Fans sauberer Energie schlagen fossile Brennstoffe im MSCI ACWI Energy Index

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Sauberer Strom zahlt sich aus, so die neue Clean200-Liste der aktivistischen Aktionärsorganisation As You Sow. Gemessen am führenden globalen Aktienindex haben die 200 Unternehmen auf der Liste seit 2016 insgesamt eine Outperformance von 39 % gegenüber fossilen Energieunternehmen erzielt Morgan Stanley Capital International. Soweit das Argument Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ist schlecht fürs Geschäft.

Sauberer Strom zahlt sich aus

Die neue Clean200-Liste ist die 11. Liste dieser Art, die von As You Sow zusammengestellt wurde, das seit 2016 die Aktivitäten von Unternehmen im Bereich sauberer Energie verfolgt.

Um es klarzustellen: Ein „Daumen hoch“ von As You Sow bedeutet nicht unbedingt, dass ein Unternehmen hier und jetzt Netto-Null oder CO2-neutral ist, aber es zeigt, dass Investoren viele Möglichkeiten haben, ihr Geld in die Energiewende zu investieren. anstatt noch mehr Geld in die fossile Energiewirtschaft zu stecken.

„Clean200 hat immer wieder bewiesen, dass das, was wir vor acht Jahren die ‚saubere Energie‘-Zukunft nannten, heute die saubere Energie der Gegenwart ist“, erklärte Andrew Behar, CEO von As You Sow, in einer Pressemitteilung.

„In diesem Jahr nehmen die Größe und die globale Vielfalt führender Unternehmen weiter zu und definieren den Begriff „Cleantech“ neu, um jedes Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen zu bezeichnen, das die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen und Wasser reduziert“, fügte er hinzu.

Saubere Energie in Zahlen

Die Clean200-Liste ist ein Projekt von As You Sow in Zusammenarbeit mit der Nachrichten- und Forschungsorganisation für nachhaltige Wirtschaft Unternehmensritter.

Die Unternehmen auf der Liste sind nach der Kaufkraftparität (auch Internationaler Dollar genannt) geordnet, die als „der Kurs, zu dem die Währung eines Landes in die eines anderen Landes umgerechnet wird, um in jedem Land die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen zu kaufen“ beschrieben wird. ” Die Rangliste umfasst auch eine sekundäre Kennzahl, die den Anteil des als nachhaltig eingestuften Umsatzes eines Unternehmens angibt.

Ziel ist es, aufzuzeigen, wo ein Unternehmen hinsichtlich seines Einflusses auf die Weltwirtschaft und seiner Rolle bei der Energiewende steht. Es ist keine Überraschung, bekannte Namen auf der Website zu finden CleanTechnica Radar unter allen Top 10 PPP-Performern.

Nach PPP führt Apple die Clean200-Liste mit großem Abstand an, obwohl sein nachhaltiger Umsatz nur 70 % betrug.

Andere schnitten bei den nachhaltigen Einnahmen besser ab. Amperex (die frühere Muttergesellschaft des Batterieunternehmens CATL) landete bei PPP mit Abstand auf dem zweiten Platz, erreichte aber die 100-Prozent-Marke für nachhaltige Einnahmen. Der drittplatzierte PPP-Inhaber Tesla erhielt ebenfalls eine 100-Prozent-Note für nachhaltige Einnahmen.

Auch die sieben anderen Top-10-Unternehmen sind bekannte Namen CleanTechnica Radar. In der Reihenfolge ihrer PPP sind dies: das Halbleiterunternehmen TSMC, HP, Microsoft, Schneider Electric, Nucor, Ibderola und LG Energy.

Laut der Analyse von As You Sow und Corporate Knights haben die 200 Unternehmen auf der Clean200-Liste insgesamt den Morgan Stanley ACWI (All Country World Index) für Energie übertroffen.

„Diese Unternehmen erwirtschafteten vom 1. Juli 2016 bis zum 15. Januar 2024 fast das Doppelte der Renditen des Hauptindex für fossile Brennstoffe, trotz geopolitischer Spannungen, die in den letzten zwei Jahren Aktien aus fossilen Brennstoffen begünstigt haben“, stellt As You Sow fest.

„Die am 1. Juli 2016 in Clean200 investierten 10.000 US-Dollar wären bis zum 15. Januar 2024 auf 20.346 US-Dollar angewachsen, verglichen mit 16.453 US-Dollar für den MSCI ACWI/Energy-Benchmark für Unternehmen im Bereich fossiler Brennstoffe“, fügt As You Sow hinzu.

Die Clean200-Liste folgt auch den allgemeinen Grundsätzen des ESG-Investierens (Umwelt, Soziales, Governance). Ausgenommen sind Unternehmen, die zwar eine einigermaßen gute Erfolgsbilanz im Bereich sauberer Energie vorweisen können, aber aufgrund anderer Faktoren disqualifiziert werden. Neben dem Ausschluss der fossilen Brennstoffindustrie weist As You Sow darauf hin, dass auch Unternehmen, die an Abholzung, Gefängnisarbeit, Waffen und Tabak beteiligt sind, von der Liste gestrichen sind.

As You Sow stellt außerdem fest, dass der Clean200 insgesamt schlechter abschnitt als der breitere MSCI ACWI-Index, der fast 3.000 Unternehmen in 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern abbildet. Das liegt möglicherweise an den Ausschlüssen. CleanTechnica wendet sich an As You Sow, um weitere Einblicke zu diesem Thema zu erhalten.

Mittlerweile geht es jedoch vor allem darum, dass Investoren sich aus finanziellen Gründen von fossilen Brennstoffen trennen können, ohne sich selbst ins Gesicht zu schlagen.

Wie grün ist grüner Stahl?

Für diejenigen unter Ihnen, die sich fragen, wie es dem US-Unternehmen Nucor gelungen ist, es in die Clean200 Top 10 zu schaffen, ist das eine gute Frage. Als Stahlhersteller und einziger Vertreter einer Schwerindustrie in den Top 10 sticht Nucor heraus wie ein wunder Daumen. Alle anderen sind im Tech-Bereich tätig oder fest mit der Energiewende verbunden, etwa Tesla, Schneider und Ibderola.

Die Stahlerzeugung gilt als eine der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Branchen, doch Nucor kann aufgrund seines Status als größter Stahlhersteller in den USA erheblichen Einfluss auf die Energiewende ausüben. Am 30. Januar CNBC habe das Unternehmen profiliert und dies zur Kenntnis genommen Nucor stellt jede vierte Tonne Stahl her unter anderem in den USA produziert.

„Nucor hat in den letzten drei Jahren mehr Geld verdient als in den letzten 20 Jahren zusammen, was zum Teil auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in verschiedenen Sektoren zurückzuführen ist“, stellte er fest CNBC Reporterin Julie Coleman.

CleanTechnica wurde erstmals im Jahr 2019 auf die Reise von Nucor zu sauberer Energie aufmerksam, als das Unternehmen Missouri als Standort für eine neue Stahlrecyclinganlage nutzte. Die Entscheidung beruhte teilweise auf dem Zugang zu wettbewerbsfähiger Windenergie. Ein Zuschuss des US-Verkehrsministeriums in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für eine neue Bahnverbindung trug ebenfalls zum Abschluss des Vertrags bei.

Letztes Jahr tauchte Nucor erneut auf, als es ein neues Werk in Brandenburg, Kentucky, in Betrieb nahm. Die Anlage kombiniert recycelten Stahl mit Elektrolichtbogenöfen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

„Nucor behauptet, dass die Treibhausgasintensität seines Stahls 1/5 des Durchschnitts der konventionellen Stahlherstellung aus Rohstoffen in Hochöfen beträgt.“ CleanTechnica beobachtet.

„Außerdem weist Nucor darauf hin, dass es eine LEED v4-Zertifizierung vom US Green Building Council für die Anlage in Brandenberg anstrebt, eine Branchenneuheit“, fügten wir hinzu.

Wissenschaftlich fundierte Ziele für den grünen Stahlhersteller der Zukunft

Obwohl das Kraftwerk in Brandenburg selbst noch nicht mit sauberem Strom betrieben wird, trägt es dazu bei, die Grenzen des sauberen Stroms zu überschreiten. Sein Markenzeichen ist der neue Elcyon™-Stahl von Nucor, der speziell auf die Verwendung durch zugeschnitten ist die US-amerikanische Offshore-Windindustrie.

Im Hinblick auf die langfristige Planung unterstützt Nucor auch die Ziele der Treibhausgasintensität, die im „Steel Climate Standard“ des Global Steel Climate Council dargelegt sind, in Übereinstimmung mit anderen Zielen, einschließlich des Pariser Klimaabkommens von 2015.

Im Jahr 2021 kündigte Nucor Netto-Null-Ziele für Scope 1 und 2 an, zu denen Emissionen seiner eigenen Anlagen sowie Emissionen im Zusammenhang mit der von ihm beschafften Energie gehören. Im November 2023 kündigte Nucor neue Ziele an, darunter Scope 3, der sich mit Emissionen befasst, die mit einem Unternehmen oder einer Organisation in Zusammenhang stehen, aber nicht direkt von diesem verursacht werden.

„Nucors Netto-Null-Ziele für 2050 und Zwischenziele für 2030 umfassen die Bereiche 1, 2 und 3 Emissionen aus der Produktion von warmgewalztem Stahl Gemäß der GSCC-Definition ist Nucor der erste diversifizierte Stahlhersteller in den USA, der sich Ziele zur Treibhausgasreduzierung gesetzt hat, die alle drei Bereiche umfassen“, erklärte Nucor.

Nucors Dekarbonisierungsstrategie umfasst neben der Einführung von mehr sauberer Energie auch den Einsatz von weniger Erdgas. Das ist eine interessante Wendung. Ein Großteil der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit grünem Stahl konzentrierte sich darauf, Kohle aus dem Prozess zu verdrängen, aber es sieht so aus, als wäre Erdgas der nächste Dominostein, der fallen wird.

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Bild: Die aktivistische Aktionärsorganisation As You Sow vergleicht die Finanzielle Erfolgsbilanz seiner Clean200-Unternehmen mit fossiler Energieleistung (mit freundlicher Genehmigung von As You Sow).