Investing.com – Die Wall-Street-Futures deuten auf einen vorsichtigen Handelstag vor Beginn der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve hin, insbesondere nachdem die Bank of Japan zu Beginn der Sitzung zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten ihre Zinssätze angehoben hatte . Nvidia setzt seine jährliche Entwicklerkonferenz fort, während Bitcoin den größten Tagesrückgang seit zwei Wochen erleidet.
1. BOJ erhöht zu Beginn der von der Zentralbank denominierten Woche
Diese von den Zentralbanken dominierte Woche hat mit einem Paukenschlag begonnen, als die Zinsen am Dienstag zum ersten Mal seit 17 Jahren angehoben wurden und damit ein Ende von fast einem Jahrzehnt ultralockerer Geldpolitik markierten.
Die BOJ erhöhte die kurzfristigen Zinssätze um zehn Basispunkte auf 0 % und sagte, sie werde zwar weiterhin in „gleichmäßigem“ Tempo japanische Staatsanleihen kaufen, den Kauf riskanterer börsengehandelter Fonds und Immobilieninvestmentfonds jedoch beenden .
Die Nachrichten von der RBA waren weniger dramatisch, da diese Zentralbank wie allgemein erwartet beschloss, die Zinssätze unverändert zu lassen, obwohl die RBA ihre Straffungsneigung weiter abschwächte.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den Beginn der zweitägigen Sitzung der Federal Reserve, deren Entscheidung am Mittwoch bekannt gegeben werden soll.
Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank stillsteht, der Schwerpunkt wird jedoch auf ihren Wirtschaftsprognosen liegen und darauf, wie viele Zinssenkungen sie für das Jahr erwartet.
Anfang des Monats sagte der Vorsitzende Jerome Powell, die Fed sei „nicht weit davon entfernt“, angesichts der sinkenden Inflation das nötige Vertrauen zu gewinnen, um mit der Zinssenkung zu beginnen.
Die und die treffen sich ebenfalls diese Woche, am Donnerstag, und es wird erwartet, dass beide die Zinssätze ebenfalls stabil halten.
Die Bank of England (BoE) wird wahrscheinlich auf größere Klarheit über das Lohnwachstum warten, das nach wie vor stärker ist als in den USA oder der Eurozone, bevor sie die Zinssätze senkt, während die SNB möglicherweise abwarten wird, bis die Fed und die EZB damit beginnen, die Zinssätze umfassend zu senken erwartet im Juni, um eine weitere Schwäche des Schweizer Frankens zu verhindern.
2. Futures geringfügig niedriger; Fed beginnt mit Sitzung
US-Aktien-Futures wurden am Dienstag geringfügig niedriger gehandelt, was einen vorsichtigen Handel vor Beginn der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve darstellte.
Bis 05:10 ET (09:10 GMT) war der Kontrakt um 16 Punkte oder 0,1 % gesunken, um 3 Punkte oder 0,1 % gesunken und um 20 Punkte oder 0,1 % gefallen.
Die wichtigsten Indizes schlossen am Montag höher und erholten sich nach einer zweiwöchigen Verlustserie, aber die Vorfreude auf das Treffen der Fed-Beamten ist immer noch groß, insbesondere nach der jüngsten Veröffentlichung unerwartet heißer Inflationswerte.
Es besteht die Sorge, dass die klebrigen Inflationswerte die Federal Reserve dazu veranlassen werden, zu signalisieren, dass die Zinssätze länger als erwartet höher bleiben werden.
Im Unternehmenssektor wird Nvidia im Rampenlicht stehen, da der Chiphersteller weiterhin seine jährliche Entwicklerkonferenz ausrichtet [see below]während Pfizer (NYSE:) hat einen Anteil von rund 3,9 Milliarden US-Dollar am Verbrauchergesundheitsunternehmen Haleon veräußert und damit seinen Anteil am britischen Verbrauchergesundheitsunternehmen auf 22,6 % reduziert.
3. Nvidia stellt neuen „Superchip“ vor
Die jährliche Entwicklerkonferenz von Nvidia (NASDAQ:) begann am Montag mit der Vorstellung des neuesten Chips des Unternehmens, des B200 „Blackwell“, von CEO Jensen Huang.
Er erläuterte außerdem eine neue Reihe von Softwaretools, die Entwicklern dabei helfen sollen, KI-Modelle einfacher an Unternehmen zu verkaufen, die Technologie von Nvidia verwenden, zu deren Kunden die meisten der größten Technologieunternehmen der Welt gehören.
Der B200 „Blackwell“-Chip sei bei einigen Aufgaben 30-mal schneller als sein Vorgänger, bemerkte Huang, und soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.
Allerdings fiel die Nvidia-Aktie vorbörslich um mehr als 1 %, da diese Ankündigungen angesichts des Ausmaßes der Rallye keine neuen Investoren anlockten und die Aktie in den letzten 12 Monaten um 240 % anstieg, was sie zum drittwertvollsten Unternehmen des US-Aktienmarktes machte nur Microsoft (NASDAQ:) und Apple (NASDAQ:).
Die Konferenz soll später am Dienstag fortgesetzt werden.
4. Bitcoin erreicht vor der Fed ein Zweiwochentief
Der Kurs verzeichnete am Dienstag den größten Ein-Tages-Rückgang seit zwei Wochen, als Kryptowährungen vor der letzten Sitzung der Federal Reserve von einer Verkaufswelle erfasst wurden.
Um 05:10 Uhr ET fiel Bitcoin um über 7 % auf 63.145 $, nachdem es zuvor ein Zweiwochentief von 63.108 $ erreicht hatte.
Die Federal Reserve schließt am Mittwoch ihre letzte zweitägige geldpolitische Sitzung ab. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert lässt, sie wird jedoch auch eine Pressekonferenz abhalten, um die Wirtschaft und die voraussichtliche Entwicklung der Fed-Zinssätze in der Zukunft zu besprechen.
Ein restriktiver Ton würde wahrscheinlich zu einer Risikoaversion zu Lasten der beliebtesten digitalen Währung führen, während ein Hinweis auf niedrigere Zinssätze traditionelle Anlagen wie Anleihen und Sparkonten weniger attraktiv machen könnte, was dazu führen könnte, dass Anleger anderswo, einschließlich Bitcoin, nach höheren Renditen suchen.
Dennoch weist Bitcoin im bisherigen Jahresverlauf immer noch einen Zuwachs von 50 % auf, da Anleger in börsengehandelte US-Fonds investiert haben, die durch Spot-Bitcoin gedeckt sind.
Und das Niveau von 150.000 US-Dollar „scheint jetzt wahrscheinlich“ zu sein, so die britische Bank Standard Chartered (OTC:), was „die bislang schnellere Weitergabe der ETF-Zuflüsse auf den BTC-Preis“ widerspiegelt.
5. Öl fällt von Viermonatshochs zurück
Die Ölpreise sanken am Dienstag leicht und fielen vor Beginn der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve von ihren Viermonatshochs zurück.
Um 05:10 Uhr ET wurden die Futures 0,2 % niedriger bei 82,04 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,2 % auf 86,69 $ pro Barrel fiel.
Beide Benchmarks erreichten in der vorangegangenen Sitzung Viermonatshochs, unterstützt durch Anzeichen einer stärkeren Nachfrage und eines stärkeren Wirtschaftswachstums sowohl in den USA als auch in China, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.
Der Markt erhielt auch Auftrieb, nachdem Angriffe auf russische Raffinerien zu einer höheren geopolitischen Risikoprämie führten, am Dienstag kam es jedoch zu einer gewissen Gewinnmitnahme, da Händler auf Signale zu Zinssenkungen von der Fed-Sitzung warteten.
Über die Fed hinaus werden Händler auch die neuesten US-Lagerbestandsdaten im Auge behalten, wobei die US-Notenbank voraussichtlich später in der Sitzung ihre Schätzung der Rohölvorräte veröffentlichen wird.