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- Die US-Aktien-Futures fielen am Donnerstag, da sich die Anleger über eine neue Reihe besorgniserregender Wirtschaftsdaten Sorgen machten.
- Die CPI-Daten vom Mittwoch zeigten, dass die Preise immer noch steigen, mit einer Inflation von 9,1 % auf einem 40-Jahres-Hoch.
- Die Zentralbanken könnten die Zinsen aggressiv erhöhen, um den Preisdruck einzudämmen.
Globale Aktien fielen am Donnerstag, als eine überraschend hohe US-Inflation die Anleger erschreckte und möglicherweise die Federal Reserve auf den Weg zu noch steileren Zinserhöhungen brachte.
Das zeigten die Verbraucherpreisdaten vom Mittwoch Die Inflation erreichte im Juni mit 9,1 % ein Vier-Jahrzehnte-Hochwas die Prognosen der Ökonomen für einen Anstieg um 8,8 % übertrifft.
S&P 500-Futures fielen im frühen europäischen Handel um 0,58 %, während Nasdaq-Futures und Dow Jones Industrial Average-Futures um 0,62 % und 0,55 % nachgaben, was auf einen weiteren Kursrutsch bei der Eröffnungsglocke später hindeutet.
Die über dem Konsens liegenden Inflationswerte dieser Woche machen es wahrscheinlicher, dass die Fed die Zinsen aggressiv anheben wird. Die US-Notenbank hat die Zinsen bereits im vergangenen Monat zum ersten Mal seit 1994 um 75 Basispunkte angehoben, um die steigenden Preise unter Kontrolle zu bringen.
„Eine Erhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung ist nun vollständig eingepreist, wobei Fed-Fonds-Futures auf eine gewisse Chance hindeuten, dass die Zentralbank sogar 1% erhöhen könnte“, sagte Mark Haefele, Chief Investment Officer von UBS.
Das Die Bank of Canada überraschte die Anleger am Mittwoch mit einer Zinserhöhung um 100 Basispunkteund die Royal Bank of New Zealand hat diese Woche ebenfalls die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben.
„Kanadas gestrige Maßnahmen zur Anhebung um 100 Basispunkte haben möglicherweise auch der Fed die Tür zu einem aggressiveren Vorgehen geöffnet, obwohl dies keineswegs beschlossene Sache ist“, sagte Michael Hewson, Chefanalyst von CMC Markets.
Der MSCI World Index für globale Aktien fiel um 0,25 %. Aktien in Europa führten den Ausverkauf an, wobei das Flaggschiff des Kontinents, Stoxx 600, um 0,36 % nachgab. Der CAC 40 von Paris, der DAX 40 von Frankfurt und der FTSE 100 von London fielen um 0,49 %, 0,14 % bzw. 0,33 %.
In Asien fiel der Hongkonger Hang Seng um 0,37 %, während der Shanghai Composite um 0,08 % niedriger schloss. Japanische Anleger zeigten sich jedoch optimistischer, da der Nikkei 225 um 0,62 % zulegte.
So entwickeln sich andere wichtige Anlageklassen bisher am Donnerstag:
- Öl rutschte erneut ab, da die Anleger von höheren Inflationsdaten verunsichert wurden. Brent-Rohöl fiel um 0,49 % auf knapp über 99 $ pro Barrel, während WTI-Rohöl um 0,65 % unter 96 $ pro Barrel fiel.
- Der Dollar verzeichnete weitere Kursgewinne, nachdem er die Parität zum Euro durchbrochen und sich gegenüber dem britischen Pfund, dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken erholt hatte. Der US-Dollar-Index – der die Wertentwicklung des Greenback gegenüber sechs anderen Hauptwährungen misst – stieg um 0,38 % auf 108,37.
- Die Renditen von Staatsanleihen erholten sich, als die Erwartungen einer restriktiven Fed zunahmen, wobei die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um 6,8 Basispunkte auf 2,97 % und die Renditen 2-jähriger US-Staatsanleihen – die am sensibelsten auf Inflationsdaten reagieren – um 6,7 Basispunkte auf 3,21 % stiegen.
- Trotz der Inflationsängste der Anleger rutschten sichere Anlagen ab, wobei Gold um 1,16 % auf knapp über 1.715,55 $ pro Unze und Silber um 1,43 % auf 18,92 $ pro Unze fiel.
- Kryptowährungen erholten sich trotz der Nachricht von der Liquidation von Celsius Network, wobei Bitcoin um 1,31 % auf knapp 20.000 $ und Ethereum um 2,42 % auf fast 1.100 $ stieg.