Der lateinamerikanische Markt für Elektrofahrzeuge heizt sich auf, da chinesische Autohersteller mit neueren, günstigeren und besseren Optionen einsteigen

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Es kommt zu einem Blutbad.

Den genauen Zeitplan kennen wir noch nicht, zumindest noch nicht. Aber die Vorzeichen sind bereits da, denn der chinesische Markt verlangsamt sich und die chinesische Elektrofahrzeugindustrie erntet die Früchte früher Investitionen, massiver Skaleneffekte und einer nahezu vollständigen Kontrolle über die Batterielieferketten. Nach der Erkundung Südostasiens scheint die chinesische Elektrofahrzeugindustrie das Jahr 2024 als das Jahr gewählt zu haben, in dem sie eine ernsthafte Offensive auf der ganzen Welt starten wird.

Dieser Tag wurde auf dieser und anderen Websites schon oft vorhergesagt, aber ihn aus erster Hand zu sehen, fühlt sich … anders an. Spannend sogar. Da chinesische Elektrofahrzeuge erschwinglicher werden, die Auswahl zunimmt und das Vertrauen der Menschen zunimmt und wir uns der Preisparität immer weiter annähern, ist es selbstverständlich, dass die Verkäufe steigen werden … auf Kosten der alten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die USA, die EU und/oder Japan greifen möglicherweise noch auf Protektionismus zurück, aber das wird ihnen auf ausländischen Märkten, einschließlich (zuletzt) ​​Lateinamerika, nicht helfen.

Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich vermutet, dass der BYD Dolphin Mini (BYD Seagull für ausländische Märkte umbenannt) der Grund für meine Worte ist, und das ist ein Teil davon … aber nur ein Teil. Mehrere Faktoren sind zusammengekommen: Neben der Einführung des Dolphin Mini zu einem überraschend günstigen Preis in drei Märkten der Region (Brasilien, Uruguay und Mexiko) verschärfen sich die Preiskämpfe in China und die Konkurrenz anderer chinesischer Elektrofahrzeughersteller Schließlich scheinen sie in der Lage zu sein, ihre Preise zu senken und nicht mit anderen Elektrofahrzeugen, sondern mit älteren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu konkurrieren. Die Zeit der Abrechnung könnte vor der Tür stehen.

Mexiko: BYD löst einen Preiskampf aus, JAC und SEV reagieren gleich

Zach berichtete bereits über die Ankunft des BYD Dolphin Mini in Mexiko zu Preisen, die ihn der ICE-Konkurrenz deutlich näher bringen: Eine 30-kWh-Version wird für 358.800 MXN (21.000 $) und eine 38-kWh-Version für 398.800 MXN (23.000 $) angeboten.

Die 38-kWh-Version ist an sich schon revolutionär: Es ist das erste Mal, dass ein Stadtauto eine nennenswerte Reichweite bietet (bis zu 380 km/236 Meilen im optimistischen NEFZ). Bisher waren in Lateinamerika Stadtautos mit höchstens 31-kWh-Batterien die Norm, nützlich für die Stadt und ihre Umgebung, aber nicht in der Lage, auf einer Autofahrt viel länger als 220 km (137 Meilen) zuverlässig zu bewältigen.

Die Tatsache, dass diese Langstreckenversion zu niedrigeren Preisen erhältlich war als die bereits erhältlichen Kurzstreckenversionen, hat die Konkurrenz gezwungen. BYD scheint in Mexiko einen Preiskampf ausgelöst zu haben, worauf JAC reagierte und den Preis seines E10X (31 kWh) auf 357.000 MXN (21.100 US-Dollar) senkte.

Allerdings war JAC nicht der Einzige, der die Preise senkte. SEV, eine mexikanische Marke, die chinesische Elektrofahrzeuge anbietet und ebenfalls mit der Produktion vor Ort beginnen will, kündigte ebenfalls überraschende Preissenkungen an und senkte den Preis ihres E-Wan auf beeindruckende 299.000 MXN$ (17.750 USD) und bot sogar eine neue, günstigere Version für 279.300 MXN$ an (16.500 $)! Ich überprüfe immer noch, ob diese die gleiche 30-kWh-Batterie haben. Hoffentlich ist das der Fall.

Die Tatsache, dass sie so schnell und entschlossen auf die Herausforderung von BYD reagiert haben, zeigt, dass JAC und SEV über die Margen und die Fähigkeit verfügen, erschwingliche Elektrofahrzeuge in erheblicher Zahl anzubieten. JAC hat auch die Unterstützung des reichsten Menschen Mexikos. Da BYD in naher Zukunft auch in Mexiko produzieren will, dürfte der Kampf lokal ausgetragen werden.

Zum Weg zur Preisparität:

Elektrofahrzeuge werden immer günstiger und besser, und die erschwinglichsten Optionen sind bereits mit einigen Stadtautos mit Verbrennungsmotor vergleichbar. Mexiko hatte im Jahr 2023 einen Plug-in-Marktanteil von 1,3 %, mit viel weniger Optionen und viel schlechteren Preisen. Es ist klar, dass das Wachstum unter den neuen Marktbedingungen exponentiell sein sollte, aber die Veränderungen vollzogen sich so schnell und dramatisch, dass ich keine Vorhersagen treffen kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass andere Segmente im Laufe des Jahres möglicherweise ähnliche Verbesserungen vorweisen, was den Druck auf ICEVs in ihrer gesamten Produktpalette erhöht.

Und jedes verkaufte Elektrofahrzeug bedeutet für Legacy Auto ein ICEV weniger.

Kolumbien: Auteco Blue signalisiert die Ankunft der Preisparität mit dem Dongfeng S50

Hier in Kolumbien warten wir immer noch auf den BYD Dolphin Mini, aber da die Preise in ganz Lateinamerika gleich geblieben sind, erwarte ich keine Überraschungen.

Hier geht es nicht um BYD, sondern um Auteco Blue, den Motorradhersteller, der vor einiger Zeit alles auf Elektrofahrzeuge gesetzt hat. Das Unternehmen arbeitet an der Erweiterung seines Angebots und hat auch die Preise für mehrere seiner verfügbaren Elektrofahrzeuge gesenkt, doch kürzlich stellte es ein Auto vor, das alle überraschte: den Dongfeng S50.

Hierbei handelt es sich um eine Limousine in der Größe des Modells 3 mit einer 57-kWh-Batterie (leider keine LFP-Batterie), die vorerst nur an Flotten oder als Taxi verkauft wird: Laut Auteco soll das Auto etwa 415 kWh erreichen können km (258 Meilen) mit einer Ladung. Und der Preis ist nicht von dieser Welt: 104.000.000 COP oder 26.630 US-Dollar für die Taxiversion (die Flottenversion ist etwas günstiger).

An diesem Punkt müssen nicht Elektrofahrzeuge billiger werden, um konkurrenzfähig zu sein, sondern ICEVs: Dieser Dongfeng schlägt im Grunde alle Konkurrenten, unabhängig vom Antriebsstrang. Der VW Jetta beispielsweise startet bei 27.900 US-Dollar.

Ich bin mir nicht sicher, warum Auteco dies nicht als Option für den allgemeinen Markt anbietet: Sie haben vielleicht Angst, dass es jedes andere Modell ausschlachten wird, weil es wahnsinnig billiger ist. Beispielsweise ist der vergleichbare JAC EJ7 vielleicht viel attraktiver, verfügt aber über ähnliche Spezifikationen und kostet unglaubliche 50 % mehr: 40.450 US-Dollar.

Ich weiß nicht, welches Spiel Auteco hier spielt, aber ich hoffe, dass dies ein Schritt ist, um Preissenkungen in der gesamten Produktpalette einzuleiten und sie näher an den fortschrittlichsten Markt in der Region zu bringen: Costa Rica (wo diese Fahrzeuge sind). schon deutlich günstiger).

Ein kleiner Ausschnitt der Neuigkeit: Chevrolet hat den lokalen Preis des Chevy Bolt um 20 % gesenkt, von fast 50.000 US-Dollar auf 40.000 US-Dollar. Es ist klar, dass dies nicht dazu dient, das Modell beliebter zu machen (da es leider nicht mehr gebaut wird), sondern dass es darum geht, den Lagerbestand ab 2023 zu beseitigen. Das stellt sich heraus, wenn man ein erschwingliches Fahrzeug für fast das Doppelte mitbringt Preis, es wird nicht so viel verkauft. Heh, wer hätte das gedacht?

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Brasilien, Uruguay: Der BYD Dolphin Mini ist zu einem erschwinglichen Preis erhältlich

In Brasilien und Uruguay beschränken sich die Neuigkeiten vorerst auf den Dolphin Mini. Was natürlich immer noch großartig ist.

Das Auto soll im neuen Werk von BYD in Brasilien produziert werden (das voraussichtlich Ende 2024 in Betrieb gehen wird), aber vorerst wird es aus China kommen und einen Preis von 115.800 BRL (23.400 US-Dollar) für die 38-kWh-Version haben. Wer jedoch frühzeitig reserviert, kann einen Rabatt von 10.000 BRL (2.000 $) erhalten. Dieser Preis beinhaltet Steuern und ein Typ-2-Ladegerät, das mit dem Auto geliefert wird.

Der brasilianische Markt ist seit der Einführung des günstigeren BYD Dolphin im Jahr 2023 ziemlich wettbewerbsintensiv und hat im Jahr 2024 bisher einen Plug-in-Marktanteil von über 5 % gehalten. Die Einführung des Dolphin Mini wird zweifellos für Furore sorgen, und das bin ich auch Ich frage mich langsam, ob wir bis Ende dieses Jahres möglicherweise einen Marktanteil von 10 % erreichen können. Ein einfacher Preisvergleich könnte Sie zu der Annahme verleiten, dass dieses Fahrzeug kaum einen Unterschied auf dem Markt machen wird, aber der Kern der Sache ist, dass der Dolphin Mini ein viel besseres Fahrzeug ist als die EV-Konkurrenz, daher ist es eine Selbstverständlichkeit, dass er JAC zwingen wird, Chery und Renault sollen ihre eigenen Preise senken und sie näher an Stadtautos mit Verbrennungsmotor heranbringen.

In Uruguay kam der Dolphin Mini in zwei Versionen auf den Markt: die 38-kWh-Version wurde für 23.990 US-Dollar und die 30-kWh-Version für 21.990 US-Dollar verkauft. Genau wie Brasilien ist Uruguay ein relativ entwickelter Markt, in dem BEVs einen Marktanteil von über 3 % haben, so dass die Einführung des Dolphin Mini dazu beitragen könnte, dass der Markt in diesem Jahr 6 % oder vielleicht sogar mehr erreicht.

Es ist jedoch nicht nur der Dolphin Mini. Der BYD Dolphin kam im Juli 2023 zu einem Preis von 40.990 $ in Uruguay an, doch heute wird er für 28.990 $ verkauft, was bedeutet, dass er in den letzten Monaten um 30 % reduziert wurde! Wenn Sie sich an unseren Bericht über den Verkauf von Elektrofahrzeugen in Lateinamerika erinnern, wurde Uruguay absolut von BYD dominiert, und es ist wahrscheinlich, dass dies auch im Jahr 2024 so bleiben und vielleicht sogar zunehmen wird.

Abschließende Gedanken: zur Zukunft des lateinamerikanischen EV-Marktes

Das Versprechen erschwinglicherer Elektrofahrzeuge wird seit Jahren verkündet, aber hier in Lateinamerika sehen wir es erst jetzt endlich. Da sich die Märkte über 1 % BEV hinaus bewegen und sich 10 % annähern (oder hoffentlich darüber hinausgehen), tauchen neue Fragen und Herausforderungen auf.

Ich war einmal der Meinung, dass, sobald die Preisparität erreicht wäre, das Spiel für ICEVs bereits vorbei wäre und wir in wenigen Wochen zu 100 % (oder fast) BEVs übergehen würden. Ich bezweifle diese Prämisse jetzt, denn der erfolgreichste Markt der Region (Costa Rica) ist bereits sehr nahe an der Preisparität, und dennoch machen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen, obwohl sie boomen, immer noch weniger als 20 % der gesamten Fahrzeugverkäufe im Land aus.

Es ist klar, dass sich der Markt weiterentwickeln muss und Marken Vertrauen gewinnen müssen. Allerdings sind einige in dieser Angelegenheit schon ziemlich weit fortgeschritten (zumindest BYD und JAC). So schnell dieser Prozess auch sein mag, ist es unwahrscheinlich, dass er vor dem Ende des Jahrzehnts abgeschlossen sein wird, und jedes Jahr, in dem wir nicht die Preisparität erreichen, wird ein Jahr länger dauern.

Dies bedeutet nicht unbedingt eine gute Nachricht für die alten Autohersteller. Die lateinamerikanischen Märkte wachsen nicht besonders, und lokale Beispiele wie Costa Rica und ausländische wie Thailand haben bereits gezeigt, dass neue EV-Marken bei angemessener Preisgestaltung mit elektrisierender Geschwindigkeit Marktanteile gewinnen können. Selbst wenn es eine Weile dauert, bis wir 100 % erreichen, kann das Wachstum ein Land in ein paar Jahren von 1 % auf 20 % des EV-Marktanteils bringen, wie wir gerade in Thailand gesehen haben. Mit jedem verkauften Elektrofahrzeug gibt es ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor weniger, und alte Marken dürften immer mehr zu kämpfen haben, da ihr Marktanteil schrumpft.

Angesichts des oben Gesagten frage ich mich jedoch, ob der Prozess langsam genug sein wird, um es ihnen zu ermöglichen, mit ihren eigenen Elektrofahrzeugen zu überleben, die vielleicht noch nicht auf Augenhöhe mit den Chinesen sind, aber auch jedes Jahr besser werden. Der Renault 5 wird in der Region wahrscheinlich ein Erfolg sein, und es gibt auch Hoffnung für Chevrolets elektrifizierte Produktpalette in den oberen Segmenten (ich kann mir vorstellen, dass ein Equinox EV für 40.000 US-Dollar hier ein voller Erfolg sein wird). Stellantis präsentiert auch relativ erschwingliche Elektrofahrzeuge, die ihren chinesischen Konkurrenten auf lateinamerikanischen Märkten zumindest eine gewisse Konkurrenz bieten können.

Paradoxerweise glaube ich, dass Toyota einer der kurzfristigen Gewinner sein wird, wenn wir sehen, dass der Marktanteil von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor schrumpft: Normale Hybridfahrzeuge sind sein Brot und Butter, und auch diese wachsen exponentiell. Da BEVs jedoch immer besser und erschwinglicher werden, beobachte ich, dass auch der Marktanteil von Hybridfahrzeugen rapide schrumpft. Wann wird das sein? Ich möchte sagen, dass es bald soweit sein wird (spätestens 2026), aber ehrlich gesagt war ich vorher zu optimistisch, also werde ich das aussitzen.

Mit steigenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen wird das Aufladen schließlich zu einem immer dringlicheren Thema. In dieser Region gibt es nur wenige Schnellladestationen, und es kommt häufig vor, dass es an einer wichtigen Straße nur ein einziges Ladegerät gibt, das möglicherweise bereits in Betrieb ist oder, schlimmer noch, defekt ist. Die Warteschlangen werden wahrscheinlich länger, die Wartezeiten können unerträglich werden und Ladegeräte werden umso häufiger ausfallen, je häufiger sie genutzt werden. Und da erschwingliche Elektrofahrzeuge in der Regel über relativ kleine Batterien verfügen, fällt es den Menschen unter diesen Bedingungen schwer, darüber nachzudenken. Da Regierungen normalerweise nicht über so viele Mittel verfügen, um in diese Dinge zu investieren, müssen Elektrofahrzeugunternehmen diese Investition tragen, wenn sie wollen, dass der Umsatz so schnell wächst, wie sie es wollen.

Ich meine, ich habe meine Familienangehörigen jahrelang mit dem Kauf eines Elektrofahrzeugs geärgert, aber jetzt, wo es eine reale Möglichkeit geworden ist, muss ich ihnen sagen, sie sollen warten. Die erschwinglichen Elektrofahrzeuge, an denen sie interessiert sein könnten, sind nicht in der Lage, die Fahrt von ihrer Stadt in die Hauptstadt zuverlässig mit einer einzigen Ladung zu bewältigen (eine Fahrt, die sie alle regelmäßig unternehmen), und da in beide Richtungen nur ein Ladegerät vorhanden ist ( (keine mit GB/T-Ladegeräten), es ist ein zu großes Risiko, bei einem Ausfall festzusitzen. Alles, was wir brauchen, ist eine gute Ladestation … aber die haben wir noch nicht, und der Einsatz von Schnellladegeräten hat sich in den letzten Monaten tatsächlich verlangsamt. Aber das ist ein Problem, das irgendwann mit Sicherheit gelöst werden wird.

Mit zunehmendem Wachstum werden auch die Herausforderungen zunehmen. Dennoch sieht die Zukunft rosig aus.