Der Dollar gibt nach, da Händler die Aussicht auf eine Zinssenkung abwägen. Von Reuters

Von Ankur Banerjee

SINGAPUR (Reuters) – Der Dollar war am Freitag auf dem Rückzug, während der Euro starke Verluste hinnehmen musste, da Händler Daten abwägten, die zeigten, dass die Inflation nachlässt, was Erwartungen schürte, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und die Zentralbanken bald mit Zinssenkungen beginnen würden.

Der , der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, lag 0,145 % niedriger bei 103,30, nachdem er im November trotz eines Anstiegs von 0,6 % über Nacht die schwächste Monatsperformance seit einem Jahr verzeichnete.

Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Verbraucherausgaben in den USA im Oktober moderat gestiegen sind, während der jährliche Anstieg der Inflation der niedrigste seit mehr als zweieinhalb Jahren war.

Der mit Spannung erwartete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 3 % und schwächte sich damit von einer dreimonatigen Reihe von 3,4 % ab, lag aber immer noch über dem 2 %-Ziel der Fed.

„Während das 3-Prozent-Niveau zu hoch bleibt, um den Sieg bei der Inflation zu erklären, stellt es einen neuen Tiefpunkt für die Serie dar, der die Fed wahrscheinlich erfreuen und jeglichen Druck, weitere Zinserhöhungen durchzuführen, mildern wird“, sagte Ryan Brandham, Leiter der globalen Kapitalmärkte bei North Amerika, bei Validus Risk Management.

„Es bleibt abzuwarten, ob es einfach sein wird, von 3 % auf 2 % zu kommen, oder ob die Inflation im Jahr 2024 stabil bleiben wird.“

Die politischen Entscheidungsträger der US-Notenbank signalisierten am Donnerstag, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank wahrscheinlich beendet seien, ließen jedoch die Tür für eine weitere Straffung der Geldpolitik offen, falls die Inflation ins Stocken gerät.

Die Märkte preisen eine 97-prozentige Chance ein, dass die Fed bei ihrer Dezember-Sitzung bestehen bleibt, wie das CME FedWatch-Tool zeigte, mit einer 42-prozentigen Chance auf eine Zinssenkung im März nächsten Jahres, verglichen mit einer 27-prozentigen Chance letzte Woche.

Der Fokus der Anleger wird sich nun auf die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell später am Freitag richten, wobei die Händler wahrscheinlich jedes Wort unter die Lupe nehmen werden, um die Zinsaussichten zu skizzieren.

„Wir gehen davon aus, dass Powell die Möglichkeit einer weiteren Straffung bekräftigt und die Erwartungen an Zinssenkungen dämpfen wird“, sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia (OTC:).

„Eine weitere Lockerung der finanziellen Bedingungen könnte die Bemühungen des FOMC, den Inflationsdruck einzudämmen, untergraben. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass der FOMC seine Politik erneut straffen wird.“

In Europa zeigten Daten vom Donnerstag, dass die Inflation in der Eurozone im November den dritten Monat in Folge stärker als erwartet gesunken ist, was trotz der ausdrücklichen Prognose der Europäischen Zentralbank zu Spekulationen über Zinssenkungen im Frühjahr geführt hat.

Der Euro stieg um 0,13 % auf 1,0902 $, nachdem er am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten um 0,7 % abgerutscht war. Die Einheitswährung ist diese Woche um 0,3 % gefallen. Das Pfund Sterling lag zuletzt bei 1,2643 US-Dollar, ein Plus von 0,17 % an diesem Tag.

Der japanische Yen legte um 0,31 % auf 147,73 pro Dollar zu und ist damit auf dem Weg, zum dritten Mal in Folge gegenüber dem Dollar zu gewinnen, und entfernte sich damit von dem fast 33-Jahres-Tief von 151,92, das er Mitte November erreicht hatte.

Der frühere Spitzenbeamte des japanischen Finanzministeriums und leitende Zentralbanker Toshiro Muto sagte am Donnerstag, dass die Chancen für die Bank of Japan hoch seien, sowohl die Negativzinsen als auch die Renditekontrolle bereits im April abzuschaffen, wenn die jährlichen Lohngespräche das Ausmaß der Lohnerhöhungen bestätigen.

Der australische Dollar stieg um 0,20 % auf 0,662 $, während der neuseeländische Dollar um 0,37 % auf 0,618 $ stieg. [AUD/]