Banken haben die Kreditvergabestandards für die meisten Kategorien von Wohnimmobilienkrediten (RRE) und Home-Equity-Kreditlinien (HELOC) im dritten Quartal 2023 verschärft. Die Verschärfung erfolgte vor dem Hintergrund erhöhter Zinssätze und unsicherer wirtschaftlicher Bedingungen.
Eine Umfrage der Federal Reserve zeigte, dass mehr als 20 % der Banken angaben, die Standards für Jumbo-Wohnbaukredite ohne qualifizierte Hypothek (nicht QM), Jumbo-Wohnkredite (23,9 %), Jumbo-Kredite ohne QM (26 %) und Nicht-Jumbo-Kredite ohne QM (20,4 %) verschärft zu haben. ) bzw. HELOCs (21,8 %), laut der Federal ReserveMeinung des leitenden Kreditsachbearbeiters vom Oktober 2023 Umfrage über die Kreditvergabepraktiken der Banken.
Eine Ausnahme bildeten staatliche Hypotheken für Wohnimmobilien, bei denen die Standards im Wesentlichen unverändert blieben.
Dem Bericht zufolge gaben nur 4,2 % der Banken an, die Standards für staatliche Wohnhypotheken verschärft zu haben.
Wenn Banken weniger bereit sind, Kredite anzubieten, kann dies den gleichen Effekt haben wie eine Zinserhöhung durch die Zentralbank. Für Haushalte und Unternehmen ist es schwieriger und teurer, Kredite aufzunehmen, was tendenziell die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen begrenzt.
„Banken gaben am häufigsten ungünstigere oder unsicherere Konjunkturaussichten an; verringerte Risikotoleranz; Verschlechterung der Kreditqualität und der Sicherheitenwerte; und Bedenken hinsichtlich der Finanzierungskosten als wichtige Gründe für die Verschärfung der Kreditvergabestandards im dritten Quartal“, heißt es in dem Bericht.
Antworten gingen von 62 inländischen Banken und 19 US-Filialen und Agenturen ausländischer Banken ein. Die befragten Banken erhielten die Umfrage am 15. September 2023 und die Antworten waren bis zum 5. Oktober 2023 fällig.
Die von der Zentralbank vierteljährlich durchgeführte Umfrage befragt Kreditsachbearbeiter zu Themen wie Änderungen der Kreditbedingungen sowie der Kreditnachfrage der privaten Haushalte.
Nachdem die Hypothekenzinsen auf über 8 % gestiegen waren, bevor sie im dritten Quartal wieder in den Bereich von 7 % fielen, schwächte sich die Nachfrage für alle Wohnimmobilienkreditkategorien ab.
Über 40 % aller befragten Banken gaben an, dass sie eine schwächere Nachfrage nach allen Arten von Wohnimmobilienkrediten verzeichnen.
Die sieben Kategorien von Wohnheimkaufdarlehen, die Banken berücksichtigen sollen, sind GSE-qualifiziert (42,9 %), staatliche Kredite (52,1 %), QM-Nicht-Jumbo-Kredite, nicht GSE-qualifiziert (57,1 %), QM-Jumbo-Darlehen (56 %). Nicht-QM-Jumbo-Darlehen (63 %), Nicht-QM-Nicht-Jumbo-Darlehen (61,4 %) und Subprime-Hypothekendarlehen (71,9 %).
Während HELOCs an Beliebtheit gewonnen haben, da Eigentümer ihr angesammeltes Eigenheimkapital nutzten, dämpften steigende Zinssätze die Attraktivität.
Die Umfrage ergab, dass 30,4 % der Banken eine schwächere Nachfrage nach HELOCs meldeten, da die Zinssätze auf einem 22-Jahres-Hoch bleiben und zwischen 5,25 % und 5,5 % liegen.