©Reuters. DATEIFOTO: Ein Bildschirm zeigt den Dow Jones Industrial Average (DJI) auf dem Handelsparkett der New York Stock Exchange (NYSE) an, nachdem die Märkte in New York City, USA, am 17. März 2023 geschlossen wurden. REUTERS/Andrew Kelly
(Reuters) – US-Aktienindex-Futures fielen am Montag, als die Schritte der Zentralbanken zur Erhöhung der Liquidität und ein Deal zur Rettung der Credit Suisse die Sorgen der Anleger über schwere Turbulenzen im Bankensektor nicht zerstreuten.
Händler erwarten weitgehend, dass die Federal Reserve bei ihrer zweitägigen Sitzung, die am Mittwoch endet, eine Pause bei Zinserhöhungen einlegen wird, da der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und Signaturbank (NASDAQ:) Schneebälle in eine größere Finanzkrise.
Die Hauptindizes der Wall Street stürzten am Freitag ab, wobei der Nasdaq etwa 1 % verlor, aber die Indizes endeten mit großen Wochengewinnen.
Am Wochenende stimmte UBS zu, den Konkurrenten Credit Suisse für Aktien im Wert von 3,23 Milliarden US-Dollar zu kaufen und bis zu 5,4 Milliarden US-Dollar an Verlusten zu übernehmen, in einer von den Schweizer Behörden durchgeführten Schrotflintenfusion, um weitere markterschütternde Turbulenzen im globalen Bankwesen zu vermeiden.
Die in den USA notierten Aktien von Credit Suisse und UBS verloren im vorbörslichen Handel 59,6 % bzw. 12,5 %.
Unabhängig davon haben die führenden Zentralbanken, die mit dem Risiko eines raschen Vertrauensverlusts in die Stabilität des Finanzsystems konfrontiert sind, am Sonntag Maßnahmen ergriffen, um den weltweiten Bargeldfluss anzukurbeln.
Zu Hause bot die Fed tägliche Währungsswaps an, um sicherzustellen, dass die Banken in Kanada, Großbritannien, Japan, der Schweiz und der Eurozone über die für den Betrieb erforderlichen Dollar verfügen würden.
„Angesichts der wahrscheinlich immer noch im Vordergrund stehenden Besorgnis über die US-amerikanischen und europäischen Banken spricht sicherlich etwas dafür, dass die Zentralbanken vorsichtig mit der Botschaft umgehen sollten, die sie über künftige Zinserhöhungen aussenden“, sagte Michael Hewson, Chief Market Analyst bei CMC Markets UK.
“Eine Zinssenkung in dieser Woche ist unwahrscheinlich und könnte sogar unklug sein, da dies darauf hindeuten würde, dass die aktuellen Probleme noch schwerwiegender sind, als die Märkte derzeit glauben.”
Große US-Banken mögen JPMorgan Chase (NYSE:) & Co, Citigroup (NYSE:) und Morgan Stanley (NYSE:) brach vorbörslich um über 1 % ein.
Regionalbanken Bank der Ersten Republik (NYSE:) und Western Alliance (NYSE:) verloren 21,6 % bzw. 5,3 %, während PacWest Bancorp 3,2 % zulegte.
Der S&P Banking Index und der KBW Regional Banking Index verzeichneten am Freitag ihren größten zweiwöchigen Rückgang seit März 2020.
Die Treasury-Renditen fielen am Montag leicht, und die Anleger strömten in Scharen zu Anleihen, weil sie sich Sorgen über den Zinspfad der US-Notenbank machten.
Um 4:35 Uhr ET waren sie um 316 Punkte oder 0,99 % gefallen, waren um 38 Punkte oder 0,96 % gefallen und waren um 89 Punkte oder 0,7 % gesunken.
Wirtschaftsdaten wie Verkäufe bestehender Eigenheime, wöchentliche Arbeitslosenansprüche und Gebrauchsgüter werden in dieser Woche ebenfalls auf dem Radar der Anleger stehen.