©Reuters. DATEIFOTO: Eine allgemeine Ansicht des Hauptgebäudes von Axiata in Kuala Lumpur, Malaysia, 1. Oktober 2019. REUTERS/Lim Huey Teng
Von Anshuman Daga und Yantoultra Ngui
SINGAPUR (Reuters) – Die auf Asien ausgerichtete Telekommunikationsturmfirma Edotco Group, ihre malaysische Muttergesellschaft Axiata und ein japanischer Unterstützer befinden sich in Gesprächen mit Investoren über Anteilsverkäufe, die etwa 1,2 Milliarden US-Dollar einbringen könnten, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Quellen.
Der Schritt erfolgt, da globale Infrastrukturfonds riesige Geldsummen in den Erwerb kapitalintensiver Telekommunikationsinfrastrukturanlagen in Südostasien investieren und starke Wachstumschancen sehen.
Die Quellen sagten, dass Gespräche über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an dem zehn Jahre alten Edotco stattfinden, das zu 63 % im Besitz von Axiata ist. Drei der Quellen sagten jedoch, es bestehe die Möglichkeit, dass Axiata erwägen könnte, die Mehrheitskontrolle abzugeben, um einen Deal zu sichern.
Die Quellen lehnten es ab, identifiziert zu werden, da sie nicht autorisiert waren, mit den Medien zu sprechen.
Axiata und Edotco lehnten eine Stellungnahme ab.
Zwei der Quellen sagten, dass zahlungskräftige Infrastrukturfonds wie die in den USA ansässigen Stonepeak und Global Infrastructure Partners sowie eine Gruppe unter der Führung des japanischen Handelsunternehmens Mitsui & Co zu den potenziellen Käufern für die Anteilsverkäufe gehören.
Global Infrastructure Partners lehnte eine Stellungnahme ab. Es gab keine Antwort von Mitsui und Stonepeak auf Anfragen von Reuters.
Reuters wird als erstes über die Identität der potenziellen Käufer der Gesamtbeteiligungsverkäufe im Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar und auch über die Möglichkeit berichten, dass Axiata die Mehrheitskontrolle an Edotco abgibt.
Die Quellen sagten, dass der Großteil der Erlöse aus den Aktienverkäufen wahrscheinlich die Geschäftsausweitung von Edotco finanzieren wird.
Innovation Network Corp of Japan (INCJ), das vor etwa sechs Jahren mit einer Investition von 400 Millionen US-Dollar oder einer Beteiligung von etwa 20 % zum zweitgrößten Investor des Turmunternehmens wurde, versucht ebenfalls, den größten Teil seiner Beteiligung zu verkaufen.
INCJ sagte am Montag, es lehnte eine Stellungnahme ab. Der staatlich unterstützte Fonds hatte in den letzten Jahren versucht, seine Beteiligung zu verkaufen.
Edotco zählt auch den malaysischen Staatsfonds Khazanah Nasional und den Pensionsfonds KWAP zu seinen Investoren.
Während die allgemeine Dealmaking-Aktivität im vergangenen Jahr aufgrund schwacher Aktienmärkte und steigender Zinssätze stark zurückgegangen ist, waren Telekommunikationsturmanlagen ein Lichtblick.
Neben seinen Kernmärkten Malaysia und Bangladesch hat Edotco ein Portfolio von Türmen in Myanmar und Kambodscha aufgebaut, ist letztes Jahr nach Indonesien vorgedrungen und hat unter anderem Vermögenswerte auf den Philippinen gekauft.
Das Unternehmen hat die Anzahl der von ihm betriebenen und verwalteten Türme auf 55.000 erhöht und ist damit das sechstgrößte Turmunternehmen der Welt.
Axiata war bei seinen früheren Versuchen, seinen Anteil an Edotco zu reduzieren, erfolglos, teilweise aufgrund von Empfindlichkeiten im Zusammenhang mit Edotcos Geschäft in Myanmar, wo hochrangige Generäle 2021 nach fünf Jahren angespannter Machtteilung unter einem quasi-zivilen politischen System einen Staatsstreich anführten wurde vom Militär geschaffen.
Die Quellen sagten, Komplikationen im Zusammenhang mit dem Kauf der Vermögenswerte in Myanmar seien für einige potenzielle Käufer ein Problem, während es auch ein gedämpftes Interesse an den Tower-Geschäften in Pakistan und Bangladesch gebe.