Shell erzielte zwischen April und Juni Rekordgewinne von fast 10 Mrd. £ und versprach, den Aktionären Auszahlungen in Höhe von 6,5 Mrd. £ zu gewähren, da der Öl-Supermajor von dem Anstieg der Energiepreise profitierte, der durch die russische Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde.
Das FTSE-100-Unternehmen erzielte im zweiten Quartal des Jahres einen bereinigten Gewinn von 11,5 Mrd. USD (9,5 Mrd. GBP) und übertraf damit sein bisheriges Hoch – das zwischen Januar und März aufgestellt wurde – um 26 %. Die Gewinne waren mehr als doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 und höher als von Analysten erwartet.
Es war eine Zeit des florierenden Handels für Shell und andere große Öl- und Gasunternehmen, im Gegensatz zu den kämpfenden Haushalten und einem Großteil der übrigen Wirtschaft. Höhere Energiepreise haben dazu geführt, dass die Inflation in Großbritannien und anderswo auf 40-Jahres-Höchststände gestiegen ist und die Volkswirtschaften in weiten Teilen der Welt in Rezessionen zu stürzen drohen.
Der Eigentümer von British Gas, Centrica, ebenfalls Mitglied des FTSE 100, hat am Donnerstag seine Dividende wieder eingeführt, da das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 dank höherer Preise für das von ihm gebohrte Öl und Gas einen Betriebsgewinn von 1,3 Mrd. £ erzielte.
Chris O’Shea, Chief Executive von Centrica, sagte, es sei „die herausforderndste Energiekrise seit Menschengedenken“, obwohl sein Unternehmen den höchsten bereinigten Betriebsgewinn seit 2013 meldete.
Die Höhe der Gewinne der Ölunternehmen veranlasste die britische Regierung schließlich, Forderungen nach einer Windfall-Steuer nachzugeben, um einen Teil der Gewinne umzuverteilen, obwohl angenommen wird, dass einige hochrangige konservative Minister die Abschaffung der Steuer befürworten, inmitten einer Führungskampagne, die dazu führen wird ein neuer Premierminister und ein neues Kabinett im September.
Die Windfall-Steuer – bekannt als Energiegewinnabgabe – trat erst am 14. Juli in Kraft, was bedeutet, dass die Gewinne der Unternehmen im zweiten Quartal und die Ausschüttungen an die Aktionäre nicht betroffen waren.
Der Sektor ist nach wie vor eine Goldgrube für Ölunternehmen und ihre Aktionäre. Shell-Investoren erhielten im ersten Quartal 2022 7,4 Milliarden US-Dollar und werden weitere 6 Milliarden US-Dollar in Form eines Aktienrückkaufs und 1,8 Milliarden US-Dollar an Dividenden erhalten, die am Dienstag angekündigt wurden.
Shell sagte, es habe „höhere realisierte Preise, höhere Raffineriemargen und einen höheren Gas- und Stromhandel“ erlebt.
Die Invasion von Wladimir Putin bedeutet, dass Shell möglicherweise seine Beteiligung am Sachalin-2-Gasprojekt mit der russischen Gazprom sowie an Tankstellen im Land aufgeben muss. Dennoch belaufen sich die anerkannten Kosten für die Aufgabe Russlands auf 4,3 Milliarden US-Dollar – etwas mehr als ein Drittel der Gewinne, die Shell in drei Monaten nach dem Einmarsch der Kreml-Truppen in die Ukraine erzielt hat. Das Unternehmen hatte bereits Kosten in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit seinem Rückzug aus Russland gebucht, aber es erhöhte diese Schätzung im zweiten Quartal des Jahres nur um 111 Millionen US-Dollar.
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Shell sagte, es gehe davon aus, dass der angespannte Energiemarkt bestehen bleiben werde. Es erhöhte sein den Aktionären zuzurechnendes Einkommen um 4,3 Mrd. USD, um mittel- und langfristig höher als erwartete Preise zu berücksichtigen, „die die aktuellen Grundlagen der Nachfrage und des Angebots auf dem Energiemarkt widerspiegeln“.
Ben van Beurden, Vorstandsvorsitzender von Shell, erkannte die „enormen Herausforderungen für Verbraucher, Regierungen und Unternehmen gleichermaßen“ an, die durch die „volatilen Energiemärkte“ verursacht werden, argumentierte jedoch, dass das Unternehmen „unsere Finanzkraft nutzt, um in eine sichere Energieversorgung der Welt zu investieren Bedürfnisse von heute, indem wir echte, mutige Schritte unternehmen, um die CO2-Emissionen zu senken und unser Unternehmen für eine kohlenstoffarme Energiezukunft umzugestalten.“
Die Dividendenzahlung von Centrica wird den Aktionären etwa 59 Mio. £ wert sein. Es verdiente im Quartal 900 Millionen Pfund mit seinem Öl- und Gasbohrzweig, von dem es gerade einen Teil verkauft.
Auch das Einzelhandelsgeschäft von Centrica unter der Marke British Gas musste sich mit zusätzlichen Kosten auseinandersetzen, da ein Zustrom von Kunden kleinerer Energieversorger sich nicht auf höhere Preise vorbereitet hatte.
Es gewann 158.000 neue Kunden, als es die Verantwortung für den Verkauf von Gas und Strom an die Kunden von Together Energy übernahm.