© Reuters. Ein Logo einer Bank der Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) ist vor einem Geldautomatenstand in Singapur am 5. Januar 2016 abgebildet. REUTERS/Edgar Su/File Photo
Von Yantoultra Ngui
SINGAPUR (Reuters) – Singapurs Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) erwartete für 2024 einen Rückgang der Nettozinsmarge (NIM), einem wichtigen Rentabilitätsindikator, nachdem sie im vierten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 12 % verzeichnete, der aufgrund schwächerer Versicherungen hinter den Erwartungen zurückblieb Einkommen.
„Wir gehen davon aus, dass 2024 ein anspruchsvolleres Jahr wird als 2023“, sagte Helen Wong, Chief Executive Officer von OCBC, am Mittwoch in einer Gewinnbesprechung.
„Es geht viel um Unsicherheiten, und es wird mit einer Verlangsamung des globalen Wachstums gerechnet, obwohl wir davon ausgehen, dass Asien besser abschneiden wird als der Weltdurchschnitt“, fügte sie hinzu.
Entgegen der Erwartung, dass die Zinssätze ab der zweiten Jahreshälfte zu sinken beginnen würden, strebt OCBC einen NIM für 2024 im Bereich von 2,20 % bis 2,25 % an, also unter den 2,28 % für 2023, sagte Wong.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) soll im Jahr 2024 zwischen 13 % und 14 % liegen, gegenüber 13,7 % im Jahr 2023, während das Kreditwachstum voraussichtlich im niedrigen einstelligen Bereich liegen wird.
Die Kreditkosten bzw. Kreditfreibeträge als Prozentsatz der durchschnittlichen Kredite würden zwischen 20 und 25 Basispunkten prognostiziert, gegenüber 20 Basispunkten im Jahr 2023, fügte Wong hinzu.
Die Aktien von OCBC fielen bis zum Mittag um 2,5 % auf 12,98 S$ und erreichten damit nahe einem Zweiwochentief und blieben damit hinter dem Rückgang des breiteren Benchmark-Aktienindex von 0,3 % zurück.
OCBC, das nach Vermögenswerten auch der zweitgrößte Kreditgeber Südostasiens ist, gab bekannt, dass der Nettogewinn im Oktober-Dezember von 1,44 Milliarden S$ im Vorjahr auf 1,62 Milliarden S$ (1,21 Milliarden US-Dollar) gestiegen sei, was hauptsächlich auf einen höheren Betriebsgewinn und geringere Wertberichtigungen für Vermögenswerte, einschließlich Kredite, zurückzuführen sei.
Dies lag unter der durchschnittlichen Schätzung von 1,72 Milliarden S$ von vier von LSEG befragten Analysten.
Der Gewinnausfall sei auf schwächer als erwartete Versicherungseinnahmen aufgrund höherer Versicherungsansprüche zurückzuführen, schrieben die Analysten Andrea Choong und Lim Siew Khee von CGS International in einer Mitteilung an die Kunden nach den Ergebnissen.
„Wir rechnen mit einer leicht negativen Reaktion des Aktienkurses nach dem Fehlschlag“, sagten sie, während sie aufgrund des „attraktiven Risiko-Rendite-Profils“ den „Add“ von OCBC mit einem Kursziel von 14,00 S$ beibehielten.
Die Ergebnisse von OCBC rundeten eine starke Berichtssaison der Banken in Singapur, der größten in Südostasien, im vierten Quartal ab, die aufgrund höherer Zinssätze höhere Gewinne für das vierte Quartal verbuchten, obwohl sich die Wachstumsdynamik voraussichtlich verlangsamen wird, da große Zentralbanken auf Zinssenkungen umsteigen und volatile Märkte belasten ihre wichtigsten Vermögensgeschäfte.
Der größere Konkurrent DBS Group (OTC:) verzeichnete diesen Monat einen Anstieg des Nettogewinns um 2 % im vierten Quartal, der die Prognosen übertraf, und prognostizierte auch, dass seine Nettozinsmarge für 2024 leicht unter dem Vorjahr liegen wird, da mit einer Abschwächung der Zinssätze gerechnet wird.
Der kleinere Konkurrent United Overseas Bank (OTC:) meldete letzte Woche ebenfalls einen stärker als erwarteten Nettogewinn für das vierte Quartal, der die Markterwartungen übertraf, senkte jedoch seine Prognosen für das Kreditwachstum im Jahr 2024 angesichts eines herausfordernden globalen Wirtschaftsumfelds.
OCBC kündigte eine Erhöhung der Schlussdividende von 40 Cent im Vorjahr auf 42 Singapur-Cent pro Aktie an, wodurch sich die Gesamtdividende für 2023 auf 82 Cent pro Aktie erhöht, was einer Steigerung von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
(1 $ = 1,3436 Singapur-Dollar)