©Reuters. DATEIFOTO: Besucher gehen am 14. September 2022 in einem Konferenzsaal in Tokio, Japan, an Japans Nikkei-Aktienkurstafel vorbei. REUTERS/Issei Kato
2/2
Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Asiatische Aktien brachen am Donnerstag ein und folgten den Rückgängen an der Wall Street, nachdem die US-Notenbank für einen längeren Zeitraum höhere Zinssätze prognostiziert hatte.
Die Renditen von US-Staatsanleihen blieben niedrig und die Kurve kehrte sich tief um, da die Händler weiterhin befürchteten, dass eine restriktivere Politik eine Rezession auslösen würde. Der US-Dollar dümpelte gegenüber den wichtigsten Konkurrenten nahe einem Sechsmonatstief.
festigte sich jedoch weiter, nachdem es sich vom fast einjährigen Tief der letzten Woche erholt hatte, wobei die OPEC und die IEA eine Erholung der Nachfrage im nächsten Jahr prognostizieren, wenn Chinas Wirtschaft wiedereröffnet wird.
gab um 0,17 % nach, während der südkoreanische Kospi um 0,92 % und die australische Aktienbenchmark um 0,4 % fielen.
Hongkongs Werte fielen um 1,71 % und die Blue Chips vom chinesischen Festland gaben um 0,51 % nach.
Der breiteste Index von MSCI für Asien-Pazifik-Aktien brach um 0,91 % ein, nachdem er in der vorherigen Sitzung zum ersten Mal seit Ende August bis auf 160,37 gestiegen war.
Über Nacht verloren die USA 0,61 %, obwohl die E-Mini-Futures auf einen leichten Sprung von 0,06 % für die Wiedereröffnung am Donnerstag hindeuteten.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte am Mittwoch, dass die Zentralbank im nächsten Jahr weitere Zinserhöhungen vornehmen werde, selbst wenn die Wirtschaft auf eine mögliche Rezession zusteuert, und argumentierte, dass höhere Kosten zu zahlen wären, wenn die US-Notenbank die Inflation nicht fester in den Griff bekomme.
Die Kommentare folgten der Entscheidung der Fed, den Leitzins wie erwartet um einen halben Prozentpunkt anzuheben – gegenüber den jüngsten Erhöhungen um 75 Basispunkte –, prognostizierten jedoch einen Endzins von über 5 %, ein Niveau, das seit einem starken wirtschaftlichen Abschwung im Jahr 2007 nicht mehr erreicht wurde.
„Dies ist ein sehr restriktives Signal der Fed: eine wesentlich höhere Endrate als noch im September, die auch mit einem echten Aufwärtsrisiko verbunden ist“, schrieben die Analysten von TD Securities in einer Kundenmitteilung.
„Die Fed hat bei diesem Treffen im Wesentlichen anerkannt, dass die Inflation wahrscheinlich hartnäckiger bleiben wird als ursprünglich erwartet, was eine restriktivere Politik erfordert, die die US-Wirtschaft 2023 in eine Rezession treiben wird“, fügten sie hinzu.
“Die Abschwächung der Risikoanlagen und die Abflachung der Kurve deuten darauf hin, dass Rezessionsängste der dominierende Treiber der Marktpreisbewegungen sein könnten.”
Sie rutschte beim Handel in Tokio wieder unter 3,5 % ab, wobei die Zweijahresrendite ebenfalls auf unter 4,24 % sank.
Der Spread zwischen ihnen weitete sich ebenfalls leicht auf minus 74,3 Basispunkte aus. Eine inverse Zinsstrukturkurve war in der Vergangenheit ein zuverlässiger Indikator für Rezessionen.
Der Dollar – der den Greenback gegen sechs Top-Konkurrenten misst, darunter der Euro und das Pfund Sterling – hielt sich nahe dem Übernachttief von 103,44, einem Niveau, das seit dem 16. Juni nicht mehr erreicht wurde. Zuletzt lag er 0,09 % stärker bei 103,75.
Der Euro gab um 0,15 % auf 1,0664 $ nach, liegt aber immer noch nahe dem mehr als sechsmonatigen Höchststand vom Mittwoch bei 1,0695 $.
Das Pfund Sterling fiel um 0,19 % auf 1,2405 $ und blieb damit nicht weit von einem Übernacht-Hoch von 1,2446 $ entfernt, das ebenfalls das stärkste seit etwas mehr als sechs Monaten war.
Die Augen der Anleger werden nun später am globalen Tag auf politische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England gerichtet sein, da die dortigen Beamten ebenfalls bereit waren, die Zinsen gegen die steigenden Risiken einer Schürung von Rezessionen erneut anzuheben.
Rohölhändler sahen die Weltwirtschaft jedoch optimistischer, ermutigt durch Prognosen der OPEC und der Internationalen Energieagentur.
Die OPEC erwartet, dass die Ölnachfrage im nächsten Jahr um 2,25 Millionen Barrel pro Tag (bpd) auf 101,8 Millionen bpd wachsen wird.
Die IEA erhöhte ihre Schätzung für das Wachstum der Ölnachfrage im Jahr 2023 auf 1,7 Millionen bpd für insgesamt 101,6 Millionen bpd.
Futures stiegen um 1 Cent auf 82,71 $, nachdem sie am Mittwoch um 2,02 $ gestiegen waren, während US West Texas Intermediate (WTI) Rohöl-Futures um 4 Cent auf 77,24 $ pro Barrel fielen, nachdem sie in der vorherigen Sitzung um 1,94 $ gestiegen waren.