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Von Geoffrey Smith
Investing.com – Der Dollar driftet und die Anleiherenditen steigen zu Beginn einer großen Woche für die Zentralbanken. Ein Rückgang des deutschen BIP im vierten Quartal erschwert die Arbeit der EZB. Aktien beginnen die Woche aufgrund von Rezessions- und Zinsängsten niedriger. Die Talfahrt bei den Aktien und Anleihen der Unternehmen der Adani-Gruppe geht weiter, Nissan und Renault gleichen ihre Allianz neu aus, Öl steigt trotz Anzeichen spekulativer Nachfrage und das US-Angebot verlangsamt sich. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Montag, den 30. Januar wissen.
1. Vorhang auf für die Zentralbankwoche
Die US-Anleiherenditen stiegen, schwächten sich aber zu Beginn einer Woche, in der die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank und die Bank of England alle die Zinssätze erneut erhöhen werden, immer noch ab.
Die Märkte erwarten eine Erhöhung um 25 Basispunkte vom Mittwoch und jeweils 50 Basispunkte vom und am Donnerstag. Während all diese Schritte relativ sicher erscheinen, besteht für den Rest des Jahres mehr Unsicherheit über die Zinspfade für die drei – wobei die Märkte derzeit für alle drei einen gemäßigteren Kurs prognostizieren, als ihre eigenen Prognosen vermuten lassen.
Die Aufgabe der EZB, die Risiken von Rezession und Inflation auszugleichen, wurde früher erschwert, da für das vierte Quartal ein Rückgang von 0,2 % gegenüber der erwarteten Stagnation angekündigt wurde. Eine Neugewichtung des Korbs führte jedoch zu einer Beschleunigung der Gesamtinflation. Der stieg um 0,3 % auf 1,0899 $.
2. Adani kann nicht beruhigen
Die Niederlage bei Aktien und Anleihen, die an das Imperium von Gautam Adani gebunden sind, nahm an Fahrt auf, als eine 400-seitige Widerlegung der Anschuldigungen, die letzte Woche vom Leerverkäufer Hindenburg Research erhoben wurden, eine wachsende Gruppe von Skeptikern nicht überzeugen konnte.
Anteile an Adani Transmission (NS:), Adani Total Gas (NS:) und Adani Grüne Energie (NS:) wurden in Mumbai alle suspendiert und nach unten begrenzt, was den kumulierten Rückgang der Portfoliounternehmen von Adani in weniger als einer Woche auf rund 70 Milliarden US-Dollar brachte. Das war trotz einer bescheidenen Erholung des Flaggschiffs Adani-Unternehmen (NS:) Holdinggesellschaft, die um 4,8 % stieg, nachdem sie letzte Woche um über 20 % gefallen war.
Adani Enterprises versucht derzeit, durch den Verkauf von 45 Millionen neuen Aktien neue Aktien im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar aufzubringen. Die Gruppe treibt den Deal weiter voran, obwohl zum Abschluss in Mumbai feste Gebote für weniger als 1 Million Aktien vorliegen. Abu Dhabis IHC (ADX:) gab an, wie geplant in die Kapitalerhöhung zu investieren.
3. Aktien werden aufgrund von Rezessionsängsten niedriger eröffnen, seien Sie vorsichtig
Die US-Aktienmärkte werden voraussichtlich später niedriger eröffnen, belastet durch Rezessionsängste und das Bewusstsein, dass der Markt die Zinserwartungen in der Fed-Sitzung möglicherweise zu positiv einschätzt.
Analysten von JPMorgan teilten Kunden in einer Wochenendnotiz mit, dass sie erwarten, dass der Ton des Vorsitzenden Jerome Powell „falkenhaft“ sein wird und betont, dass ein Herunterschalten auf eine Erhöhung um 25 Basispunkte nicht bedeutet, dass eine Pause bevorsteht.
Bis 06:30 ET (11:30 GMT) waren sie um 267 Punkte oder 0,8 % gefallen, während sie um 1,1 % und 1,5 % gefallen waren, wodurch die Gewinne, die sie letzte Woche nach einer gemischten Menge von Ergebnissen des vierten Quartals erzielt hatten, weitgehend wieder zunichte gemacht wurden.
Aktien dürften später im Fokus stehen GE HealthCare (NASDAQ:), das früh berichtete, und ADRs von Philips (NYSE:), die ein Licht am Ende des Tunnels für die Probleme mit seinen Schlafapnoe-Produkten signalisierten.
4. Nissan, Renault ihr Bündnis neu ausbalancieren
Ebenfalls im Fokus stehen wahrscheinlich Nissan ADRs (OTC:), nachdem der japanische Autohersteller eine Neuausrichtung seiner Allianz mit Renault (EPA:) angekündigt hatte, das Ergebnis eines jahrelangen Machtkampfes zwischen den beiden, der die Verhaftung und Flucht von Renault beinhaltete Der frühere Renault-Chef Carlos Ghosn.
Im Rahmen des von den beiden ausgehandelten Deals wird Renault seinen Anteil an Nissan von 43 % auf 15 % reduzieren, was ihn mit Nissans Anteil an Renault in Einklang bringt und eine gleichmäßigere Partnerschaft zwischen den beiden signalisiert.
Renault wird die anderen 28,4 % seiner Beteiligung an einen Trust übertragen, der bei einer Vielzahl von Themen kein Stimmrecht haben wird. Die Unternehmen hoffen, dass der Deal es ihnen ermöglicht, sich auf die Herausforderung von Tesla (NASDAQ:) und chinesischen Elektroautoherstellern zu konzentrieren.
5. Öl flach, da die Anzahl der US-Bohrinseln sinkt
Die Rohölpreise starteten verhalten in die Woche, nachdem sie im Einklang mit anderen Risikoanlagen am Wochenende wieder unter 80 $ pro Barrel gefallen waren.
Um 06:45 Uhr ET blieben die Futures unverändert bei 79,69 $ pro Barrel, während sie um 0,1 % auf 86,47 $ pro Barrel stiegen.
Daten aus den USA vom Freitag zeichneten ein relativ optimistisches Bild, wobei das spekulative Long-Interesse an Rohöl-Futures den höchsten Stand seit Ende November erreichte, während die Anzahl der Bohrinseln zeigte, dass sich das Tempo der US-Bohrungen als Reaktion auf den Preisverfall Ende November verlangsamte vergangenes Jahr. Die Zahl der aktiven Bohrinseln sank von 627 im November auf 609.