©Reuters
Von Geoffrey Smith
Investing.com — US-Präsident Joe Biden wird eine massive Freigabe der Strategic Petroleum Reserve ankündigen, um die Benzinpreise rechtzeitig für die Midterms zu senken. Die OPEC trifft sich mit Russland und anderen Verbündeten und dürfte die Zapfhähne nur wenig öffnen. Die Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen der USA stehen an, ebenso wie die Februar-Aktualisierung des bevorzugten Inflationsmaßes der Fed. Walgreens meldet Gewinn. Und Chinas Fertigungssektor schrumpft, da die COVID-19-Sperren die Aktivität beeinträchtigten. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Donnerstag, den 31. März wissen.
1. Biden kündigt SPR-Veröffentlichung an
US-Präsident Joe Biden wird verschiedenen Berichten zufolge Pläne ankündigen, für sechs Monate aus der Strategic Petroleum Reserve auszusteigen, um die Ölpreise erneut zu senken.
Biden steht unter dem Druck, die Benzinpreise weit genug zu senken, um einen wesentlichen Einfluss auf die Inflation zu haben, um sie als Thema bei den Zwischenwahlen im November zu neutralisieren.
Die geplanten Veröffentlichungen sind viel größer als die letzten Bemühungen, die Preise Anfang dieses Jahres zu senken, und kommen zu einer Zeit, in der die Dynamik der Ölpreise nachgelassen hat. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die SPR eher als Reserve gegen physische Ölknappheit gedacht ist als als Mechanismus, um den Markt in die eine oder andere Richtung zu treiben.
Bis 6:15 Uhr ET fielen die Futures um weitere 6,2 % auf 101,19 $ pro Barrel, während sie um 5,3 % auf 105,48 $ pro Barrel fielen.
2. Treffen der OPEC+, während Lawrow nach alternativen Käufern für Öl in Indien sucht
Bidens Initiative ist zeitlich so abgestimmt, dass sie mit dem letzten monatlichen Treffen der sogenannten OPEC+-Gruppe zusammenfällt, die voraussichtlich am unterzeichnet wird. Das Ministertreffen der OPEC beginnt um 8 Uhr ET (1200 GMT), und Russland und andere werden eine halbe Stunde später hinzukommen.
Während sich der stellvertretende Premierminister Alexander Novak mit der OPEC trifft, versucht er, die Bedingungen eines Mechanismus festzuschreiben, der es Indien ermöglichen würde, für erhöhte Lieferungen russischen Öls zu bezahlen, wobei das Dollar-basierte Finanzsystem umgangen wird.
Das russische Ölsystem ist aufgrund eines Käuferstreiks in Europa immer noch mit Einschränkungen konfrontiert. Reuters berichtete, dass viele Raffinerien aufgrund ihrer Unfähigkeit, Käufer im Ausland zu finden, dies getan haben, während der Pipelinebetreiber Transneft die Menge an Öl reduziert hat, die er von großen Produzenten akzeptiert.
3. US-Daten zeigen Druck auf Verbraucherausgaben
Die USA werden Daten für Februar veröffentlichen, die wahrscheinlich auf weitere Hinweise auf eine Verlangsamung der Aktivität untersucht werden, da die Ersparnisse aus der Pandemie-Ära zurückgefahren werden.
Die Ausgabenzahlen für Januar zeigten einen überraschend starken Anstieg von 2,1 %, aber die Ausgaben für Februar werden eher durch den anhaltenden Anstieg der Verbraucherpreise beeinflusst, mehr Daten dazu werden im Februar verfügbar sein, der ebenfalls um 8:30 Uhr ET fällig ist .
Hinzu kommen die wöchentlichen , die voraussichtlich eine zweite Woche lang unter 200.000 bleiben werden.
Über Nacht deuteten die Daten in Europa auf einen zunehmenden Kampf gegen die Stagflation hin, mit einem Anstieg auf ein 18-Jahres-Hoch, einem Rückgang im Februar (noch vor Russlands Krieg mit der Ukraine) und weit über den Erwartungen. Der Markt preist nun etwa 60 Basispunkte Straffung durch die Europäische Zentralbank bis Ende 2022 ein.
4. Aktien sollen gemischt eröffnen; Walgreens im Fokus
Die US-Aktienmärkte dürften später gemischt eröffnen, da der starke Rückgang der Ölpreise in den letzten zwei Tagen den Aktien trotz anhaltender Inflationsängste und einer Straffung der Geldpolitik eine gewisse Unterstützung bot.
Bis 6:20 Uhr ET waren sie um 11 Punkte gefallen – effektiv unverändert – während sie um 0,1 % gestiegen und um 0,3 % gestiegen waren. Alle drei Indizes hatten am Mittwoch im Minus geendet, da die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine vom Kreml gedämpft wurden. Präsident Wladimir Putin sagte dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi zuvor, dass die Bedingungen für einen Waffenstillstand nicht gegeben seien.
Aktien, die wahrscheinlich später im Fokus stehen werden, sind Walgreens (NASDAQ:), das Quartalsgewinne meldet, zusammen mit CVS (NYSE:), das am Mittwoch eine opioidbezogene Einigung in Höhe von 484 Millionen US-Dollar erzielte. Intel (NASDAQ:) könnte ebenfalls unter die Lupe genommen werden, nachdem es CEO Pat Gelsinger ein Stoßstangen-Optionspaket zugesprochen hat. Der Aktionärsdienst ISS hat sich bereits gegen das Paket ausgesprochen.
5. Chinas Fabriken kämpfen mit COVID; Shanghai will den Lockdown verlängern
Chinas Fertigungssektor geriet im März unter den Auswirkungen der COVID-19-Sperren und der nachlassenden Nachfrage aus den USA und Europa, da die Konjunkturprogramme aus der Pandemie-Ära nachlassen, wieder in eine Kontraktion.
Der Kurs fiel von 50,2 auf 49,5 vor dem Hintergrund anhaltender Probleme mit Hafen- und Fabrikschließungen. Die South China Morning Post berichtete über Nacht, dass Shanghai die Sperrung seines Bezirks Pudong wahrscheinlich über das geplante Enddatum am Freitag hinaus verlängern wird.
An anderer Stelle zeigten sich die Auswirkungen eines chinesischen Boykotts erneut in Zahlen des schwedischen Modeeinzelhändlers H&M (ST:), dessen Quartalsgewinn weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Zusätzlich zu den Problemen in China musste die Kette auch ihre Geschäfte in Russland, ihrem sechstgrößten Markt, schließen und hat ihren Plan für Netto-Geschäftsschließungen in diesem Jahr beschleunigt.