Im Hypothekengeschäft ist der November typischerweise der Beginn der schwachen Saison. Obwohl sich die Hypothekenzinsen ab Oktober deutlich abkühlten, reichte dies nicht aus, um saisonale, historische Trends und niedrige Lagerbestände zu überwinden.
Laut Angaben ist das Sperrvolumen im letzten Monat gegenüber Oktober um 10 % zurückgegangen, was auf einen Rückgang der Kaufsperren um 12 % zurückzuführen ist Optimales Blau‘s Originations-Marktmonitor Bericht.
„Abkühlende Wirtschaftsindikatoren und gemäßigte Kommentare aus der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) Anfang November führten zu einem Anstieg der Zinssätze bei Hypothekenprodukten“, sagte Brennan O’Connell, Manager für Datenlösungen bei Optimal Blue.
Nach der Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen im November stabil zu halten, verringerte sich der Abstand zwischen dem 30-jährigen konformen Zinssatz und dem 10-jährigen Treasury um 16 Basispunkte (Bp.) auf 274 Bp. – den niedrigsten Stand seit März.
Der 30-jährige konforme Zinssatz des Optimal Blue Mortgage Market Indices (OBMMI) fiel im November um 67 Basispunkte und schloss den Monat bei 7,11 %. Die Jumbo-Zinsen fielen um 34 Basispunkte auf 7,61 %, die FHA-Zinsen fielen um 54 Basispunkte auf 6,90 % und die VA-Zinsen fielen um 61 Basispunkte auf 6,79 %.
Der jüngste Rückgang der Zinssätze hat Kreditnehmern, die in den letzten Monaten Kredite aufgenommen hatten, einen Anreiz zur Refinanzierung gegeben, wodurch das Refi-Volumen im Vergleich zum Vormonat um 2 % anstieg und den höchsten Stand seit Februar erreichte.
Der Anstieg der Refinanzierung beinhaltete einen Anstieg des Zins-/Lauf-Refinanzierungsvolumens um 10 % gegenüber dem Vormonat, während das Auszahlungs-Refinanzierungsvolumen gegenüber Oktober im Wesentlichen unverändert blieb.
Die Zahl der Kaufsperren, bei der die Auswirkungen von Änderungen der Immobilienpreise unberücksichtigt bleiben, ging im Jahresvergleich um 13 % und im Jahr 2019 um 37 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie zurück.
Nicht konforme Produkte – darunter Jumbo- und erweiterte Richtlinienkredite – verloren im November ihren Anteil und fielen im Monatsvergleich von 12 % auf 10 % der Gesamtproduktion.
Das Produktionsvolumen von FHA-Produkten stieg im November auf 23 % der Gesamtproduktion, ein Plus von 1 % gegenüber Oktober.
Die Produktion anderer Produkte blieb weitgehend unverändert – darunter GSE-fähige Produkte mit 56 %, VA-Produkte mit 10 % und USDA-Produkte mit 1 %.
Der starke Rückgang der Zinssätze führte dazu, dass die ARM-Aktien im November von 7,9 % im Oktober auf 6,5 % fielen.
In den meisten statistischen Metropolregionen (MSAs) kam es zu Rückgängen beim Tarifsperrvolumen, mit Ausnahme von Orlando, Florida (6 %), wo ein Produktionswachstum zu verzeichnen war, sowie New York, New York (0,9 %) und San Antonio, Texas (-0,5 %). %), die beide im Monatsvergleich unverändert blieben.
Der durchschnittliche Kreditbetrag sank von 352.500 US-Dollar auf 347.400 US-Dollar und der durchschnittliche Kaufpreis verzeichnete den größten Rückgang seit Oktober 2022 und fiel im November von 449.300 US-Dollar im Vormonat auf 438.300 US-Dollar.
„Historische Erschwinglichkeitsprobleme halten Käufer abseits und zwingen Verkäufer, ihre Erwartungen zu reduzieren“, fügte O’Connell hinzu. „Dies könnte ein Signal für einen Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen nach einer längeren Phase stetigen Wachstums sein.“