Sitz in Texas Mr. Cooper Group hat die Frist für sein Übernahmeangebot verlängert Home Point Capital‘s ausstehenden Aktien, das Unternehmen angekündigt Am Mittwoch. Das Angebot, das ursprünglich am 25. Juni enden sollte, läuft am 21. Juli aus.
Das Übernahmeangebot ist Teil der Vereinbarung von Herrn Cooper zur Übernahme von Home Point Capital, die auch die Zahlung von 324 Millionen US-Dollar in bar beinhaltet. Darüber hinaus geht Herr Cooper gemäß der im Mai angekündigten Transaktion von ausstehenden Home Point 5 % Senior Notes im Wert von 500 Millionen US-Dollar aus, die im Februar 2026 fällig sind.
Heisman Merger Subeine Tochtergesellschaft der Mr. Cooper Group, zahlt 2,33 US-Dollar pro Aktie netto in bar an den Verkäufer, ohne Zinsen darauf.
Herr Cooper sagte, dass die VerwahrstelleEquiniti Trust Company„gab an, dass 136.030.882 Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots gültig angedient und nicht rechtsgültig zurückgezogen wurden, was etwa 98,2 % der ausstehenden Aktien entspricht.“
Laut Herrn Cooper ist das Angebot an bestimmte Bedingungen geknüpft, darunter die Zustimmung der staatlichen HypothekenaufsichtsbehördenStaatlicher HypothekenverbandDieFederal Home Loan Mortgage Corporation und dasFederal National Mortgage Association.
„Das Übernahmeangebot wurde verlängert, um mehr Zeit für die Erfüllung der verbleibenden Bedingungen des Übernahmeangebots zu schaffen“, sagte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.
Herr Cooper und Home Point Capital gehen davon aus, dass der Deal im dritten Quartal 2023 abgeschlossen wird.
Nach der Einbindung der Home Point-Kunden wird Herr Cooper den Verkäuferbetrieb einstellen. Im April verkaufte das in Michigan ansässige Unternehmen Home Point sein Großhandels-Ursprungsgeschäft anDer Kreditladen.
Herr Cooper erwirbt das 84-Milliarden-Dollar-Serviceportfolio von Home Point, das mit einer geschätzten Steigerung des Betriebsgewinns um 10 % im ersten Jahr zur Eigenkapitalrendite beitragen wird. Herr Cooper schätzt außerdem eine spürbare Buchwertsteigerung von etwa 1 US-Dollar pro Aktie bei Abschluss.
Herr Cooper hatte Ende März 4,1 Millionen Kunden und einen unbezahlten Kapitalbetrag (UPB) in Höhe von 853 Milliarden US-Dollar. Es wird jedoch erwartet, dass das Wartungsportfolio wächst, da das Unternehmen aktiv an der Akquise von MSRs beteiligt ist.