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Veröffentlicht auf 15. November 2020 |
von Zachary Shahan
15. November 2020 durch Zachary Shahan
Ich hatte das Glück, in den letzten Jahren mehrere Chats mit Elon Musk, CEO von Tesla, zu führen. Es überrascht nicht, dass das, was er in privaten Chats gesagt hat, größtenteils dasselbe ist, was er regelmäßig in der Öffentlichkeit sagt (auch auf Twitter). Tatsächlich sind einige seiner regelmäßigen privaten und öffentlichen Nachrichten dieselben wie vor einigen Jahren. Wir haben aber auch einige konkrete Aktualisierungen zu einigen dieser Themen, die den Konzepten Muskeln und Knochen verleihen.
Ich habe Tesla seit 2012 behandelt, und eine Sache, die ich und viele andere enge Anhänger gesehen haben, ist, dass Tesla die langfristigen Pläne, die Elon Jahre zuvor aufgestellt hatte, sehr genau verfolgt hat – daher bestand kein großer Bedarf an den Kernbotschaften wechseln. Ehrlich gesagt denke ich, dass dies eines der erstaunlichsten Dinge an Tesla ist – es ist ungewöhnlich, dass ein Unternehmen eine Flugbahn, die viele Jahre im Voraus prognostiziert wurde, so genau verfolgt, insbesondere wenn man bedenkt, dass so viele Meilensteine auf dem Weg in Betracht gezogen wurden. “ unmöglich “von Branchenexperten und Sessel Tesla Kritik Hasser.
Es gibt eine Linie, die Elon seit mehreren Jahren verwendet, zumindest seit den Anfängen der ersten Gigafabrik, von der ich denke, dass sie wirklich beginnt, ihren realen Schritt zu machen. Das ist sein Hinweis auf "die Maschine, die die Maschine baut". Nach meiner Erfahrung hat er im vergangenen Jahr viel mehr über diesen Teil des Geschäfts gesprochen. Tatsächlich lautete der Titel eines Artikels, den ich nach einem kurzen Gespräch mit Elon schrieb, wie folgt: Elon Musk: "Teslas langfristiger Wettbewerbsvorteil wird die Herstellung sein." Bei der letzten Tesla-Telefonkonferenz ging er ebenfalls auf diese Idee ein und sagte:
„Tesla ist im Vergleich zu anderen Autoherstellern oder im Grunde fast jedem Unternehmen absurd vertikal integriert. Wir haben eine riesige Menge an interner Fertigungstechnologie, die wir selbst gebaut haben. … Es ist so, okay, was sind die Dinge, die wir machen wollen? Entwerfen Sie eine Maschine, die das Ding macht, dann machen wir die Maschine. Dies macht es ziemlich schwierig, Tesla zu kopieren, da Sie kein Katalog-Engineering durchführen können. Das kann man nicht einfach sagen Ich hole den Lieferantenkatalog ab und bekomme einen davon. … Wir stellen nur eine verrückte Menge an Maschinen intern her. Wenn wir versuchen, Fortschritte zu erzielen, und niemand die Maschinen hat, die wir brauchen, müssen wir es schaffen. So machen wir es."
Dies ist jedoch nur ein Vorwort zu dem, was diesen Artikel angeregt hat. Dies ist der Kontext um zwei weitere wichtige Aussagen aus dieser Aktionärsaufforderung von Tesla im dritten Quartal.
Die erste Aussage, die meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist logisch und für Tesla nichts Besonderes. Sie fügt jedoch einen wichtigen Kontext zur komplizierten Massenfertigung hinzu – und zu den Herausforderungen, die Produktion eines Produkts wie eines Autos hochzufahren. Elon bemerkte, dass eine Produktionsrampe in der Fabrik das Hochfahren von etwa 10.000 Einzelteilen oder Prozessen bedeutete, „jedes auf seiner eigenen S-Kurve“. Es ist erstaunlich, darüber nachzudenken. Damit ein Auto in Massenproduktion sein kann, müssen etwa 10.000 einzelne Teile und Prozesse über eine kleinere Massenproduktion herausfließen. Es dürfen nicht 10 Teile oder sogar ein Teil fehlen. Wenn Sie dies berücksichtigen, ist Teslas Fähigkeit, die Produktion des Modells 3 in den letzten Jahren und die Produktion des Modells Y in diesem Jahr hochzufahren, erstaunlich und inspirierend. Es ist wild, um es einfach auszudrücken. Tesla musste im Grunde in wenigen Jahren lernen, wie man Massenproduktion macht. Und es hat.
Das eigentliche Problem für mich war jedoch Folgendes: Die Bruttomarge von Tesla im Automobilbereich verbesserte sich im dritten Quartal (Q3) von 18,7% auf 23,7%. Das ist eine wilde, erstaunliche Verbesserung der Bruttomarge für Automobile – nichts, worüber man sich scheuen sollte. Selbst 18,7% sind eine große Bruttomarge in der Automobilindustrie. Diese Verbesserung ist ein Beweis für Teslas kontinuierlichen Fokus darauf, effizienter zu werden, vertikal zu integrieren, was intern besser gemacht werden kann, Kosten zu senken und die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Es ist auch eine grundlegend beeindruckende Zahl. Die Bruttomarge von 23,7% – und möglicherweise noch eine Verbesserung – lässt Tesla noch viel Raum, um die Preise zu senken oder weiterhin Schiffsladungen Bargeld zu verdienen, um ein schnelleres Wachstum zu erzielen.
In meinem Chat mit Elon vor einigen Monaten sagte er: "Teslas langfristiger Wettbewerbsvorteil wird in der Fertigung liegen." So etwas hat er im vergangenen Jahr ein paar Mal gesagt. Wenn Elon routinemäßig etwas über die langfristige Entwicklung des Unternehmens gesagt hat, ist dies historisch der Fall. Es ist daher schwierig, gegen die Idee zu wetten, dass der größte langfristige Vorteil von Tesla im Fertigungssinn des Unternehmens liegt. Wir werden sehen, was die Überraschung oder die Überraschungen des 4. Quartals bringen.
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Über den Autor
Zachary Shahan versucht, der Gesellschaft zu helfen, sich Wort für Wort zu helfen. Er verbringt die meiste Zeit hier CleanTechnica als Direktor, Chefredakteur und CEO. Zach ist weltweit als Experte für Elektrofahrzeuge, Solarenergie und Energiespeicher anerkannt. Er hat auf Konferenzen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Ukraine, Polen, Deutschland, den Niederlanden, den USA, Kanada und Curaçao über Cleantech berichtet.
Zach ist langfristig an NIO (NIO), Tesla (TSLA) und Xpeng (XPEV) beteiligt. Er bietet jedoch keine (explizite oder implizite) Anlageberatung jeglicher Art an.