Investing.com – Die US-Notenbank schließt ihre jüngste geldpolitische Sitzung später am Mittwoch ab, während die Ergebnisse von Amazon für das erste Quartal weitgehend beeindruckten. Die Rohölpreise wurden durch einen starken Anstieg der US-Lagerbestände beeinträchtigt, während die Wall Street den neuen Monat voraussichtlich negativ beginnen wird.
1. Powell im Fokus, während die Fed-Sitzung zu Ende geht
Die Federal Reserve schließt ihre letzte zweitägige geldpolitische Sitzung später in der Sitzung ab – das wichtigste Ereignis für die Märkte in dieser Woche.
Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Bank ihren Leitzinssatz für Tagesgeld stabil halten wird, und daher wird das Hauptaugenmerk auf dem liegen, was der Vorsitzende Jerome Powell in seiner Pressekonferenz zu sagen hat, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Bank ihre Wirtschaftsprognosen dieses Mal nicht aktualisieren wird.
Der Fortschritt in Richtung des mittelfristigen Inflationsziels der Fed von 2,0 % ist in letzter Zeit etwas ins Stocken geraten, wie die Veröffentlichung des Inflationsrates am Dienstag zeigt, der im ersten Quartal im Jahresvergleich um erhöhte 4,2 % stieg und damit dem Anstieg in entsprach das vierte Viertel.
Die Anleger werden auf Hinweise warten, ob die Fed angesichts der schwierigen Veröffentlichung der jüngsten Inflationsdaten immer noch damit rechnet, die Zinsen irgendwann in diesem Jahr zu senken.
„Die jüngsten Daten haben uns eindeutig kein größeres Vertrauen gegeben und deuten stattdessen darauf hin, dass es wahrscheinlich länger als erwartet dauern wird, dieses Vertrauen zu erreichen“ und mit Zinssenkungen fortzufahren, sagte Powell am 16. April in seinen letzten öffentlichen Kommentaren vor der Sitzung dieser Woche.
An den Futures-Märkten kam es bis zum Jahresende kaum noch zu einer einzigen Zinssenkung um einen Viertelpunkt, während es zu Beginn des Jahres noch fünf Prozentpunkte waren.
Anzeigen entfernen
.
2. Futures fallen im Vorfeld der Fed-Entscheidung
Die US-Aktien-Futures sanken am Mittwoch aufgrund der Vorsicht vor weiteren Unternehmensgewinnen und der jüngsten geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve.
Um 04:10 ET (08:10 GMT) lag der Kontrakt um 35 Punkte oder 0,1 %, fiel um 12 Punkte oder 0,2 % und fiel um 80 Punkte oder 0,5 %.
Die wichtigsten Wall-Street-Indizes hatten im April Probleme, da klebrige Inflationsdaten die Anleger dazu veranlassten, ihre Erwartungen an baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve einzudämmen.
Der und der verzeichnete im letzten Monat Verluste von mehr als 4 %, während der um 5 % fiel und damit die schlechteste Monatsleistung seit September 2022 verzeichnete.
Die Fed schließt ihre letzte geldpolitische Sitzung später am Mittwoch ab [see above] und dies dürfte die Volatilität niedrig halten.
Der Fokus wird auch auf der laufenden Quartalsgewinnsaison liegen, mit erwarteten Ergebnissen von Unternehmen wie Arzneimittelherstellern Pfizer (NYSE:), der Lebensmittelriese Kraft Heinz (NASDAQ:) und die Apothekenkette CVS Health (NYSE:) vor der Eröffnungsglocke, mit dem Chiphersteller Qualcomm (NASDAQ:) und dem Lebensmittellieferdienst DoorDash (NASDAQ:) später in der Sitzung.
Anleger werden wahrscheinlich auch die Umfrage zur Arbeitskräftefluktuation für März sowie die Daten für April im Auge behalten, insbesondere im Vorfeld des Berichts vom Freitag.
3. Das erste Quartal von Amazon wurde durch die Cloud-Nachfrage beflügelt
Amazon (NASDAQ:) war der jüngste Technologieriese, der am späten Dienstag seine neuesten Quartalsergebnisse veröffentlichte und die Erwartungen weitgehend übertraf, da das Interesse an künstlicher Intelligenz dazu beitrug, das Wachstum des Cloud-Computing voranzutreiben.
Anzeigen entfernen
.
Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 13 % auf 143,3 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Konsens von 142,5 Milliarden US-Dollar, während sich der Nettogewinn im Quartal auf 10,4 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifachte.
Wichtig ist, dass Amazon Web Services, sein Cloud-Umsatzsegment, um 17 % auf 25 Milliarden US-Dollar wuchs und damit die Konsensschätzungen von 14,7 % Wachstum übertraf, wobei die jährliche Umsatzrate der Sparte nun bei 100 Milliarden US-Dollar liegt.
„Die Kombination aus Unternehmen, die ihre Bemühungen zur Modernisierung ihrer Infrastruktur erneuern, und der Attraktivität der KI-Fähigkeiten von AWS beschleunigt die Wachstumsrate von AWS erneut“, sagte das Unternehmen am Dienstag.
Allerdings gab es bei den guten Ergebnissen einen Dämpfer, da das Unternehmen für das laufende Quartal bis Juni einen Umsatz von 144,0 bis 149,0 Milliarden US-Dollar prognostizierte, was unter den Konsenserwartungen von 150,1 Milliarden US-Dollar lag.
Dennoch bleibt Stifel ein Fan der Gruppe, behält seine Kaufempfehlung bei und erhöht sein 12-Monats-Kursziel von 224 US-Dollar auf 228 US-Dollar.
„Trotz eines ereignislosen Quartals hat das Unternehmen Fortschritte bei der Gewinnspanne gemacht (es werden noch weitere folgen), AWS hat die Verdauungsphase weitgehend hinter sich und die Werbung nimmt weiter zu“, sagten die Analysten von Stifel in einer Mitteilung.
Die Amazon-Aktie schloss am Dienstag bei 175 US-Dollar und legte im Aftermarket-Handel um 1,3 % zu.
4. US-Verbraucher spüren die Krise
Die Beamten der US-Notenbank konzentrieren sich möglicherweise auf die Inflationsrate, sind aber möglicherweise auch daran interessiert, sich die Kommentare einiger der größten verbraucherorientierten Unternehmen Amerikas anzuhören, die sagen, dass ihre Kunden Probleme haben.
„Es ist klar, dass weltweit weiterhin ein breit angelegter Verbraucherdruck besteht“, sagte Chris Kempczinski, CEO von McDonald’s (NYSE:), bei der Gewinnmitteilung der Fast-Food-Kette am frühen Dienstag. „Die Verbraucher gehen mit jedem Dollar, den sie ausgeben, immer noch wählerischer vor, da sie bei ihren täglichen Ausgaben mit höheren Preisen konfrontiert sind.“
Anzeigen entfernen
.
Die Fast-Food-Kette meldete im vierten Quartal in Folge einen sequenziellen Rückgang des Umsatzwachstums, da einkommensschwache Kunden ihre Ausgaben zurückhielten.
Starbucks (NASDAQ:) senkte am Dienstag seine Jahresumsatzprognose, nachdem es zum ersten Mal seit fast drei Jahren einen Rückgang der Umsätze im gleichen Ladengeschäft gemeldet hatte.
„Wir sehen immer noch die Auswirkungen einer langsamer als erwarteten Erholung und wir sehen einen harten Wettbewerb zwischen Value-Playern auf dem Markt“, sagte CEO Laxman Narasimhan in einer Telefonkonferenz nach den Ergebnissen.
Abgesehen vom Lebensmitteleinzelhandel übertraf die 3M Company (NYSE:) im ersten Quartal die Erwartungen, aber der Hersteller von Klebeband und Post-it-Notizen sagte immer noch, dass er „anhaltend schwache Konsumausgaben für Nicht-Basiskonsumgüter“ feststelle.
5. Der Rohölpreis fällt nach dem Aufbau der US-Lagerbestände
Die Rohölpreise fielen am Mittwoch und setzten damit den jüngsten schwachen Ton fort, nachdem ein überraschender Anstieg der US-Lagerbestände und eine starke Rohölproduktion Zweifel an der knappen Versorgungslage aufkommen ließen.
Um 04:15 Uhr ET wurden die Futures 1,1 % niedriger bei 81,03 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 1,1 % auf 85,42 $ pro Barrel fiel.
Am späten Dienstag gaben die US-Rohölvorräte bekannt, dass die US-Rohölvorräte in der Woche bis zum 26. April um 4,9 Millionen Barrel gestiegen sind, ein stärkerer Anstieg als der erwartete Anstieg um 1,5 Millionen Barrel.
Dies deutete darauf hin, dass die Ölvorräte im größten Treibstoffverbraucher der Welt nicht so knapp waren wie ursprünglich erwartet, eine Annahme, die durch separate Daten untermauert wurde, aus denen hervorgeht, dass die inländische Rohölproduktion in den USA im Februar von 12,58 Millionen Barrel im Januar auf 13,15 Millionen Barrel pro Tag stieg und damit knapp unter dem Wert lag Rekordhoch und der größte Sprung seit Oktober.
Anzeigen entfernen
.
Die Rohölpreise fielen am Montag auf ein Drei-Wochen-Tief, da die Erwartungen wuchsen, dass ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas in Sicht sein könnte, was die Spannungen in der Region verringern und die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung der Ölversorgung verringern würde.