© Reuters. DATEIFOTO: Eine Frau geht am 21. März 2023 im Central District in Hongkong, China, an einem Bildschirm vorbei, auf dem der Hang Seng Index angezeigt wird. REUTERS/Tyrone Siu/Archivfoto
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien fielen und der Dollar blieb am Montag stabil, da die Anleger einer Woche voller Zentralbanksitzungen entgegensahen, darunter der Federal Reserve und der Bank of Japan, die im Hinblick auf die globalen geldpolitischen Aussichten genau unter die Lupe genommen werden.
stiegen um 0,2 %, während Nasdaq-Futures um 0,1 % zulegten.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,5 %, während Australiens ressourcenintensiver Aktienmarkt um 0,7 % und Hongkong um 0,7 % nachgab.
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Das Hauptaugenmerk des asiatischen Morgens lag auf in Hongkong gelisteten chinesischen Immobilienentwicklern, die teilweise aufgrund eines 20-prozentigen Einbruchs in China um 2 % einbrachen Evergrande (HK:) Group, nachdem die Polizei in Südchina einige Mitarbeiter ihrer Vermögensverwaltungseinheit festgenommen hatte, war dies der jüngste Ärger, der das angeschlagene Immobilienunternehmen traf.
Auch das chinesische Treuhandunternehmen Zhongrong International Trust Co, das Kontakte zu chinesischen Immobilienentwicklern hat, sagte am Wochenende, es sei nicht in der Lage gewesen, Zahlungen für einige Treuhandprodukte pünktlich zu leisten.
Die Stimmung in Asien hatte sich letzte Woche verbessert, nachdem Nachrichten über mehr politische Unterstützung aus Peking und besser als erwartete chinesische Daten zu den Anzeichen beitrugen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt beginnen könnte, sich nach einer monatelangen Abschwächung zu stabilisieren.
„Trotz der ermutigenden Anzeichen einer Stabilisierung bleibt der Immobilienmarkt das fehlende Puzzleteil im Wirtschaftsbild“, sagte Tommy Xie, Leiter Greater China Research bei der OCBC Bank.
„Die Rückmeldungen vor Ort deuten auf einen Anstieg der Immobilienbesichtigungsaktivitäten hin; die meisten potenziellen Käufer haben es jedoch nicht eilig, Geschäfte abzuschließen, da nach der Lockerung das Angebot an Wohnungen zunimmt.“
Diese Woche werden die globalen Zentralbanken im Mittelpunkt stehen, wobei fünf der Zentralbanken, die die zehn am stärksten gehandelten Währungen überwachen – darunter die US-Notenbank – Zinsfestsetzungssitzungen abhalten, außerdem eine Reihe von Sitzungen für Schwellenländer.
Die Märkte haben eine Pause der Fed am Mittwoch vollständig eingepreist, daher wird der Schwerpunkt auf den aktualisierten Wirtschafts- und Zinsprognosen sowie auf den Aussagen des Vorsitzenden Jerome Powell über die Zukunft liegen. Sie sehen im nächsten Jahr Kürzungen um etwa 80 Basispunkte.
„Theoretisch sollte die FOMC-Sitzung eine Angelegenheit mit geringer Volatilität sein, aber es ist ein Risiko, das gemanagt werden muss“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.
„Wir sollten davon ausgehen, dass die mittlere Prognose für den Leitzins 2023 bei 5,6 % bleibt, was der Bank die Flexibilität gibt, im November erneut anzuheben, falls die Daten dies rechtfertigen.“
Weston fügte hinzu, dass eine Anhebung der Zinsprognosen für 2024 durch die Fed dazu führen würde, dass Zinssenkungen ausgepreist würden, was zu einem erneuten Interesse am US-Dollar und einem Abwärtsdruck auf globale Aktien führen würde.
Am Donnerstag wird die Bank of England voraussichtlich zum 15. Mal anheben und die Leitzinsen auf 5,5 % anheben, während die schwedische Riksbank voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 4 % anhebt.
Die Bank of Japan ist am Freitag das wichtigste Risikoereignis. Die Märkte suchen nach Anzeichen dafür, dass die BOJ schneller als bisher angenommen von ihrer ultralockeren Politik abrücken könnte, nachdem die jüngsten Kommentare von Gouverneur Kazuo Ueda die Renditen deutlich in die Höhe getrieben haben.
Am vergangenen Freitag schloss die Wall Street deutlich im Minus, da die Arbeitskampfmaßnahmen in den USA die Autoaktien belasteten. Steigende Treasury-Renditen setzten auch Amazon (NASDAQ:) und andere Megacap-Wachstumsunternehmen unter Druck.
Da Tokio geschlossen war, wurden in Asien keine Bargeld-Staatsanleihen gehandelt. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Freitag leicht an, wobei die zweijährigen Staatsanleihen über der 5 %-Schwelle lagen, da die Futures vor der geldpolitischen Sitzung der Fed diese Woche längere Zeit höhere Zinsen einpreisen.
An den Devisenmärkten blieb der US-Dollar nahe seinem Sechsmonatshöchststand von 105,29 gegenüber einem Korb wichtiger Währungen immer noch stark.
Der Euro erholte sich im frühen Asienhandel um 0,1 % auf 1,0673 US-Dollar, nachdem er letzte Woche auf ein Dreieinhalbmonatstief von 1,0629 US-Dollar gefallen war, als die Europäische Zentralbank signalisierte, dass ihre Zinserhöhungen beendet sein könnten.
Die Ölpreise stiegen, nachdem sie am vergangenen Freitag ein 10-Monats-Hoch erreicht hatten, was den Inflationsdruck verstärkte. Die Futures auf US-Rohöl West Texas Intermediate stiegen um 0,3 % auf 94,20 $ pro Barrel und die Rohöl-Futures der Sorte US West Texas Intermediate stiegen um 0,4 % auf 91,14 $.
Der Goldpreis stieg um 0,2 % auf 1.925,62 $ pro Unze.