© Reuters. DATEIFOTOS: Auf diesem Kombinationsfoto aus Reuters-Akten sind Anzeichen von JP Morgan Chase Bank, Citibank und Wells Fargo & Co. zu sehen. REUTERS/Datei Fotos
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Von Michelle Price
WASHINGTON (Reuters) – Die vier größten US-Verbraucherbanken verzeichneten diese Woche ein weiteres starkes Quartal, da die sich erholende Wirtschaft es ihnen ermöglichte, mehr Geld freizugeben, das sie für Pandemieverluste bereitgestellt hatten, während auch brodelnde Geschäfte, Eigenkapitalfinanzierung und Handelsaktivitäten ihre Gewinne steigerten.
JPMorgan Chase & Co (NYSE:), Städtegruppe (NYSE:), Well Fargo & Co und Bank of America Corp (NYSE:), die von Analysten und Ökonomen als Leitsterne der Gesamtwirtschaft angesehen werden, meldeten für das dritte Quartal einen kombinierten Gewinn von 28,7 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Analystenschätzungen.
Ein Großteil davon war auf die Freigabe von insgesamt 6 Milliarden US-Dollar an Mitteln zurückzuführen, die die Banken für Kreditverluste aufgrund der Pandemie bereitgestellt hatten, die dank außergewöhnlicher staatlicher Anreize, Hilfsprogramme und Darlehensrückzahlungsferien nicht eingetreten sind.
Mit der nationalen Einführung der Impfung, die es den Amerikanern ermöglicht, nach 19 Monaten pandemiebedingter Geschäftsschließungen und Reisebeschränkungen wieder an die Arbeit zu gehen und Kontakte zu knüpfen, sind die Verbraucherausgaben gestiegen, sagten die Banken.
Das Kreditwachstum, eine wichtige Kennzahl, die von Analysten genau beobachtet wird, war jedoch an der Wall Street gemischt. Einige Kreditgeber haben immer noch Schwierigkeiten, ihre Kreditbücher zu vergrößern, da Verbraucher und Unternehmen, die mit Geld aus staatlichen Hilfsprogrammen gefüllt sind, weiterhin Kredite zurückzahlen.
Insgesamt waren die Führungskräfte jedoch vorsichtig optimistisch, dass sich die Wirtschaft auf einem gesunden Weg befindet.
„Die Erholung von der Pandemie stärkt weiterhin das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern“, sagte Jane Fraser, CEO der Citigroup, in einer Erklärung. “Und während sich starke Verbraucherbilanzen auf die Kreditvergabe ausgewirkt haben, sehen wir bei unseren Kartenprodukten höhere Verbraucherausgaben.”
JPMorgan sagte, dass die kombinierten Ausgaben für Debit- und Kreditkarten im Vergleich zum Vorjahr um 26 % gestiegen sind, während sich die Kartenzahlungsraten stabilisiert haben und zu einem bescheidenen Wachstum von Kartenkrediten beigetragen haben. Bei der Bank of America stiegen die kombinierten Ausgaben für Kredit- und Debitkarten um 21 %.
Die Ausgaben für Citi-Kreditkarten in den Vereinigten Staaten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 24 %, aber da so viele Kunden ihre Guthaben abbezahlten, sanken die Nettozinseinnahmen aus Kreditkartenkonten um 3 %. Als Zeichen dafür, dass sich der Trend wenden könnte, stiegen die Nettozinserträge aus den Karten gegenüber dem zweiten Quartal um 5 %.
Die lebhaften Kapitalmärkte in den letzten sechs Monaten haben auch die größten Kreditgeber des Landes beflügelt, wobei die einfachen monetären Bedingungen rekordverdächtige Volumina sowohl bei Fusionen und Übernahmen (M&A) als auch bei Börsengängen bewirkten und die Gebühren anheizten.
Investmentbanking-Riese Morgan Stanley (NYSE:) Inc. hat am Donnerstag die Schätzungen niedergeschlagen und einen Gewinn von 3,58 Milliarden US-Dollar gemeldet, fast 38 % mehr als im Vorjahresquartal. Dies war zum großen Teil dem Rekordumsatz von 1,27 Milliarden US-Dollar aus der Beratung bei Deals zu verdanken.
“Die Investmentbank selbst und M&A stehen in Flammen”, sagte Gorman nach den Ergebnissen in einem Interview mit CNBC. “Wir haben ein globales BIP-Wachstum, enorme fiskalische Anreize, rekordniedrige Zinsen. Die Leute wollen Geschäfte machen.”
Der Höhepunkt des dritten Quartals von JPMorgan war auch die Division Corporate & Investment Bank, in der sich die Beratungsgebühren aufgrund starker M&A- und Aktienübernahmen fast verdreifachten. Insgesamt verzeichnete diese Division einen Anstieg des Nettoumsatzes um 6 % auf 12,4 Milliarden US-Dollar.
Bei der Bank of America stiegen die Erträge der Aktiensparte im Jahresvergleich um 33 %, angetrieben durch das Wachstum der Kundenfinanzierungsaktivitäten und die starke Handelsleistung, während die Citigroup nach eigenen Angaben die Erträge im Aktienmarktgeschäft um 40 % gestiegen sei.
Goldman Sachs (NYSE:), der produktivste Dealmaker der Wall Street, wird am Freitag die Bankgewinnsaison abschließen.
Während Konsumausgaben und Kapitalmärkte glänzten, blieb das Kreditwachstum gemischt.
JPMorgan sagte am Mittwoch, dass die Kredite der Bank im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt um 5 % gestiegen sind, während Bank of America, Citi und Wells Fargo (NYSE:) meldete einen Rückgang des Kreditwachstums gegenüber dem Vorjahr.