(Reuters) – Klaviyo strebt bei seinem Börsengang in den USA eine Bewertung von bis zu 6,8 Milliarden US-Dollar an, teilte das Daten- und Marketingautomatisierungsunternehmen am Montag mit.
Das in Boston ansässige Technologieunternehmen und seine verkaufenden Aktionäre bieten 19,2 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 25 und 27 US-Dollar pro Aktie an, um im Rahmen des Angebots bis zu 518,4 Millionen US-Dollar einzunehmen.
Klaviyos Vorstoß, an die Börse zu gehen, erfolgt nach ähnlichen Schritten des von SoftBank unterstützten Chipdesigners Arm Holdings Ltd und des Lebensmittellieferdienstes Instacart.
Sein Mitbegründer und Chief Executive Officer Andrew Bialecki hält eine Mehrheitsbeteiligung von 38 % an Klaviyo. Das Unternehmen wird außerdem vom kanadischen E-Commerce-Riesen Shopify (NYSE:) und Tochtergesellschaften der Investmentgesellschaft Summit Partners unterstützt.
Die Notierung ist Teil einer Welle hochkarätiger Namen, die den Appetit der Anleger auf neue Aktien testen. Aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine und des Anstiegs der Zinssätze war der IPO-Markt in den letzten zwei Jahren größtenteils gedämpft.
Klaviyo wurde 2012 gegründet und hilft E-Commerce-Marken bei der Speicherung und Analyse von Daten, um ihnen den Versand personalisierter Marketing-E-Mails und -Nachrichten an potenzielle Kunden zu ermöglichen.
Das Unternehmen generiert Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von Abonnements an Kunden zur Nutzung seiner E-Mail-Marketing-Plattform.
In den drei Monaten bis zum 30. Juni verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 164,6 Millionen US-Dollar.
Klaviyo wird voraussichtlich an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „KVYO“ gehandelt.
Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup (NYSE:) sind führende Underwriter für das Angebot.