© Reuters. DATEIFOTO: Eine Frau zählt US-Dollar-Scheine in ihrem Haus in Buenos Aires, Argentinien, 28. August 2018. Bild aufgenommen am 28. August 2018. REUTERS/Marcos Brindicci
Von Saqib Iqbal Ahmed
NEW YORK (Reuters) – Der Dollar rutschte am Freitag gegenüber einem Währungskorb ab, nachdem Nachrichten über eine stabile US-Geschäftsaktivität im November bekannt wurden, aber die Beschäftigung im privaten Sektor ging im Einklang mit den Erwartungen einer Konjunkturabschwächung im vierten Quartal zurück.
Die Währungen wurden in einer relativ engen Spanne gehandelt, da die US-Märkte am Tag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving-Feiertag früh schlossen.
„Es ist unglaublich ruhig, wie man es am Tag nach Thanksgiving erwarten würde, die Liquidität ist immer noch ziemlich gering und die Volumina sind wieder eher gering“, sagte Michael Brown, Marktanalyst bei Trader X in London.
„Ich denke, was wir sehen, ist ein klassischer Fall, in dem der Markt den ‚Weg des geringsten Widerstands‘ einschlägt.“
S&P Global gab am Freitag bekannt, dass sein Flash-US-Composite-PMI-Produktionsindex diesen Monat unverändert bei 50,7 lag, da ein leichter Anstieg der Aktivität im Dienstleistungssektor einen Rückgang im verarbeitenden Gewerbe ausglich. Ein Wert über 50 deutet auf eine Expansion im privaten Sektor hin.
Das Fehlen eines starken Auftragswachstums führte dazu, dass Unternehmen Arbeitskräfte abbauten, wobei der Beschäftigungsindex der Umfrage im ersten Rückgang seit Juni 2020 von 51,3 im Oktober auf 49,7 sank.
Eine Entspannung am Arbeitsmarkt wird der Fed beim Kampf gegen die Inflation helfen.
„Wirtschaftsdaten liefern zahlreiche Hinweise auf einen zyklischen Abschwung in den USA“, sagte Jane Foley, leitende FX-Strategin bei Rabobank, in einer Notiz.
Der Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, gab um 0,4 % auf 103,35 nach und blieb damit in der Nähe des 2 1/2-Monatstiefs von 103,17, das Anfang dieser Woche erreicht wurde. Im Wochenverlauf sank der Index um 0,5 %, nachdem er letzte Woche um 1,9 % gefallen war.
Der Index ist auf dem Weg zu seiner schwächsten monatlichen Performance seit einem Jahr, da zunehmend erwartet wird, dass die Federal Reserve mit der Zinserhöhung fertig ist und im nächsten Jahr damit beginnen könnte, sie zu senken.
Ansonsten blieb der japanische Yen gegenüber dem Dollar nahezu unverändert bei 149,45, nachdem er aufgrund der Nachricht, dass das Wachstum der Kernverbraucherpreise in Japan im Oktober leicht zugenommen hatte, zulegte.
Die Daten bestätigten die Ansicht der Anleger, dass eine hartnäckige Inflation die BOJ dazu veranlassen könnte, ihre geldpolitischen Anreize bald zurückzufahren.
ING-Ökonomen gehen davon aus, dass die Bank of Japan im nächsten Jahr von ihrer extrem expansiven Haltung abrücken wird.
„Wir glauben, dass die BOJ das Zinskurvenprogramm bereits im ersten Quartal des nächsten Jahres aufgeben könnte, da sich die japanischen Staatsanleihen offenbar stabilisiert haben“, sagten sie.
Die Bank werde „dann im zweiten Quartal 2024 mit der ersten Zinserhöhung beginnen, wenn sich das Lohnwachstum im nächsten Jahr weiter beschleunigt.“
Der landesweite Kernverbraucherpreisindex (VPI), der die schwankenden Kosten für frische Lebensmittel ausschließt, stieg im Oktober im Jahresvergleich um 2,9 %, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten, gegenüber 3,0 %, die Ökonomen in einer Reuters-Umfrage erwartet hatten.
Der Euro stieg um 0,39 % auf 1,0946 US-Dollar, nachdem Daten eine Ende Oktober veröffentlichte erste Schätzung bestätigten, die zeigte, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal gegenüber den vorangegangenen drei Monaten leicht geschrumpft war.
Daten zeigten, dass sich die Geschäftsmoral in Deutschland im November den dritten Monat in Folge verbessert hat.
Die Einheitswährung legt eine Pause ein, nachdem sie am Donnerstag an Boden gewonnen hat. Eine Reihe vorläufiger Umfragen zeigten, dass die Rezession in Deutschland möglicherweise schwächer ausfällt als erwartet, was die schlechten Zahlen zur französischen Geschäftstätigkeit wettmachte.
Das Pfund Sterling stieg um 0,57 % auf den höchsten Stand seit Anfang September, nachdem Daten vom Donnerstag zeigten, dass britische Unternehmen im November wieder auf Wachstumskurs waren, was Hoffnungen nährte, dass Großbritannien eine Rezession vermeiden kann.
Auf den Kryptowährungsmärkten stieg Bitcoin um 1,14 % auf 37.728 US-Dollar, den höchsten Stand seit Mai 2022. Eine Flut von Anträgen für Spot-Bitcoin- und Ether-Exchange-Traded-Fonds (ETFs), auch von traditionellen Finanzschwergewichten, hat den Kryptomarkt, der letztes Jahr erschüttert wurde, wiederbelebt durch eine Reihe von Zusammenbrüchen.