©Reuters. DATEIFOTO: Das Logo der Grupo Financiero Banorte ist am Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko, am 10. August 2017 abgebildet. REUTERS/Ginnette Riquelme
Von Valentine Hilaire
MEXIKO-STADT (Reuters) – Die mexikanische Grupo Financiero Banorte sagte am Freitag, sie habe sich aus dem Bieterverfahren zurückgezogen Citigroup (NYSE:)s lokaler Einzelhandelszweig Banamex, der nur eine Handvoll potenzieller Käufer im Rennen lässt.
Banorte, das zuvor offen über sein Interesse an Banamex gesprochen hatte, lehnte es ab, seinen Rückzug zu erklären.
Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz, mindestens drei Bieter seien noch im Rennen: „Die drei sind sehr gut“, sagte er, ohne sie zu nennen.
Lopez Obrador hat gesagt, er wolle, dass Banamex, das für zwischen 7 und 12 Milliarden Dollar verkauft werden könnte, an einen mexikanischen Käufer geht.
Die mexikanische Bank Inbursa, die dem Milliardär Carlos Slim gehört, hat Interesse bekundet, Banamex zum richtigen Preis zu kaufen, und wurde von Analysten als Top-Konkurrent bezeichnet.
Medienberichten zufolge bereiten auch Bergbau-Tycoon German Larrea, der die Grupo Mexico kontrolliert, und der Präsident des privaten Kreditgebers Banca Mifel, Daniel Becker, ihre eigenen Angebote vor.
Sprecher von Slim, Larrea und Becker lehnten eine Stellungnahme ab.
Citibanamex sagte in einer Erklärung, dass es sich in ständigem Dialog mit einer Reihe potenzieller Käufer befinde und „sich weiterhin dafür einsetzt, jeden Weg zu verfolgen, der den Wert maximiert“, für seine Aktionäre.
Der Lateinamerika-Chef der Citigroup, Ernesto Torres Cantu, sagte zuvor, dass man erwarte, bis Januar 2023 eine Einigung über den Verkauf von Banamex zu erzielen.
Citi hatte im Februar gesagt, dass sie die Bank auch durch einen Börsengang (IPO) verkaufen könnte, und Analysten sagten, dass dies eine Option bleibt.
„Citi könnte einen Börsengang für einen Prozentsatz von Citibanamex durchführen und den verbleibenden Anteil an die Aktionäre der Citigroup umverteilen, genau wie Itau es mit XP (NASDAQ:) getan hat“, sagte ein leitender Marktanalyst gegenüber Reuters, „oder es könnte eine Reihe von Folgemaßnahmen durchführen – auf Opfergaben.”
Monex-Analyst Carlos Gonzalez sagte Reuters, dass Larreas Grupo Mexico ein guter Kandidat zu sein scheine, während Mifel und seine Investoren sich den hohen Preis möglicherweise nicht leisten könnten und Slims Gruppe möglicherweise nicht bereit sei, ihn zu zahlen.
Er fügte hinzu, dass der Mangel an potenziellen Käufern ein Problem verursachen könnte: “Das Problem ist, dass es nur wenige Bieter gibt, also müssen sie es wahrscheinlich in einem öffentlichen Angebot nach Art einer Auktion verkaufen.”
Banortes Entscheidung, sich aus dem Rennen zurückzuziehen, folgt auf ähnliche Rückzüge des Einzelhandels- und Medienmagnaten Ricardo Salinas Pliego und der spanischen Bank Santander (BME:) Anfang dieses Jahres.
Analysten aus Barclays (LON:) sagte, die Entscheidung sei positiv für Banorte, da sie eine „wichtige Zusicherung“ gebe, dass man sich nicht an übermäßig „aggressiven Transaktionen“ beteiligen würde.