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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Der Dollar schwächelt, da schlechte Daten zur US-Industrieproduktion neue Zweifel an der Stärke der US-Wirtschaftserholung aufkommen lassen. Vorwürfe des Insiderhandels bei der Federal Reserve erreichen die Spitze. Die Aktien werden mit Beginn der Berichtssaison höher eröffnen: Die Ergebnisse werden von Johnson & Johnson (NYSE:), Procter & Gamble (NYSE:) und nach der Glocke Netflix (NASDAQ:) erwartet. Die Energiekrise in Europa lässt nach, wenn der Wind weht und einige milde Wettervorhersagen die Nachfrage drosseln, aber der Ölmarkt ist immer noch so angespannt wie eine Trommel, da die OPEC darum kämpft, die Produktion zu erhöhen. Das müssen Sie am Dienstag, 19. Oktober, an den Finanzmärkten wissen.
1. Der Dollar schwächelt, da die Ausgabedaten die Inflationserzählung beeinträchtigen
Der Dollar fiel auf ein Drei-Wochen-Tief, während die Renditen von US-Staatsanleihen ebenfalls sanken, nachdem Daten zur Industrieproduktion zeigten, dass US-Fabriken im September zunehmend mit Unterbrechungen der Lieferkette zu kämpfen hatten.
Der billigere Dollar ermutigte Käufer von Rohstoffen, die in einer Zeit der erhöhten globalen Nachfrage, die durch weltweite Konjunkturmaßnahmen unterstützt wird, immer noch florieren. Der Rückgang bei Industriemetallen, der durch die Produktionsbeschränkungen chinesischer Hütten verstärkt wurde, wurde ausgeweitet, wobei die Kassaprämien für , Zinn und Nickel stark anzogen.
Rohstoffwährungen waren die größten Gewinner, wobei der ölempfindliche Rubel und der australische und der neuseeländische Dollar beide neue Höchststände erreichten, als die Händler die Straffung dieser Zentralbanken preislich anrückten.
2. Powell Trading-Enthüllungen schlagen den Ausblick für die Renominierung durch
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, verkaufte im Oktober letzten Jahres Aktien zwischen 1 und 5 Millionen US-Dollar aus seinem persönlichen Portfolio, nur einen Tag bevor der Markt stark fiel.
Der American Prospect, der erstmals über die Nachrichten berichtete, rahmte Powells Vorgehen als Folge der Ablehnung seines Plädoyers für weitere fiskalische Anreize durch die Trump-Regierung ein, als sich die Wirtschaft unter einer Welle von Covid-19-Infektionen verlangsamte. Die Fed kommentierte die Geschichte von TAP nicht, aber andere Nachrichtenberichte sagten, dass Powells Maßnahmen den offiziellen Richtlinien für den Handel entsprachen.
Das ist vielleicht so, aber die Vorwürfe kommen für Powell zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da er um eine zweite Amtszeit an der Spitze der Zentralbank kämpft, gegen den zunehmend härteren Widerstand des progressiven Flügels der Demokratischen Partei, angeführt von Senatorin Elizabeth Warren.
Powell hat gerade zwei regionale Federal Reserve Präsidenten, Robert Kaplan und Eric Rosengren, verdrängt, nachdem bekannt wurde, dass sie im Jahr 2020 aktiv am Markt gehandelt haben. Der stellvertretende Vorsitzende Richard Clarida, dessen Amtszeit im Januar endet, handelte ebenfalls am Vorabend eines Powell Rede im Oktober.
3. Aktien / Netflix
US-Aktien werden an einem Tag, der von Unternehmensgewinnen und Reden der Zentralbanker dominiert wird, höher eröffnen.
Bis 6:15 Uhr ET (1015 GMT) stiegen sie um 143 Punkte oder 0,4%, während sie um 0,5% gestiegen und um 0,4% gestiegen sind. Der Markt hatte am Montag einen ungleichmäßigen Tag hinter sich, der Dow fiel und die anderen beiden Indizes schnitten stark ab.
Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Philip Morris (NYSE:) und Travelers (NYSE:) melden alle Einnahmen vor der Eröffnung, während Netflix die Rechnung nach dem Abschluss mit Support-Acts von United Airlines und Omnicom anführt.
Nennenswerte Wirtschaftsdaten sind nur die Baubeginn- und Baugenehmigungsdaten für September, wobei letztere nach zwei starken Sommermonaten voraussichtlich zurückfallen werden.
4. Winde des Wandels entlasten Europa
Der Wind kehrte nach Europa zurück und dämpfte die Großhandelspreise für Strom und Gas, die dennoch weit über dem nachhaltigen Niveau liegen. Auch die Front-Monats-Benchmark-Gas-Futures in den Niederlanden schwächten sich um knapp über 90 Euro pro Megawattstunde ab, was einem Rückgang von etwa 40 % gegenüber dem Höchststand der letzten Woche entspricht. Die deutschen Day-Ahead-Grundlastpreise fielen um über 50% auf 64,50 EUR/MWh.
Die Winderzeugung in Großbritannien und Deutschland, den beiden größten Windkraftquellen Europas, wird diese Woche voraussichtlich ein Allzeithoch erreichen, während die Temperaturen, die wärmer als erwartet sind, den Wärmebedarf begrenzt halten werden.
Prognosen, die von Newswires von The Weather Co zitiert werden, deuten darauf hin, dass das warme Wetter bis November andauern wird, was Versorgungsunternehmen und Industriekunden eine Atempause gibt, während sie sich bemühen, den Kraftstoffbedarf zu decken.
5. Öl stark vor API-Daten
Die Rohölpreise gewannen jedoch wieder an Schwung, um die Siebenjahreshochs zu testen, die sie am Montag erreicht hatten, inmitten anhaltender Sorgen, dass die OPEC einfach nicht in der Lage ist, die Produktion wie geplant zu steigern.
Nigeria und Angola produzierten im vergangenen Monat laut verschiedenen Nachrichtensendungen erneut unter ihrer Quote, und Saudi-Arabien hat die Lücke nicht geschlossen, da es sich beim letztmonatigen OPEC+-Treffen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten um Marktanteile schlecht gelaunt hatte.
Die Ölpreise befinden sich nun auf einem Niveau, auf dem die Produktionsdisziplin der großen Exporteure in der Vergangenheit tendenziell zusammengebrochen ist. Die Preise stiegen um 1,3% auf 83,28 USD pro Barrel, während Futures um 0,9% auf 85,12 USD pro Barrel stiegen. Das American Petroleum Institute meldet wie üblich wöchentliche Bestandsschätzungen um 16:30 Uhr.