©Reuters. DATEIFOTO: Das Logo der Adani Group ist an der Fassade ihres Corporate House am Stadtrand von Ahmedabad, Indien, am 27. Januar 2023 zu sehen. REUTERS/Amit Dave
Von Sriram Mani und Jayshree P Upadhyay
MUMBAI (Reuters) – Ein Aktienverkauf im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar durch das indische Unternehmen Adani Enterprises bleibt zum geplanten Ausgabepreis im Zeitplan, teilte das Unternehmen Reuters am Samstag mit, während Quellen sagten, Banker erwägen Änderungen aufgrund einer Marktkrise bei den Aktien der Gruppe.
Banker erwogen, den Verkauf zu verlängern oder den Ausgabepreis zu senken, nachdem die Aktien von Adani nach einem Bericht eines US-Leerverkäufers eingebrochen waren, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Samstag gegenüber Reuters.
Die Adani Group sagte in einer Erklärung: „Weder am Zeitplan noch am Ausgabepreis ändert sich etwas.“
„Alle unsere Stakeholder, einschließlich Banker und Investoren, haben volles Vertrauen in die FPO (Follow on Public Offer). Wir sind äußerst zuversichtlich in Bezug auf den Erfolg der FPO“, hieß es.
Sieben börsennotierte Unternehmen des Konglomerats, das von einem der reichsten Männer der Welt, Gautam Adani, kontrolliert wird, haben zusammen 48 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, seit Hindenburg Research am Dienstag Bedenken hinsichtlich der Verschuldung und der Nutzung von Steueroasen geäußert hat.
Die Adani-Gruppe hat den Bericht als unbegründet bezeichnet und erklärt, sie erwäge, Maßnahmen gegen Hindenburg zu ergreifen.
Quellen hatten gesagt, dass zu den Optionen, die die Banker erwogen, auch eine Verlängerung des Zeichnungsschlusses am Dienstag um vier Tage gehörte.
Der Rückgang der Aktien des Flaggschiffs der Gruppe, Adani Enterprises, am Freitag um 20 % drückte sie um 11 % unter den Mindestangebotspreis des Zweitverkaufs.
Am ersten Tag der Einzelhandelsgebote am Freitag zog die Emission etwa 1 % der angestrebten Anzahl von Abonnenten an, was Bedenken darüber aufkommen ließ, ob sie fortgesetzt werden könnte.
Investoren, hauptsächlich Privatanleger, hatten für rund 470.160 der 45,5 Millionen angebotenen Aktien geboten, wie Börsendaten zeigten.
„Alle waren schockiert. Sie haben nicht mit einer so schlechten Reaktion gerechnet“, sagte eine Quelle.
Die andere Option, die von Bankern in Betracht gezogen wird, ist die Senkung des Preises, sagten die Quellen, wobei einer sagte, dass er um bis zu 10 % gesenkt werden könnte.
Adani hatte einen Mindestpreis von 3.112 Rupien (38,22 USD) pro Aktie und eine Obergrenze von 3.276 Rupien festgelegt – weit über dem Schlusskurs von 2.761,45 Rupien am Freitag.
Eine Entscheidung wurde am Montag erwartet, so die Quellen.
„Eine Überarbeitung der Preisspanne oder eine zeitliche Verlängerung der öffentlichen Ausgabe kann technisch mit einer Zeitungsanzeige und der Herausgabe eines Nachtrags vorgenommen werden“, sagte Sumit Agrawal, geschäftsführender Partner bei Regstreet Law Advisors und ehemaliger Beamter der indischen Kapitalmarktregulierungsbehörde.
Der Verkauf wird unter anderem von Jefferies, Indiens SBI Capital Markets und ICICI Securities verwaltet. Sie reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Der Hindenburg-Bericht hinterfragte, wie die Adani-Gruppe Unternehmen in Offshore-Steueroasen wie Mauritius und den karibischen Inseln nutzte.
Es hieß, dass wichtige börsennotierte Adani-Unternehmen „erhebliche Schulden“ hätten, was die gesamte Gruppe auf eine „prekäre finanzielle Grundlage“ bringe.