Gewinne: Electrolux, Eni, Orange, Meta, Ford (NYSE:), Bunge (NYSE:), AT&T (NYSE:), Hilton, Boeing
Politik: Es sprechen Tuominen, McCaul und Schnabel von der EZB, das Protokoll der Bank of Canada wird veröffentlicht