Die fünf wichtigsten Dinge, die Sie in der kommenden Woche an den Märkten im Auge behalten sollten Von Investing.com

Investing.com – Es dürfte eine weitere hektische Woche an den Märkten werden, im Mittelpunkt steht die jüngste geldpolitische Sitzung der Federal Reserve. Die USA werden am Freitag ihren neuesten Beschäftigungsbericht veröffentlichen und die letzten der „Magnificent Seven“ großen Technologieunternehmen werden ihre Gewinne bekannt geben. Unterdessen veröffentlichen die Eurozone und China genau beobachtete Wirtschaftsdaten. Hier ist, was Sie wissen müssen, um Ihre Woche zu beginnen.

1. Fed-Entscheidung

Anleger werden auf Hinweise warten, ob die Fed immer noch damit rechnet, die Zinsen irgendwann in diesem Jahr zu senken, wenn die Beamten am Mittwoch ihre zweitägige Geldpolitik abschließen. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Zentralbank brauche mehr Vertrauen, dass sich die Inflation ihrem 2-Prozent-Ziel nähere, bevor sie die Zinsen senkt.

Die Inflationsdaten vom Freitag für März, die weitgehend dem Konsens entsprachen, änderten kaum die Markterwartungen für eine erste Zinssenkung im September.

Die Erwartungen an Zinssenkungen sind geschwunden, da die Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation weiterhin positiv überraschten. Die Finanzmärkte erwarteten zunächst, dass die erste Zinssenkung im März erfolgen würde. Diese Erwartung wurde auf Juni und dann auf September verschoben.

2. Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft

Der monatliche Arbeitsmarktbericht vom Freitag wird einen neuen Blick auf die Stärke des US-Arbeitsmarktes werfen. Ökonomen gehen davon aus, dass die Wirtschaft im April neue Arbeitsplätze geschaffen hat, verglichen mit 303.000 im März. Die Arbeitslosenquote dürfte stabil bei bleiben.

Vor Freitag wird es Daten zu den Einstellungen im privaten Sektor sowie den Bericht über und andere Umfragedaten geben, die dazu beitragen werden, die Erwartungen zu festigen.

Anleger werden auch auf die Daten vom Dienstag achten, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass der vom Arbeitsmarkt ausgehende Inflationsdruck weiter nachlässt.

3. Tech-Einnahmen

Die letzten der „Magnificent Seven“-Megacaps, die letztes Jahr die Märkte in die Höhe getrieben haben, sind Amazon (NASDAQ:) am Dienstag und Apple am Donnerstag.

Apple-Aktien (NASDAQ:) sind in diesem Jahr bisher um über 10 % gefallen und der iPhone-Hersteller wird voraussichtlich einen Rückgang der Gewinne im ersten Quartal verzeichnen, nachdem die Smartphone-Lieferungen in China um 19 % zurückgegangen sind.

Das Cloud-Computing-Geschäft von Amazon wird im Fokus stehen, während die Anleger auch beobachten werden, was der Online-Einzelhandelsriese zu den Verbraucherausgaben zu sagen hat.

Solide Berichte von Microsoft (NASDAQ:) und der Google-Mutter Alphabet (NASDAQ:) am Donnerstag verhalfen dem Unternehmen zu seinem größten Wochengewinn seit November.

Aber einige ihrer Konkurrenten wie Tesla (NASDAQ:) und die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms (NASDAQ:) haben eine gemischte Leistung gezeigt.

„Wir haben gewarnt, dass potenzielle Gewinnüberschreitungen möglicherweise nicht zu einem Anstieg der Aktien während der Berichtssaison führen, angesichts des bereits starken Aktienanstiegs im Vorfeld der Berichtssaison und der überzogenen Positionierung …“, sagten die Analysten von JPMorgan in einer Notiz. „Tatsächlich waren die Reaktionen der Aktienkurse in den USA bisher enttäuschend.“

4. PMI-Daten für China

Marktbeobachter werden auf die chinesischen Produktionsdaten für April achten, um Anzeichen dafür zu finden, dass eine lang erwartete Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach stärker als erwarteten Daten der letzten Monate an Dynamik gewinnt.

Offizielle Zahlen für China werden am Dienstag erwartet, kurz darauf folgen die .

Positive Daten wären eine Erleichterung für die politischen Entscheidungsträger, die versucht haben, das Wachstum anzukurbeln und die Anlegerstimmung zu verbessern.

Globale Investmenthäuser sind in Bezug auf chinesische Aktien immer optimistischer geworden und haben dazu beigetragen, dass der Blue-Chip-Index von seinem Tief im Februar um mehr als 10 % zulegte. Doch Peking steckt in letzter Zeit in der Zwickmühle um seine Währung. Der Dollar schwächelt gegenüber dem robusten Dollar, ist aber gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern stärker – ein unwillkommenes Zeichen für Chinas exportabhängige Wirtschaft.

5. Daten zur Eurozone

Die Eurozone wird am Dienstag Inflations- und Wirtschaftswachstumsdaten veröffentlichen, die wahrscheinlich die Marktwetten auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni stärken werden.

Die Inflation ist im vergangenen Jahr schnell zurückgegangen, und die EZB hat angedeutet, dass sie plant, die Zinsen im Juni zu senken. Die längerfristigen Aussichten bleiben jedoch durch steigende Energiekosten, eine hartnäckig hohe Inflation im Dienstleistungssektor und anhaltende geopolitische Spannungen, die den Handel zu stören drohen, getrübt.

Ökonomen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt des Blocks allein im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1 % gestiegen ist.

Es wird erwartet, dass die Fortschritte bei der Inflation ins Stocken geraten sind und die Verbraucherpreise voraussichtlich im April gestiegen sind, was dem Vormonat angesichts steigender Energiekosten entspricht.

(Reuters trug zur Berichterstattung bei)