©Reuters. DATEIFOTO: Ein Fachhändler arbeitet an der Stelle, an der BlackRock auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA, 21. Juli 2022 gehandelt wird. REUTERS/Brendan McDermid
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Von Yousef Saba
DUBAI (Reuters) – BlackRock Inc (NYSE:) hat Treffen mit Investoren in London abgehalten, um das Interesse an einem Anleiheverkauf zu wecken, um mit der Refinanzierung eines Darlehens in Höhe von 13,4 Milliarden US-Dollar zu beginnen, das den Deal des Vermögensverwalters zum Kauf einer Beteiligung unterstützte Saudi Aramco (TADAWUL:) Gasleitungsnetz, sagten zwei Quellen am Dienstag.
Ein von BlackRock geführtes Konsortium hat im vergangenen Jahr mit Aramco eine Leasing-and-Leaseback-Vereinbarung in Höhe von 15,5 Mrd zurück zu Aramco für 20 Jahre.
BlackRock habe Gespräche mit Investoren in London geführt, sagten beide Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Der weltgrößte Vermögensverwalter hielt auch Treffen in Dubai und New York ab, sagte eine der Quellen.
BlackRock führte die Investorentreffen selbst durch, ohne die Hilfe einer Bank, sagte die zweite Quelle.
BlackRock und Aramco reagierten nicht sofort auf die Anfragen von Reuters nach Kommentaren.
Ein Debüt-Anleihenverkauf – voraussichtlich der erste von mehreren – wird vor Ende des Jahres erwartet, sagten die Quellen.
In einem ähnlichen Deal im vergangenen Jahr vereinbarte Aramco einen Deal über 12,4 Milliarden US-Dollar, um eine 49-prozentige Beteiligung an seinem Ölpipelineunternehmen an ein Konsortium unter der Führung des in den USA ansässigen Unternehmens EIG Global Energy Partners zu verkaufen.
Die EIG-geführten Investoren in Aramco Oil Pipelines Co verkauften im Januar Anleihen, um mit der Refinanzierung des 10,8-Milliarden-Dollar-Darlehens zu beginnen, das den Deal unterstützte. Sie sammelten 2,5 Milliarden US-Dollar und verfehlten damit ein selbst gesetztes Ziel von 3,5 bis 4,4 Milliarden US-Dollar inmitten unruhiger Märkte.
Es wird nun erwartet, dass beide Konsortien die Kredite über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen refinanzieren. Sie könnten auch andere Refinanzierungsmöglichkeiten prüfen, wie die Verlängerung der bestehenden Kredite oder die Aufnahme neuer Bankschulden, sagten die Quellen.