US-Windkraftprojekt erhält riesiges Finanzierungspaket in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar

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Alle schwärmen von SunZia, dem riesigen, weitläufigen Windkraft- und Übertragungsprojekt, das in New Mexico und Arizona Gestalt annimmt. Das Projekt geht im Anschluss an ein neu unterzeichnetes Finanzierungspaket im Wert von beeindruckenden 11 Milliarden US-Dollar in die volle Bauphase, aber die Größe des Deals ist nicht die ganze Geschichte. Der Projektentwickler geht davon aus, dass SunZia als Vorbild für die Finanzierung anderer, ähnlich ambitionierter Projekte im Bereich erneuerbare Energien im Rahmen der Green Loan Principles dienen wird.

Was sind diese grünen Kreditprinzipien, von denen Sie sprechen?

Wenn die Green-Loan-Prinzipien wie etwas klingen, gegen das sich Interessenvertreter im Bereich der fossilen Energie wehren sollten, dann sind sie es auch.

Bei den Green Loan Principles handelt es sich um eine Reihe freiwilliger, umweltorientierter Richtlinien, die auf den bekannteren Green Bond Principles aufbauen, die bereits 2018 von der International Capital Market Association festgelegt wurden (siehe mehr unter). CleanTechnicas Green-Bond-News hier).

„Die Green-Bond-Prinzipien…streben danach, Emittenten bei der Finanzierung umweltverträglicher und nachhaltiger Projekte zu unterstützen, die eine Wirtschaft mit Netto-Null-Emissionen fördern und die Umwelt schützen“, erklärt ICMA.

In ähnlicher Weise wurden 2018 die Green Loan Principles ins Leben gerufen, um „einen Rahmen für einen zunehmend wichtigen Finanzbereich zu schaffen“, wie es die internationale Organisation Loan Syndications and Trading Association beschreibt.

„Der Markt für grüne Kredite zielt darauf ab, ökologisch nachhaltiges Wirtschaften zu erleichtern und zu unterstützen“, betont LSTA.

Die Green Loan Principles haben auch Gemeinsamkeiten mit den Leitlinien für verantwortungsvolles Investieren, die unter dem Banner der ESG-Prinzipien (Umwelt, Soziales, Governance) formalisiert wurden.

Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass die Green Loan Principles zum Ziel von Kritik werden werden. ESG-Richtlinien sind bereits in rund 20 Bundesstaaten heftiger Kritik seitens republikanischer Amtsinhaber ausgesetzt. Den „Green Loan Principles“ könnte ein ähnliches Schicksal drohen, doch angesichts der Erfolgsbilanz der Anti-ESG-Bewegung ist es wahrscheinlich, dass die Opposition wirkungslos bleiben wird.

Anti-ESG-Beamte haben viel Aufsehen erregt, aber bisher hatten sie kaum direkte Auswirkungen, außer dass sie Vermögensverwalter dazu ermutigten, „ESG“ nicht mehr in einem Satz zu verwenden.

Um das Ganze noch schlimmer zu machen: Viele der rund 20 Staaten haben dies offiziell getan schloss sich der Anti-ESG-Bewegung an sind auch gerne Gastgeber für Innovatoren und Hersteller sauberer Energie und tragen dazu bei, die Energiewende innerhalb ihrer eigenen Grenzen und weit darüber hinaus zu beschleunigen.

Riesiges Windkraftprojekt in den USA qualifiziert sich für grüne Kredite

Welche Arten von Projekten für grüne Kredite in Frage kommen, unterliegt Interpretationsspielraum. Bei den Grundsätzen für grüne Kredite handelt es sich um freiwillige Richtlinien, die „von den Marktteilnehmern je nach den zugrunde liegenden Merkmalen der Transaktion je nach Deal anzuwenden sind und die darauf abzielen, die Integrität bei der Entwicklung des Marktes für grüne Kredite zu fördern, indem sie klären, in welchen Fällen …“ Ein Kredit kann als „grün“ eingestuft werden“, erklärt LSTA.

Offensichtlich besteht weitgehende Einigkeit darüber, ob das SunZia-Windkraftprojekt für ein grünes Darlehen in Frage kommt.

„Die Finanzierungen sind als grüne Kreditfazilitäten im Einklang mit den Green Loan Principles strukturiert“, betonte Pattern Energy in seiner Pressemitteilung vom 27. Dezember. Pattern notierte BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Desjardins Group, ING Capital LLC und Intesa Sanpaolo SpA, New York Branch, National Bank of Canada, Natixis Corporate & Investment Banking, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation und Wells Fargo Securities, LLC als Co-Green Loan Structuring Agents.

Folge dem Geld

In seiner Pressemitteilung betonte Pattern außerdem, dass die Finanzierungsvereinbarung für das Windkraftprojekt SunZia ein Modell für andere übergroße Projekte im Bereich erneuerbare Energien sei. Hunter Armistead, CEO von Pattern, steuerte seinen Beitrag bei.

„Wir hoffen, dass diese erfolgreiche Finanzierung des größten Infrastrukturprojekts für saubere Energie in der amerikanischen Geschichte als Beispiel für andere ehrgeizige Initiativen für erneuerbare Infrastruktur dient, die erforderlich sind, um unseren Übergang zu einer CO2-freien Zukunft zu beschleunigen“, erklärte er.

„Die Größe und der Umfang sowohl des SunZia-Projekts als auch dieser vielfältigen Finanzierung zeigen das der Bereich der erneuerbaren Energien „Wir können uns attraktives Kapital auf einem Niveau sichern, das bisher nur in der traditionellen Stromerzeugung zu finden war“, fügte Daniel Elkort, EVP von Pattern, hinzu.

Das SunZia-Finanzierungspaket steht nicht nur im Mittelpunkt der Green Loan Principles, sondern besteht auch aus mehreren beweglichen Teilen, die von Pattern als „eine integrierte Baukredit- und Akkreditivfazilität, zwei separate Laufzeitfazilitäten, eine Akkreditivfazilität für die Betriebsphase usw.“ beschrieben werden innovative Steuer-Equity-Darlehensfazilität und eine Holding-Darlehensfazilität.“

Der lange Weg zu SunZia ist kürzer als der von Keystone

Das 11-Milliarden-Dollar-Finanzierungspaket markiert den Beginn der vollständigen Bauarbeiten für SunZia, und es hat lange auf sich warten lassen. Das Windkraftprojekt nahm bereits 2009 Gestalt an, als Pattern die erste Genehmigung für eine neue 550 Meilen lange Übertragungsleitung erhielt, die den riesigen 3,5-Gigawatt-Windpark SunZia in New Mexico mit Arizona und Richtung Westen verbindet (weitere SunZia-Berichterstattung finden Sie hier).

Da nun die vollständigen Bauarbeiten im Gange sind, sind Fertigstellung und Inbetriebnahme für 2026 geplant.

Die Beharrlichkeit zahlt sich auch für das immer wiederkehrende Windkraftübertragungsprojekt Grain Belt Express aus. Der 7 Milliarden US-Dollar teures, 800 Meilen langes zwischenstaatliches Projekt brachte den Genehmigungsprozess 2009 in Gang, scheiterte jedoch 2015 am Widerstand in Missouri. Damit ist nun Schluss. Der derzeitige Eigentümer des Projekts, Invenergy, konnte Missouri im Oktober schließlich für sich gewinnen und geht davon aus, dass die Bauarbeiten im Jahr 2025 in vollem Gange sein werden.

Das Fortbestehen des SunZia-Windprojekts und des Grain Belt Express steht in krassem Gegensatz zum Schicksal des anderen hochkarätigen US-amerikanischen Energieinfrastrukturprojekts, der geplanten Keystone XL-Teersand-Ölpipeline. Nachdem der Vorschlag unter der Obama-Regierung keine Zustimmung fand, machte die fossilfreundliche Trump-Regierung Hoffnung, letztlich aber der Entwickler beendete das Projekt im Jahr 2021.

Anderen berüchtigten Projekten zur Übertragung fossiler Energie geht es etwas besser. Seit November dieses Jahres Umweltgruppen und lokale Stämme kämpfen immer noch gegen die Dakota-Access-Ölpipeline, obwohl sie offenbar nur noch eine letzte Karte im Spiel haben. In ähnlicher Weise kam es nach der Fertigstellung des Projekts zu Widerstand gegen die Gaspipeline Mountain Valley vom Kongress beschleunigt umgesetzt.

Doch angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit der Windkraftübertragung könnten fossile Energieprojekte wie dieses eher früher als später im Mülleimer der Geschichte landen.

Für weitere Aktivitäten in der Größenordnung von SunZia und Grain Belt sollten Sie den Netzbetreiber MISO im Auge behalten. Sie haben eine Übertragungsinitiative im Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar und 18 Projekten für den mittleren Teil der USA in Arbeit. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Initiative insgesamt 53 Gigawatt Windkraft, Solarenergie und eigenständige Energiespeicher nach Michigan, Indiana, Illinois, Missouri, Iowa, Minnesota sowie Nord- und Süddakota bringen.

Ein weiterer Faktor, den es zu beachten gilt, ist die Anbindung des wachsenden Portfolios an Offshore-Windparks des Landes an das Stromnetz. Im September kündigte die Biden-Harris-Regierung die Einführung des neuen an Aktionsplan zur atlantischen Offshore-WindübertragungZiel ist die Koordinierung von Netzanschlüssen und Erweiterungen der Übertragungsinfrastruktur in der gesamten Region.

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Bild: Windkraft- und Übertragungskarte von SunZia mit freundlicher Genehmigung von Musterenergie.